【培訓(xùn)對(duì)象】
投資公司高管、私募基金行業(yè)從業(yè)人員、私募基金風(fēng)控崗位

【培訓(xùn)收益】
● 了解私募基金發(fā)展的歷史與我國(guó)私募股權(quán)投資基金發(fā)展現(xiàn)狀 ● 熟知私募股權(quán)投資基金管理人登記及產(chǎn)品備案相關(guān)要求 ● 掌握私募股權(quán)投資基金的投資實(shí)操9個(gè)步驟，能夠應(yīng)用到投資實(shí)踐中 ● 知曉私募股權(quán)投資基金的3個(gè)投后管理方式，能切實(shí)為被投企業(yè)賦能 ● 掌握私募股權(quán)投資基金的3種退出方式，最大化實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值

第一講：全面認(rèn)識(shí)私募基金
一、私募股權(quán)投資基金
1. 私募股權(quán)基金：非公開方式向特定投資者募集資金的股權(quán)投資基金
2. 國(guó)內(nèi)PE基金的分類
1）按機(jī)構(gòu)背景
2）按投資類型
3. 私募基金的運(yùn)營(yíng)分工與角色
1）普通合伙人（GP）少出資，多出力
2）有限合伙人（LP）多出資，出力少
4. 基金的收益體現(xiàn)方式：基金公司“2+20”的商業(yè)模式
5. 私募股權(quán)投資基金的功能：助力企業(yè)直接融資
二、我國(guó)私募股權(quán)投資基金的發(fā)展
1. 探索與起步階段（1985~2005年）
2. 野蠻生長(zhǎng)爆發(fā)發(fā)展階段（2005~2012年）
3. 強(qiáng)監(jiān)管下的規(guī)范化發(fā)展階段（2013~2022年）
4. 全面注冊(cè)制的新時(shí)代（2023年起）
三、私募股權(quán)投資基金的8大類型與應(yīng)用實(shí)務(wù)
1. 公司型基金：海外常見基金類型
2. 合伙型基金：股權(quán)類私募基金最常應(yīng)用的基金類型
3. 契約型基金：證券類私募基金最常應(yīng)用的基金類型
4. 母基金：基金中的航空母艦
5. 政府引導(dǎo)基金：引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基金
6. 產(chǎn)業(yè)大基金：助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基金
7. “S”基金：可以二級(jí)流通的基金
8. 私募資產(chǎn)配置基金：基金中的基金
四、我國(guó)私募基金的監(jiān)管與法規(guī)體系
1. 我國(guó)私募基金的監(jiān)管現(xiàn)狀：從事后監(jiān)管逐漸過渡到事前事中監(jiān)管
2. 我國(guó)私募基金的法規(guī)體系：多層次的體系監(jiān)管原則
3. 私募基金最新監(jiān)管規(guī)則的變化：監(jiān)管全面升級(jí)

