【培訓對象】
擬創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)創(chuàng)始人、公司實際控制人、公司股東及投資人、公司董事長、總裁、董事會秘書、公司高級管理人員等

【培訓收益】
● 掌握企業(yè)股權架構的頂層設計方案，能夠為自己企業(yè)未來發(fā)展做好股權規(guī)劃； ● 知己知彼，厘清自身企業(yè)戰(zhàn)略，熟悉股權投資機構選擇評估13個維度； ● 掌握商業(yè)計劃書的撰寫7個原則，能夠高質量撰寫自己企業(yè)的融資商業(yè)計劃書； ● 熟悉股權融資5大流程，高效配合投資機構做好盡職調查，提升融資成功率； ● 掌握企業(yè)估值2個方法和商務談判要點，合理平衡股權稀釋和自身股權比例； ● 知曉如何在投后如何維護股東關系，充分利用股東資源進一步做好企業(yè)。

第一講：股權融資筑基篇
一、融資的基本認知
1. 兩種常見的融資方式：債務融資與股權融資
2. 股權融資資金來源需與資方訴求匹配
3. 股權融資比例要與公司發(fā)展周期相匹配
4. 股權融資方式要與公司商業(yè)模式相匹配
二、股權的頂層設計
股權的重要性：疊加“權”與“錢”的雙重訴求
1. 有限合伙公司的6個重要持股比例
2. 非公眾股份公司的4個重要持股比例
3. 國內上市公眾公司10個重要持股比例
三、常見的股權結構比例優(yōu)劣分析及問題隱患
1. 平均分配的持股形式
2. “1＞2+3”控股形式
3. “1=2+3”持股形式

第二講：股權融資認知篇
一、創(chuàng)業(yè)公司的股權設計
1. 創(chuàng)業(yè)公司股權設計的基本原則：控股權穩(wěn)定
2. 創(chuàng)業(yè)公司股權分配原則
分配原則一：分階段的分配給未來預留空間
分配原則二：稀釋股權不影響控制權
3. 分股不分權的七種方法：
1）通過公司章程把握企業(yè)控制權
2）成立有限合伙，并出任普通合伙人（GP）
3）通過金字塔形多層級控制鏈控股公司
4）表決權差異安排實現(xiàn)少數(shù)股權控制公司
5）與其他核心股東簽署一致行動協(xié)議
6）行使委托投票權掌握控股權
7）科學設計發(fā)行優(yōu)先股
二、投資經理選擇企業(yè)的評估
1. 評估創(chuàng)始人素質（4個維度）
2. 評估創(chuàng)業(yè)項目（4個維度）
3. 評估創(chuàng)始團隊（4個維度）
4. 綜合維度評估創(chuàng)業(yè)公司質地
三、企業(yè)自身的戰(zhàn)略定位
6.1企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要性
6.2新公司如何制定自身戰(zhàn)略
6.3設計企業(yè)戰(zhàn)略需要考量的元素
6.4創(chuàng)業(yè)公司的三大戰(zhàn)略

第三講：股權融資準備篇
一、認識商業(yè)計劃書
1. 商業(yè)計劃書的重要性一：自我評估與自我審視的工具
2. 商業(yè)計劃書的重要性二：融資機構的敲門磚
3. 商業(yè)計劃書的重要性三：貫穿企業(yè)全生命周期
二、商業(yè)計劃書的撰寫原則
原則一：按照七大板塊規(guī)劃內容
原則二：換位思考，突出投資人關注的重點內容
原則三：有針對性的介紹公司基本情況
原則四：展現(xiàn)優(yōu)勢切忌不可自吹自擂，要多用客觀數(shù)據(jù)自證
原則五：排版形式要簡潔統(tǒng)一，邏輯條理清晰，不必過度追求華麗
案例：違背撰寫原則的商業(yè)計劃書示范
三、商業(yè)計劃書7大章節(jié)的撰寫
1. 投資亮點：項目摘要概覽
2. 公司團隊：履歷成功經驗
3. 項目定位：我要賺什么錢
4. 市場分析：市場空間多大
5. 商業(yè)計劃：如何達到目標
6. 財務計劃：需要花多少錢
7. 資本退出：資方終極訴求
案例：優(yōu)秀商業(yè)計劃書展示

