【培訓(xùn)對(duì)象】
相關(guān)需求者

【培訓(xùn)收益】
梳理金控平臺(tái)的發(fā)展與政策 展望未來(lái)混業(yè)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)

一、金控平臺(tái)是什么？
1、金融控股公司的界定
混業(yè)→分業(yè)→協(xié)同：金控公司的發(fā)展路徑
金融控股公司新規(guī)解讀
監(jiān)管模式有利于金融企業(yè)綜合化經(jīng)營(yíng)
2、現(xiàn)有金融控股公司的類(lèi)型及特點(diǎn)
央企金控業(yè)務(wù)綜合且牌照齊全
地方金控以整合地方金融資源為目標(biāo)
民營(yíng)金控（含互聯(lián)網(wǎng)金控）發(fā)展迅速
3、目前最大的壁壘：銀行與證券
案例：四大行在金控的布局

二、未來(lái)金控平臺(tái)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？
1、《金融控股公司監(jiān)督管理試行辦法》的影響
設(shè)立金控的規(guī)模要求體現(xiàn)“抓大放小”
符合設(shè)立條件的企業(yè)集團(tuán)半數(shù)擁有：信托、銀行、保險(xiǎn)和證券牌照
主要的監(jiān)管要求總結(jié)：股東資質(zhì)要求、金控平臺(tái)的資質(zhì)要求、管理體系要求等
2、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型思考
精品型：股東資源弱、子公司弱
產(chǎn)業(yè)服務(wù)型：股東資源強(qiáng)、子公司弱
綜合金融服務(wù)型：股東資源弱、子公司強(qiáng)
全能型金控：股東資源強(qiáng)、子公司強(qiáng)
3、他山之石：美國(guó)、日本的金控
美國(guó)的花旗、高盛、摩根大通
日本的三菱日聯(lián)
案例：花旗、高盛幾十年發(fā)展歷程
4、國(guó)投資本走過(guò)的路
戰(zhàn)略定位：以安信證券為核心打造財(cái)富管理全鏈條服務(wù)
安信證券的業(yè)務(wù)：經(jīng)紀(jì)、投行、自營(yíng)、資管、利息
信托與基金業(yè)務(wù)
案例：梳理國(guó)投資本

三、以史為鑒：銀行與證券之間的壁壘正在消除？
1、回顧商業(yè)銀行與投資銀行
七大牌照——銀、保、信、券、金、期、基
銀行：中國(guó)正在建立的“契約精神”才是發(fā)展的保障
案例：美第奇家族——最早的銀行家、摩根銀行百年歷程
投行的PPT Monkey：深度參與企業(yè)發(fā)展
投行業(yè)務(wù)之一：投行部，買(mǎi)方業(yè)務(wù)——起步時(shí)期利潤(rùn)來(lái)源；
案例：客戶(hù)關(guān)系組、資本市場(chǎng)組——調(diào)動(dòng)一切資源為企業(yè)股東利益最大化，阿里巴巴赴美上市、工商銀行的綜合金融解決方案
投行業(yè)務(wù)之二：中立及自營(yíng)業(yè)務(wù)，交易業(yè)務(wù)——發(fā)展時(shí)期利潤(rùn)來(lái)源
注意事項(xiàng)：與投行部建立嚴(yán)格的防火墻——可參考CFA職業(yè)準(zhǔn)則
投行業(yè)務(wù)之三：資產(chǎn)管理——成熟時(shí)期利潤(rùn)來(lái)源
注意事項(xiàng)：與投行部、交易部都要建立防火墻——可參考CFA職業(yè)準(zhǔn)則
2、為什么要把投行和商行分開(kāi)
以史為鑒——華爾街百年來(lái)的分業(yè)與混業(yè)
潛在風(fēng)險(xiǎn)：投行部動(dòng)用社會(huì)公眾的儲(chǔ)蓄資金參與投行業(yè)務(wù)，解決方案：分業(yè)經(jīng)營(yíng)、存款保險(xiǎn)制度
3、為什么要搞投商行一體化
2017年底的資管新規(guī)，為什么給資產(chǎn)證券化留下“后門(mén)”？
企業(yè)融資成本的關(guān)鍵WACC
案例：劉易斯拉涅利的點(diǎn)子——資產(chǎn)證券化：ABS、CDO、CDS 