第二講 私募基金公司和基金產(chǎn)品的設(shè)立
一、私募基金管理人的5大分類
1. 私募證券類基金：專注于權(quán)益類產(chǎn)品投資
2. 私募股權(quán)類基金：專注于成熟的公司股權(quán)投資
3. 私募創(chuàng)投類基金：專注于初期的公司股權(quán)投資
4. 其他類私募基金：專注于非標(biāo)產(chǎn)品的投資
二、私募股權(quán)基金的籌建與管理人登記
1. 私募基金管理人的前置準(zhǔn)備：了解若干硬性指標(biāo)
2. 私募基金管理人的登記公司要求：考察公司的管理能力
3. 私募基金管理人的登記人員要求：考察人員的勝任能力
4. 私募基金管理人登記牌照申請(qǐng)的技巧：找到專業(yè)高效的法律顧問團(tuán)隊(duì)支持
三、私募股權(quán)基金的設(shè)立與募集
1. 私募股權(quán)基金設(shè)立形式選擇的4個(gè)考慮：
1）適用的依據(jù)不同
2）人數(shù)限制
3）投資決策組織結(jié)構(gòu)
4）稅收方面的差別
2. 三種私募股權(quán)基金主體的設(shè)立條件：
1）公司型基金
2）合伙型基金
3）契約型基金
3. 私募基金的募集程序九大步驟：
1）特定對(duì)象確認(rèn)
2）投資者適當(dāng)性匹配
3）私募基金推介及信息披露
4）基金風(fēng)險(xiǎn)揭示
5）合格投資者確認(rèn)
6）投資者簽約
7）投資者打款
8）投資冷靜期
9）回訪確認(rèn)
工具表單：各步驟涉及的核心文件及表單
4. 私募股權(quán)基金募集工作的合規(guī)性自查
1）五種情形需要雙錄留痕
2）需做好資料存儲(chǔ)與歸檔
3）投資者適當(dāng)性回訪
4）投資者適當(dāng)性自查
工具表單：合規(guī)自查表
5. 私募股權(quán)基金募集實(shí)務(wù)：
1）私募股權(quán)投資基金投資人從哪兒來？
2）募集過程中投資人關(guān)注的重點(diǎn)問題
處理要點(diǎn)：提前做好基金要素的Q&A
四、私募股權(quán)基金的備案
1. 募集完成后二十個(gè)工作日內(nèi)必須完成基金產(chǎn)品備案
2. 成功備案的實(shí)操要點(diǎn)：按照監(jiān)管要求自查
3. 私募基金產(chǎn)品備案流程與準(zhǔn)備材料
重點(diǎn)：監(jiān)管新規(guī)的變化

第三講 私募股權(quán)投資基金的投資實(shí)操
一、私募股權(quán)基金的投資步驟
第一步：獲取融資企業(yè)的基礎(chǔ)資料與商業(yè)計(jì)劃書
第二步：分析融資企業(yè)業(yè)務(wù)開展、行業(yè)周期和賽道空間
案例：芯片半導(dǎo)體領(lǐng)域行業(yè)分析示范
第三步：召集基金立項(xiàng)會(huì)，向立項(xiàng)委員介紹項(xiàng)目
第四步：從業(yè)務(wù)、法律、財(cái)務(wù)三方面進(jìn)行詳細(xì)盡職調(diào)查
第五步：圍繞估值和核心條款與融資企業(yè)股東進(jìn)行談判
第六步：按照談判條款及盡職調(diào)查結(jié)果召集投決會(huì)并表決
案例：否決項(xiàng)目分析
第七步：表決通過后起草投資協(xié)議并簽約
第八步：完成基金投資款打款，完成工商變更及公司章程修訂
第九步：項(xiàng)目資料及盡職調(diào)查底稿的歸檔與移交
案例：某成功融資項(xiàng)目要素歸因分析
二、從被投企業(yè)角度看私募股權(quán)基金
1. 了解私募基金項(xiàng)目盡職調(diào)查的主要內(nèi)容
2. 股權(quán)投資的4種估值方法
1）相對(duì)估值法
2）目標(biāo)收益率估值法
3）成本法
4）清算價(jià)值法
3. 投資協(xié)議主要條款解讀
1）估值條款
2）對(duì)賭條款
3）優(yōu)先清算權(quán)條款
4）反稀釋條款
5）優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)條款
6）股權(quán)激勵(lì)條款
4. 公司股權(quán)規(guī)劃與企業(yè)控制權(quán)：股權(quán)比例決定股東權(quán)利

