一、資產(chǎn)配置的概念
二、資產(chǎn)配置大類(lèi)資產(chǎn)解讀
三、客群營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)中的資產(chǎn)配置
四、資產(chǎn)配置與理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)與呈現(xiàn) 

l 原國(guó)有龍頭上市券商VIP中心資深理財(cái)顧問(wèn)、業(yè)務(wù)總督導(dǎo)

l 陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心項(xiàng)目經(jīng)理與高級(jí)講師

l 歷任某全國(guó)性資產(chǎn)管理公司總部培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人

l 歷任某美國(guó)上市互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸科技公司人才發(fā)展官

十三年金融行業(yè)一線銷(xiāo)售及團(tuán)隊(duì)管理、培訓(xùn)及人力資源和人才發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，從業(yè)經(jīng)歷涵蓋券商、銀行、保險(xiǎn)、基金、資管、互聯(lián)網(wǎng)等多細(xì)分領(lǐng)域。

在培訓(xùn)過(guò)程中更是以學(xué)員為主體，通過(guò)深厚扎實(shí)的行業(yè)背景和風(fēng)趣幽默的授課風(fēng)格，啟發(fā)學(xué)員的自主思維動(dòng)力，推動(dòng)培訓(xùn)效果轉(zhuǎn)化，引導(dǎo)學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)習(xí)、思考和反思。

專業(yè)資格：CHFP國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師，國(guó)家人力資源管理師，一級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師、AFP金融理財(cái)師、證券投資咨詢師資格，擁有證券、基金、期貨從業(yè)資格、美國(guó)金融MBA、上海交大海外教育學(xué)院特聘講師。

核心課程：

營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：

《財(cái)富管理新趨勢(shì)下的客戶經(jīng)理銷(xiāo)售技能提升訓(xùn)》

《理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階之路》

《網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升營(yíng)銷(xiāo)秘籍》

《金融科技背景下的營(yíng)銷(xiāo)助力》

《零售銀行線上客戶維護(hù)與在線直播》

《高效能團(tuán)隊(duì)之時(shí)間管理與績(jī)效管理》

《基金核心銷(xiāo)售能力提升訓(xùn)》

《銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)化營(yíng)銷(xiāo)技巧》

《資產(chǎn)配置視角下的復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)》

考證類(lèi)：

《各項(xiàng)從業(yè)資格考證及理財(cái)規(guī)劃師考證考前沖刺》

項(xiàng)目類(lèi)：

《理財(cái)師大賽賽前輔導(dǎo)培訓(xùn)》

《私人銀行產(chǎn)能提升項(xiàng)目輔導(dǎo)》

《基金保險(xiǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能提升項(xiàng)目輔導(dǎo)》

課程特色：

李老師主攻營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)及營(yíng)銷(xiāo)管理類(lèi)，職業(yè)素養(yǎng)類(lèi)課程，輔導(dǎo)與培訓(xùn)過(guò)的學(xué)員幾千人，廣受學(xué)員好評(píng)。李老師的課程結(jié)合學(xué)員工作特點(diǎn)，擅長(zhǎng)運(yùn)用各種實(shí)際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓(xùn)學(xué)員知其然更知其所以然，可以做到現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用與活學(xué)活用。

輔導(dǎo)成績(jī)：

l 工商銀行貴州省分行，駐點(diǎn)輔導(dǎo)一周，項(xiàng)目后新增余額700萬(wàn)，保險(xiǎn)長(zhǎng)期期繳70萬(wàn)。

l 農(nóng)業(yè)銀行山東省分行，駐點(diǎn)輔導(dǎo)一周，基金定投20戶，基金40萬(wàn)。

• 銀行客戶資產(chǎn)配置方案與綜合理財(cái)規(guī)劃

   

  課程背景：我們通常會(huì)定立人生規(guī)劃，就是一個(gè)人根據(jù)社會(huì)發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對(duì)自己的未來(lái)的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計(jì)。沒(méi)有規(guī)劃的人生，就象是沒(méi)有目標(biāo)和計(jì)劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命?；ㄖx了還會(huì)開(kāi)，人誰(shuí)有來(lái)生?活不出個(gè)人樣來(lái)，最對(duì)不起的是自己。生就是一場(chǎng)競(jìng)賽。要學(xué)運(yùn)動(dòng)員，我有教練我怕誰(shuí)!從需要、條件到“思想..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)當(dāng)前..

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• 保險(xiǎn)大單銷(xiāo)售秘訣——資產(chǎn)配置與私人財(cái)富管理

   

  課程背景：根據(jù)招商銀行發(fā)布《2017年中國(guó)私人財(cái)富報(bào)告》、建設(shè)銀行發(fā)布《中國(guó)私人銀行2019》兩份報(bào)告，雖然中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)增多，但國(guó)內(nèi)居民的私人金融財(cái)富仍實(shí)現(xiàn)了8%的正增長(zhǎng)。中國(guó)高凈值人數(shù)的數(shù)量逐年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，截止2018年高凈值人士數(shù)量已達(dá)到167萬(wàn)人；高凈值人群的財(cái)富目標(biāo)開(kāi)始從單純的“創(chuàng)造更多財(cái)富”過(guò)渡..

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• 高凈值客戶開(kāi)發(fā)和資產(chǎn)配置

   

  課程背景：隨著2018遠(yuǎn)去，股市、房市、匯市、P2P等都給中國(guó)不斷增長(zhǎng)的高凈值人群選擇金融產(chǎn)品產(chǎn)生了很多不確定也在不斷變化著，這些挑戰(zhàn)是我們2019年發(fā)展的良好機(jī)會(huì)，良幣驅(qū)逐劣幣，真正好的企業(yè)和金融產(chǎn)品都顯露其實(shí)力，與此同時(shí)據(jù)胡潤(rùn)排行榜的最新統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)高凈值人群增長(zhǎng)速度依然占據(jù)全球的第一位，所以對(duì)于財(cái)富領(lǐng)域特別是保險(xiǎn)、信托、第三方、證券等行業(yè)帶來(lái)..

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• 資產(chǎn)配置——宏觀環(huán)境分析與資產(chǎn)配置

   

  課程背景：全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中，中美格局轉(zhuǎn)變、三期疊加與危疾影響，致使中國(guó)富裕家庭財(cái)富增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)疊加并存。財(cái)富管理顧問(wèn)如何在這一時(shí)期中服務(wù)客戶？如何為客戶提供專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)？該課程將使財(cái)富管理師掌握資產(chǎn)配置原理與實(shí)踐應(yīng)用，洞悉金融市場(chǎng)各類(lèi)資產(chǎn)在家庭財(cái)富管理中的價(jià)值與功用，從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)能力。課程風(fēng)格：源至實(shí)戰(zhàn)..

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• 貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財(cái)富新形勢(shì) ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營(yíng)

   

  課程背景：2018年以來(lái)中美貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對(duì)抗。此時(shí)，我國(guó)提出“經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟(jì)迎來(lái)新的成長(zhǎng)環(huán)境，我國(guó)金融體系也正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的變革。如何應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，做好資產(chǎn)配置，對(duì)中高端客戶再說(shuō)至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應(yīng)該通過(guò)解析宏觀形勢(shì)、了解..

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