獨(dú)立宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究者
曾任A股創(chuàng)優(yōu)股份（831259） 研發(fā)副總裁
曾任美地東方投資咨詢(xún) 宏觀(guān)及行業(yè)研究員
曾任東方華爾金融咨詢(xún) 首席研究員
曾任華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技 宏觀(guān)策略分析師

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
2012年以宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持，與前東亞銀行營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家合作，在國(guó)內(nèi)開(kāi)展海外地產(chǎn)投資咨詢(xún)項(xiàng)目推廣，至2016年投資收益率超過(guò)100%。
作為在全國(guó)培養(yǎng)了超過(guò)三十萬(wàn)理財(cái)師的東方華爾金融培訓(xùn)集團(tuán)首席講師，恪守“知行合一”。理論聯(lián)系實(shí)際的原則，將培訓(xùn)、投資顧問(wèn)、實(shí)戰(zhàn)三者結(jié)合，相輔相成。
個(gè)人投資組合，連續(xù)多年，年平均收益率超過(guò)20%。
帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，為多家私募基金提供宏觀(guān)、行業(yè)、企業(yè)研究服務(wù)，幫助某私募基金于2020年底抄底鐵礦石期貨，收益率超過(guò)100%。為多家企業(yè)提供投融資咨詢(xún)（梳理企業(yè)資料、尋找潛在投資者、促成企業(yè)融資），將市場(chǎng)中的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，融入到金融培訓(xùn)的認(rèn)證類(lèi)及實(shí)戰(zhàn)類(lèi)課程之中。
宋老師曾以宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究為多個(gè)領(lǐng)域投資提供幫助指導(dǎo)。2012年協(xié)助投資美國(guó)西海岸奧蘭治縣多個(gè)房地產(chǎn)投資項(xiàng)目，五年內(nèi)收益率超100%。2014年，以賣(mài)方顧問(wèn)身份協(xié)助東方華爾完成4000萬(wàn)元A輪融資。2018年，協(xié)助創(chuàng)優(yōu)股份實(shí)現(xiàn)教育培訓(xùn)轉(zhuǎn)型，完成戰(zhàn)略重組。2016-2019年，為華爾金服網(wǎng)絡(luò)科技提供宏觀(guān)研究、行業(yè)研究，協(xié)助公司實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)目年均復(fù)合利潤(rùn)率超17%。
宋老師多年宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究、宏觀(guān)投資咨詢(xún)，最大特點(diǎn)“從投資角度看宏觀(guān)”，因此重點(diǎn)在于“分析行業(yè)發(fā)展未來(lái)、研究企業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)”，針對(duì)不同行業(yè)，以靜態(tài)、經(jīng)濟(jì)周期、生命周期等多個(gè)維度，建立統(tǒng)一數(shù)學(xué)模型，總結(jié)出一套關(guān)于企業(yè)升級(jí)與轉(zhuǎn)型的方法論，獲得眾多企業(yè)家及政府機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)同并用于實(shí)戰(zhàn)，取得良好的效果。
宋老師多年來(lái)始終堅(jiān)持獨(dú)立客觀(guān)的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，協(xié)助多家公司完成戰(zhàn)略目標(biāo)，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)，幫助企業(yè)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)價(jià)值持續(xù)增長(zhǎng)。