第四講 私募股權(quán)投資基金的投后管理與退出
一、私募股權(quán)基金的投后管理
1. 投后管理的常見投后管理模式及對(duì)比
1）投后管理的理念
2）投后管理的實(shí)施方案
3）投后管理模式的比較
案例：某大型投資機(jī)構(gòu)投后管理分析
2. 參與投后管理的工作內(nèi)容
1）參與被投企業(yè)的股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)
2）定期走訪企業(yè)并要求被投企業(yè)披露相關(guān)報(bào)告
3）通過企業(yè)信用網(wǎng)站等關(guān)注企業(yè)涉訴及行政處罰情況
4）為被投企業(yè)提供關(guān)鍵助力與增值服務(wù)
3. 投后管理主要方法
1）跟蹤與分析被投企業(yè)所在行業(yè)
2）對(duì)被投企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的跟蹤與分析
3）對(duì)被投企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的跟蹤與分析
4. 投后管理成功的關(guān)鍵三要素：溝通機(jī)制、團(tuán)隊(duì)與風(fēng)險(xiǎn)處置措施
5. 被投項(xiàng)目出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的處理
處理原則：預(yù)見、防范與善后措施
二、私募股權(quán)投資基金的退出與價(jià)值實(shí)現(xiàn)
1. 常見的三種退出方式：
1）IPO上市退出
2）并購(gòu)重組退出
3）協(xié)議轉(zhuǎn)讓退出
選擇原則：回報(bào)率與時(shí)間周期的權(quán)衡藝術(shù)
2. 基金退出時(shí)機(jī)考量：確定性與收益率的衡量
3. 私募股權(quán)投資基金的價(jià)值實(shí)現(xiàn)：與時(shí)代同呼吸

課程總結(jié) 

吉林大學(xué)管理學(xué)碩士
深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格
深圳市企業(yè)戰(zhàn)略并購(gòu)促進(jìn)會(huì)理事
——2大證券交易所獨(dú)立董事任職資格——
深圳證券交易所獨(dú)立董事任職資格
上海證券交易所科創(chuàng)板獨(dú)立董事任職資格
——4個(gè)金融細(xì)分行業(yè)從業(yè)資格——
人社部碳交易員|證券從業(yè)資格|期貨從業(yè)資格|基金從業(yè)資格
現(xiàn)任：深圳前海瑞萊基金管理公司|投資總監(jiān)、基金經(jīng)理
曾任：安信證券|投資銀行部VP（副總裁）
曾任：安信證券吉林分公司|營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理、金牌培訓(xùn)師
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：IPO上市、并購(gòu)重組、投融資、股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)設(shè)計(jì)、私募股權(quán)基金、宏觀經(jīng)濟(jì)分析等領(lǐng)域
★ 主導(dǎo)資本市場(chǎng)明星案例《慧球科技重組天下秀》——從上市公司控股權(quán)收購(gòu)，到成功并購(gòu)重組退出的資本運(yùn)營(yíng)閉環(huán)。
★ 30+家上市公司資本運(yùn)營(yíng)顧問：鴻博股份、亞鉀國(guó)際、赫美集團(tuán)、天下秀、海創(chuàng)藥業(yè)等，其中鴻博股份2年估值提高5倍、海創(chuàng)藥業(yè)上市后估值提升3倍。
★ 15億規(guī)?；鸸芾碡?fù)責(zé)人：4家所投企業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO上市、2家所投企業(yè)估值增長(zhǎng)超5倍。投資覆蓋高端制造、創(chuàng)新生物醫(yī)藥、創(chuàng)新消費(fèi)服務(wù)、新能源等國(guó)家大力發(fā)展領(lǐng)域。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
01-在資本運(yùn)營(yíng)全流程閉環(huán)【實(shí)控權(quán)收購(gòu)→法人治理→并購(gòu)重組→資本退出】中，具有資本全局觀，成功打造資本市場(chǎng)明星案例《慧球科技重組天下秀》
【實(shí)施上市公司舉牌收購(gòu)】制定操作方案，并通過二級(jí)市場(chǎng)舉牌方式，成為上市公司慧球科技(600556.SH)大股東，以極小代價(jià)完成上市公司收購(gòu)。
【獲得上市公司控制權(quán)】指導(dǎo)上市公司合理利用公司法及監(jiān)管規(guī)則，維護(hù)股東權(quán)益、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，通過召集股東大會(huì)成功改組董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，獲得上市公司實(shí)際控制權(quán)。
【開展企業(yè)并購(gòu)重組】主導(dǎo)盡職調(diào)查并談判各類資產(chǎn)，最終成功以吸收合并方式重組全球互
聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷獨(dú)角獸企業(yè)--天下秀數(shù)字科技(集團(tuán))股份有限公司。
【實(shí)現(xiàn)市值提升投資退出】?jī)赡陜?nèi)公司市值最高提升八倍，完成投資退出和資本運(yùn)營(yíng)閉環(huán)。