第四講：股權融資流程篇
一、企業(yè)股權融資的啟動準備
準備一：按照標準準備好商業(yè)計劃書
案例：某龍頭公司商業(yè)計劃書示例
準備二：熟悉投前、投中、投后的融資流程
準備三：掌握融資過程中八條需要堅守的原則
準備四：在商業(yè)模式經過階段性驗證時啟動融資
1）不適時機：自身資金鏈斷裂，期盼投資機構雪中送炭
準備五：簽約至少兩家靠譜的財務顧問（FA）機構
小工具：準備工作中容易忽視的細節(jié)
二、三個要點讓投資人路演更有效
要點一：大面撒網定點跟進投資人
要點二：提前熟悉路演環(huán)境
案例：喬布斯的路演準備
要點三：投資人關注問題的問答練習
案例：一個成功的路演應該是怎樣的
三、企業(yè)融資估值的衡量標準
1. 標準一：創(chuàng)業(yè)公司融資估值要適合公司發(fā)展階段
2. 標準二：企業(yè)家應該客觀合理面對自己公司估值
案例：因不愿降低估值錯失融資機會而創(chuàng)業(yè)失敗
3. 投資機構評估融資企業(yè)估值的2個方法：
方法一：相對估值法
方法二：資金收益預期法
——企業(yè)估值要做好資金需求與股權稀釋的取舍

第五講：股權融資實施篇
一、融資簽約前——配合投資機構盡職調查
1. 投資機構盡調的目的：識別企業(yè)經營風險
2. 投資機構盡調的關注要點：
1）業(yè)務層面
2）法律層面
3）財務層面
3. 在配合盡調過程中企業(yè)方的3點注意事項：
1）按照盡調清單提供資料時要盡量做到全面、詳實、充分
2）在接受投資機構會談訪談時要盡量做到客觀、不夸大
3）在補充提供盡調材料時要盡量做到內容表述前后一致
二、融資簽約中——談判與簽約
1. 談判的核心：權利與義務的博弈
2. 談判的內容：八大核心問題
3. 談判的注意事項：靈活但不失底線
4. 簽署投資意向書（TS）的要點：投資的關鍵要素要具體體現(xiàn)
5. 簽署股權投資協(xié)議的要點：談判達成的共識要與投資協(xié)議條款一致
三、融資簽約后——打款與投后
1. 打款前注意：提前熟悉對方流程時長
2. 打款后注意：及時辦理工商登記變更
3. 投后充分尊重小股東權益，在投資圈中獲得良好口碑

課程總結：啟動下一路融資的準備——一直在路上 

吉林大學管理學碩士
深圳證券交易所董事會秘書資格
深圳市企業(yè)戰(zhàn)略并購促進會理事
——2大證券交易所獨立董事任職資格——
深圳證券交易所獨立董事任職資格
上海證券交易所科創(chuàng)板獨立董事任職資格
——4個金融細分行業(yè)從業(yè)資格——
人社部碳交易員|證券從業(yè)資格|期貨從業(yè)資格|基金從業(yè)資格
現(xiàn)任：深圳前海瑞萊基金管理公司|投資總監(jiān)、基金經理
曾任：安信證券|投資銀行部VP（副總裁）
曾任：安信證券吉林分公司|營業(yè)部總經理、金牌培訓師
擅長領域：IPO上市、并購重組、投融資、股權激勵、股權設計、私募股權基金、宏觀經濟分析等領域
★ 主導資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》——從上市公司控股權收購，到成功并購重組退出的資本運營閉環(huán)。
★ 30+家上市公司資本運營顧問：鴻博股份、亞鉀國際、赫美集團、天下秀、海創(chuàng)藥業(yè)等，其中鴻博股份2年估值提高5倍、海創(chuàng)藥業(yè)上市后估值提升3倍。
★ 15億規(guī)?；鸸芾碡撠熑耍?家所投企業(yè)實現(xiàn)IPO上市、2家所投企業(yè)估值增長超5倍。投資覆蓋高端制造、創(chuàng)新生物醫(yī)藥、創(chuàng)新消費服務、新能源等國家大力發(fā)展領域。