【主講課程】
宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)類(lèi)
《宏觀(guān)類(lèi)-2021年宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)展望》
《宏觀(guān)類(lèi)-2021年兩會(huì)政府工作報(bào)告六大核心看點(diǎn)》
《宏觀(guān)類(lèi)-汽車(chē)產(chǎn)業(yè)形勢(shì)》
《宏觀(guān)類(lèi)-中國(guó)商業(yè)教育輔導(dǎo)市場(chǎng)分析及政策解讀》
《宏觀(guān)類(lèi)-十九屆四中全會(huì)精神解讀》
《宏觀(guān)類(lèi)-中美貿(mào)易戰(zhàn)背景下企業(yè)發(fā)展之路.》
《宏觀(guān)類(lèi)-宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與市政行業(yè)形勢(shì)解讀》
《宏觀(guān)類(lèi)-宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展.》
《宏觀(guān)類(lèi)-“一帶一路”倡議與重慶對(duì)外開(kāi)放研究》
《宏觀(guān)類(lèi)-中國(guó)經(jīng)濟(jì)”雙循環(huán)“解讀》
《宏觀(guān)類(lèi)-混合所有制改革最新政策解讀》
金融類(lèi)
《金融類(lèi)-當(dāng)前宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與銀行應(yīng)對(duì)建議》
《金融類(lèi)-當(dāng)前金融環(huán)境下的投融資與資本運(yùn)作》
《金融類(lèi)-資管新規(guī)解讀與金融從業(yè)者新挑戰(zhàn)》
《金融類(lèi)-零售金融趨勢(shì)與創(chuàng)新》
《金融類(lèi)-互聯(lián)網(wǎng)金融與商業(yè)銀行創(chuàng)新》
《金融類(lèi)-融資租賃運(yùn)作模式與業(yè)務(wù)能力提升》
《金融類(lèi)-金融防詐騙.》
《金融類(lèi)-理財(cái)經(jīng)理訓(xùn)練營(yíng)》
個(gè)人投資類(lèi)
《個(gè)人投資類(lèi)-揭秘公募基金投資的秘密.》
《個(gè)人投資類(lèi)-中國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)解析與家庭理財(cái)之路. 》
《個(gè)人投資類(lèi)-家庭綜合理財(cái)設(shè)計(jì)與實(shí)施》
《個(gè)人投資類(lèi)-宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置》
《個(gè)人投資類(lèi)-從宏觀(guān)及企業(yè)稅負(fù)看高凈值及中產(chǎn)客戶(hù)需求》
行業(yè)研究類(lèi)
《行業(yè)研究類(lèi)-建筑行業(yè)發(fā)展形勢(shì)展望》
《行業(yè)研究類(lèi)-2021年兩會(huì)“精神”與十四五規(guī)劃2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要-建筑工程》
《行業(yè)研究類(lèi)-財(cái)務(wù)分析在投融資公司估值中的應(yīng)用》
《行業(yè)研究類(lèi)-“新基建”相關(guān)政策解讀與工程企業(yè)應(yīng)對(duì)政策. 》
《行業(yè)研究類(lèi)-當(dāng)前宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資應(yīng)對(duì)》
《行業(yè)研究類(lèi)-從疫情前后財(cái)政與稅收看企業(yè)負(fù)擔(dān)》

【學(xué)員評(píng)價(jià)】
宋老師的宏觀(guān)觀(guān)點(diǎn)，獨(dú)到犀利，深入淺出，聽(tīng)得懂、學(xué)得會(huì)、用得上！
——北京市藥師協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng) 田見(jiàn)龍

宋老師學(xué)富五車(chē)，能表達(dá)的東西太多了！ ——經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)出版社 陳莎莎

你給我這么專(zhuān)業(yè)的資料，這不是讓我羨慕嫉妒恨嗎！哈！ ——CCTV證券資訊 楊橋

我們領(lǐng)導(dǎo)也特別認(rèn)可您，所以想請(qǐng)您多講一些，我們正在學(xué)習(xí)，內(nèi)容太豐富了！
——新華社旗下中國(guó)財(cái)富網(wǎng) 陳曉燕