02-在資本運(yùn)營(yíng)【投資銀行-股權(quán)投資-私募基金-產(chǎn)業(yè)基金】中全業(yè)務(wù)覆蓋，實(shí)戰(zhàn)成果顯著
投行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富：參與過長(zhǎng)白山等IPO上市項(xiàng)目、吉林森工重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目、主導(dǎo)過巨龍股份（870239.OC）、泰華電子（870146.OC）等新三板掛牌項(xiàng)目，并成功為企業(yè)完成員工激勵(lì)計(jì)劃和定向增發(fā)投資引入。
投資領(lǐng)域成績(jī)顯著：為被投企業(yè)對(duì)接融資機(jī)構(gòu)、引進(jìn)高級(jí)管理人員完善核心團(tuán)隊(duì)、量身定制股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、給企業(yè)估值提升和IPO上市賦能。其中聯(lián)贏激光（688518.SH）、杰普特（688025.SH）、海創(chuàng)藥業(yè)（688302.SH）、精致達(dá)等4家所投企業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO上市；北京昊唐科技（寵物家）、賽維森醫(yī)療科技2家所投企業(yè)估值增長(zhǎng)超5倍，成為熱門獨(dú)角獸。
私募基金運(yùn)營(yíng)獨(dú)到：與上市公司金風(fēng)科技、福田引導(dǎo)基金共同發(fā)起設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)投資基金，總規(guī)模10億元。參與新能源行業(yè)光伏、儲(chǔ)能、氫能、碳交易等領(lǐng)域投資。評(píng)估項(xiàng)目可行性，測(cè)算項(xiàng)目收益率及償債能力，開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施方案，完成項(xiàng)目資產(chǎn)變現(xiàn)交易。新能源領(lǐng)域總投資規(guī)模超6億元人民幣。

03-作為培訓(xùn)講師，賦能100+家企業(yè)提高資本運(yùn)營(yíng)水平
◆ 累計(jì)為100+家企業(yè)：賽維森、牙邦科技、寵物家、眾壹新能源等，開展《企業(yè)上市IPO》《股權(quán)激勵(lì)》《股權(quán)融資》等課程。
◆ 累計(jì)為30+家上市公司：鴻博股份、亞鉀國(guó)際、天下秀、赫美集團(tuán)等，開展《股權(quán)設(shè)計(jì)：公司股權(quán)設(shè)計(jì)與資本運(yùn)營(yíng)》《股權(quán)投資》等課程。
◆ 累計(jì)為20+家私募股權(quán)基金公司：上海豐煜投資管理、深圳中科融信投資管理、深圳市鑫運(yùn)通創(chuàng)業(yè)投資、深圳市柏納股權(quán)投資基金管理等，開展《私募基金運(yùn)營(yíng)管理》課程。

主講課程：
《全面注冊(cè)制與企業(yè)IPO上市》
《私募股權(quán)投資基金的運(yùn)營(yíng)與管理》
《股權(quán)激勵(lì)與企業(yè)估值提升》
《企業(yè)成功股權(quán)融資操作實(shí)務(wù)》
《公司股權(quán)設(shè)計(jì)與資本運(yùn)營(yíng)》
《2023年宏觀經(jīng)濟(jì)與熱門行業(yè)投資機(jī)會(huì)》 