實戰(zhàn)經驗：
01-在資本運營全流程閉環(huán)【實控權收購→法人治理→并購重組→資本退出】中，具有資本全局觀，成功打造資本市場明星案例《慧球科技重組天下秀》
【實施上市公司舉牌收購】制定操作方案，并通過二級市場舉牌方式，成為上市公司慧球科技(600556.SH)大股東，以極小代價完成上市公司收購。
【獲得上市公司控制權】指導上市公司合理利用公司法及監(jiān)管規(guī)則，維護股東權益、完善公司法人治理結構，通過召集股東大會成功改組董事會、監(jiān)事會，獲得上市公司實際控制權。
【開展企業(yè)并購重組】主導盡職調查并談判各類資產，最終成功以吸收合并方式重組全球互
聯(lián)網營銷獨角獸企業(yè)--天下秀數(shù)字科技(集團)股份有限公司。
【實現(xiàn)市值提升投資退出】兩年內公司市值最高提升八倍，完成投資退出和資本運營閉環(huán)。

02-在資本運營【投資銀行-股權投資-私募基金-產業(yè)基金】中全業(yè)務覆蓋，實戰(zhàn)成果顯著
投行業(yè)務經驗豐富：參與過長白山等IPO上市項目、吉林森工重大資產重組項目、主導過巨龍股份（870239.OC）、泰華電子（870146.OC）等新三板掛牌項目，并成功為企業(yè)完成員工激勵計劃和定向增發(fā)投資引入。
投資領域成績顯著：為被投企業(yè)對接融資機構、引進高級管理人員完善核心團隊、量身定制股權激勵計劃、給企業(yè)估值提升和IPO上市賦能。其中聯(lián)贏激光（688518.SH）、杰普特（688025.SH）、海創(chuàng)藥業(yè)（688302.SH）、精致達等4家所投企業(yè)實現(xiàn)IPO上市；北京昊唐科技（寵物家）、賽維森醫(yī)療科技2家所投企業(yè)估值增長超5倍，成為熱門獨角獸。
私募基金運營獨到：與上市公司金風科技、福田引導基金共同發(fā)起設立新能源產業(yè)投資基金，總規(guī)模10億元。參與新能源行業(yè)光伏、儲能、氫能、碳交易等領域投資。評估項目可行性，測算項目收益率及償債能力，開發(fā)項目實施方案，完成項目資產變現(xiàn)交易。新能源領域總投資規(guī)模超6億元人民幣。

03-作為培訓講師，賦能100+家企業(yè)提高資本運營水平
◆ 累計為100+家企業(yè)：賽維森、牙邦科技、寵物家、眾壹新能源等，開展《企業(yè)上市IPO》《股權激勵》《股權融資》等課程。
◆ 累計為30+家上市公司：鴻博股份、亞鉀國際、天下秀、赫美集團等，開展《股權設計：公司股權設計與資本運營》《股權投資》等課程。
◆ 累計為20+家私募股權基金公司：上海豐煜投資管理、深圳中科融信投資管理、深圳市鑫運通創(chuàng)業(yè)投資、深圳市柏納股權投資基金管理等，開展《私募基金運營管理》課程。

