【培訓對象】
高凈值客戶及私人銀行客戶經(jīng)理

【培訓收益】
1.夯實理論基礎，深挖產(chǎn)品特性及市場特點 2.運用正確的技巧像高凈值及私人銀行級客戶提供更貼合的產(chǎn)品服務

一、基本市場和衍生市場
1.基本市場及相應的金融工具
1)股票市場及股票的功能
2)債券市場及債券的特點
3)貨幣市場及其工具
2.衍生市場及常用衍生工具
4)期貨市場簡述
5)遠期市場簡述
6)期權詳析

二、中國私人銀行業(yè)常用財富管理產(chǎn)品及銷售技巧
1.私行常用財富管理產(chǎn)品體系
1)簡述產(chǎn)品大類
2)資產(chǎn)配置的重要性
2.結(jié)構性產(chǎn)品
1)結(jié)構性產(chǎn)品設計原理及特點
2)常見結(jié)構性產(chǎn)品的種類（掛鉤標的及結(jié)構變化）和特點
3)結(jié)構型產(chǎn)品的目標客戶及銷售技巧
實際案例分析
3.固收及類固收產(chǎn)品
1)資管類產(chǎn)品及特點
2)債券型基金簡述
4.主動收益型產(chǎn)品
1)私募基金
5.全球資產(chǎn)配置
1)海外市場詳析
2)海外基金配置及技巧
6.高端銀保產(chǎn)品
1)高凈值客戶銀保產(chǎn)品類型及特點
2)銀保產(chǎn)品銷售技巧

三、私人銀行非財富管理產(chǎn)品簡述
1.高額授信
2.家族信托（國內(nèi)及海外）
3.投資移民及貴族式留學
4.內(nèi)保外貸
5.海外房地產(chǎn)基金

 

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山東財經(jīng)大學&美國波士頓大學 -- Public Finance (財政學稅收方向） 經(jīng)濟學學士

英國謝菲爾德大學 -- MA in Economics and Finance 經(jīng)濟與金融碩士

從業(yè)經(jīng)驗：

逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經(jīng)驗，大量實戰(zhàn)案例可做分享。多年培訓經(jīng)驗，5年以上零售及私人銀行培訓經(jīng)驗，3年雅思培訓經(jīng)驗，先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，美國花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

核心課程：

《客戶經(jīng)理自我管理》《基于金融市場和銀行理財產(chǎn)品的顧問式理財》《顧問式理財營銷》《財富客戶分類分層及銷售策略》《銷售及服務技巧全流程》《基金及銷售技能提升》《現(xiàn)代中國高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移--家族傳承》《銀行保險營銷策略及銷售技巧》《私人銀行產(chǎn)品體系與銷售技巧》《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》

課程特色：

擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現(xiàn)狀及心理類，團隊內(nèi)部溝通類，及專業(yè)產(chǎn)品類課程！上課風格偏于輕松風趣，學員參與度高，使用大量案例分享和實戰(zhàn)演練評析。理論與技巧訓練相結(jié)合，引導學員參與和教練式輔導相結(jié)合。

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