• 品牌建設(shè)與管理

   

  【課程時(shí)間】v 4天（4個(gè)部分*每一部分1天）v 可以按照客戶要求，減少部分內(nèi)容，改變授課方式。但不能少于2天【課程形式】講授法，討論法，問答法，實(shí)操法，案例分析法【課程綱要】【開場(chǎng)導(dǎo)入】u 您認(rèn)為品牌的具體形象有哪些u 品牌是如何形成的u 品牌的定位是如何確定的u 品牌有哪些影響力u 品牌與企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力..

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• 設(shè)備預(yù)防性保全技術(shù)與管理

   

  課程大綱：第一單元：.現(xiàn)代化設(shè)備管理發(fā)展趨勢(shì)-TPM.現(xiàn)代化設(shè)備管理“三位一體”模式實(shí)施.TPM的概念及保全模式.TPM的目標(biāo)及目的.TPM活動(dòng)的八大體系.自主保全.專業(yè)保全.革新改善（含效率化個(gè)別改善）.MP活動(dòng)及設(shè)備初期管理.教育訓(xùn)練.品質(zhì)保全.事務(wù)革新.安全、衛(wèi)生和環(huán)境..

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• 項(xiàng)目型銷售流程與管理

   

  【課程背景】項(xiàng)目型銷售是工業(yè)品銷售中的一種重要模式。這類銷售模式的*特點(diǎn)就是復(fù)雜，其特點(diǎn)有：一、需要較長(zhǎng)的銷售周期 二、客戶心理會(huì)在銷售過程中發(fā)生多次變化 三、 參與者眾多，決策者不是每次都出現(xiàn)由此可見，項(xiàng)目型銷售之所以復(fù)雜，一個(gè)很重要的原因就是他的決策過程很復(fù)雜，參與者眾多，決策流程復(fù)雜。因此，如何認(rèn)識(shí)和理解項(xiàng)目型銷售這類..

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  人氣：1326  

  

• 一線班組長(zhǎng)綜合素養(yǎng)與管理能力提升

   

  î課程大綱第1章擺正位置，當(dāng)好“頭狼”——從團(tuán)隊(duì)成員到團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的轉(zhuǎn)型1.一線班組長(zhǎng)的角色認(rèn)知1)討論：何謂管理，何謂管理者？2)根據(jù)能力坐標(biāo)，你屬于哪一類？3)班組長(zhǎng)的全新角色及所需要的技能；4)班組長(zhǎng)常犯的錯(cuò)誤；5)班組長(zhǎng)的六項(xiàng)職能轉(zhuǎn)變。2.一線班組長(zhǎng)的自我..

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• 新技術(shù)與管理培訓(xùn)

   

  一、信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景和趨勢(shì)1、信息通信產(chǎn)業(yè)用戶現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)2、信息通信網(wǎng)絡(luò)發(fā)展趨勢(shì)二、物聯(lián)網(wǎng)和NB-IOT技術(shù)1、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、應(yīng)用現(xiàn)狀與發(fā)展1)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展背景和基本概念2)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和趨勢(shì)3)物聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)和實(shí)現(xiàn)4)物聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)技術(shù)解決方案和技術(shù)分類2、物聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)解決方案1)WPAN（Personal）..

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• 華為文化哲學(xué)與管理實(shí)踐

   

  一、華為為什么走到今天華為文化哲學(xué)的形成歷程華為核心價(jià)值觀二、華為的價(jià)值假設(shè)企業(yè)價(jià)值體系鏈及價(jià)值鏈循環(huán)華為價(jià)值創(chuàng)造的源頭、動(dòng)機(jī)、要素和結(jié)果華為價(jià)值評(píng)價(jià)的導(dǎo)向、管理和實(shí)施原則華為價(jià)值分配的導(dǎo)向、要素和矛盾管理三、以客戶為中..

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