主講課程：
《全面注冊制與企業(yè)IPO上市》
《私募股權投資基金的運營與管理》
《股權激勵與企業(yè)估值提升》
《企業(yè)成功股權融資操作實務》
《公司股權設計與資本運營》
《2023年宏觀經濟與熱門行業(yè)投資機會》 

• 房地產建安企業(yè)十大稅種操作實務 與風險排查暨節(jié)稅策略

   

  第一節(jié)金三系統(tǒng)企業(yè)票據(jù)入賬實操與要點解析一、發(fā)票丟失的稅務處理技巧二、跨期憑證的處理技巧三、網絡發(fā)票怎樣管理？四、如何避免他人虛開對本企業(yè)的沖擊五、企業(yè)發(fā)票的法律風險和稅收應對技巧六、企業(yè)對于虛開發(fā)票的風險防范措施與擺脫技巧七、企業(yè)收到發(fā)票后要注意哪些事項？第二節(jié) 企業(yè)取得發(fā)票特殊問題分析及處理技巧一、發(fā)票被盜&..

  ￥20,000   元/ 天

  人氣：1093  

  

• 企業(yè)投資學暨固定資產投資運作實務暨案例解析

   

  引子第一節(jié) 企業(yè)投資及投資決策要點及案例解析一、企業(yè)投資及投資決策有哪些要點二、企業(yè)投資及投資決策有哪些分類三、企業(yè)投資及投資決策有哪些意義四、企業(yè)投資及投資決策的過程是什么第二節(jié) 企業(yè)投資決策的基礎方法與案例解析一、企業(yè)投資項目決策取舍的主要因素有哪些1、擬投資項目的預期收益是否大于預期成本 ..

  ￥20,000   元/ 天

  人氣：1018  

  

• 質量管理之零缺陷管理與操作實務

   

  第一講：何為質量1、五個錯誤的假設2、質量是由顧客決定的3、質量是在工作中制造出來的4、注意質量可以降低成本第二講：質量管理是什么1、從不穩(wěn)定的質量抓起2、質量管理的核心在于預防3、實施PDCA管理循環(huán)第三講：如何制定質量管理的方針1、下道工序就是上道工序的客戶2、品質管理的“三不政..

  ￥   元/ 天

  人氣：2240  

  

• 終端陳列與生動化技巧提升操作實務

   

  第一部分：生動化陳列在企業(yè)營銷扮演的重要角色一、為什么要推動企業(yè)的終端生動化陳列？1、生動化陳列與顧客的購買行為⑴陳列對顧客消費心理的影響⑵顧客在終端的購買流程2、顧客的非理性與沖動性購買3、品牌形象塑造、強化與提升二、生動化陳列在企業(yè)營銷當中扮演的角色1、生動化陳列是什么？2、生動化陳..

  ￥   元/ 天

  人氣：2160  

  

• 深度分銷模式打造與操作實務

   

  一、認識深度分銷1、深度分銷1）什么是深度分銷？2）為什么要進行深度分銷？企業(yè)破壞性分銷常見的五大問題分析3）深度分銷基本思想4）ARS營銷戰(zhàn)略2、深度分銷應具備的條件1）銷售網絡的建設2）銷售隊伍建設3）市場成本核算二、深度分銷操作步驟1、切入市場選擇1）競爭角度2）市場角度3）企業(yè)角..

  ￥   元/ 天

  人氣：1725  

  

• 成長型企業(yè)股權激勵操作實務-留駐、吸引、激勵核心人才

   

  課程內容：（2天內結合多個真實案例詳細剖析）模塊一：理論篇“以人為本”的公司治理股權激勵本質：投資股與激勵股人力資源的管理工具股權激勵失敗案例及所帶來的負面效應：◆激勵過度與激勵不足◆員工成為真正的股東◆業(yè)績下滑員工收入上漲◆激勵一部分人打擊了另外一大部分人行業(yè)、發(fā)展階段、人才特征、薪酬..

  ￥   元/ 天

  人氣：2131