【培訓(xùn)對象】
保險公司大客戶經(jīng)理 保險經(jīng)紀(jì)代理人 成熟績優(yōu)人員

【培訓(xùn)收益】
1、了解高凈值家庭在財富傳承中的三大核心問題 2、理解財富傳承規(guī)劃的三大維度 3、深入理解財富管理的常見風(fēng)險 4、掌握保險金信托的功能與優(yōu)勢，并熟悉保險金信托如何設(shè)立

 第一部分財富傳承新時代來臨，你準(zhǔn)備好了嗎
1、高凈值人群財富目標(biāo)更加成熟
2、一代企業(yè)家進(jìn)入財富交接期
3、財富傳承的三大核心問題
4、財富傳承規(guī)劃的三個維度
第二部分 財富管理的常見風(fēng)險，你了解嗎
1、婚姻變動風(fēng)險
2、資產(chǎn)代持風(fēng)險
3、投資理財風(fēng)險
第三部分保險金信托實操實務(wù)
1、家企資產(chǎn)隔離，規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險牽連家業(yè)
（1）案例
（2）客戶需求分析
（3）保險金信托方案
2、保護(hù)婚姻財富，控制財富流向
（4）案例
（5）客戶需求分析
（6）保險金信托方案
3、細(xì)水長流，防止子女揮霍
（7）案例
（8）客戶需求分析
（9）保險金信托方案
4、特殊家庭成員，需要特殊照顧
（10）案例
（11）客戶需求分析
（12）保險金信托方案

—專注于高凈值客戶研究專家和養(yǎng)老規(guī)劃營銷專家
曾任泰康集團(tuán)（500強）培訓(xùn)部（個險、銀保）負(fù)責(zé)人
曾任陽光保險集團(tuán)（八大保險集團(tuán)之一）業(yè)務(wù)督導(dǎo)經(jīng)理
曾任招商信諾（排名第一合資保險公司）招聘培訓(xùn)負(fù)責(zé)人
康養(yǎng)項目咨詢研究專家
全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會授權(quán)講師
美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會授權(quán)講師
金融保險行業(yè)職業(yè)發(fā)展教練
智聯(lián)招聘人才發(fā)展中心認(rèn)證講師
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 期貨衍生品投資方向 碩士
主講各類銀行及保險公司大型員工培訓(xùn)及客戶講座活動超過300場，系統(tǒng)培訓(xùn)金融保險中高層從業(yè)者超過2萬人，受到業(yè)內(nèi)外學(xué)員及客戶一致好評。

【個人簡介】
1、薛老師擁有16年壽險從業(yè)經(jīng)驗，其中10年業(yè)務(wù)培訓(xùn)經(jīng)驗。
2、曾在泰康人壽由一線基層員工成長為管理超過500人年保費銷售額超過2億的業(yè)務(wù)團(tuán)隊。
所管理的銷售團(tuán)隊僅用三年時間，200人團(tuán)隊年銷售額不足兩千萬，成長為500人年銷售額達(dá)到2億，連續(xù)三年泰康系統(tǒng)內(nèi)排國第一。
3、薛老師擅長高端客戶的需求開發(fā)，主要負(fù)責(zé)泰康核心戰(zhàn)略產(chǎn)品養(yǎng)老社區(qū)（單件金額200萬起）銷售工作，所管理的團(tuán)隊一年銷售養(yǎng)老社區(qū)產(chǎn)品件數(shù)超過百件，是全系統(tǒng)內(nèi)銷售養(yǎng)老社區(qū)最多的業(yè)務(wù)團(tuán)隊，累計直接或間接幫助養(yǎng)老社區(qū)銷售件數(shù)超過千件。
4、薛老師針對于當(dāng)下養(yǎng)老規(guī)劃需求，養(yǎng)老問題解決方案進(jìn)行思考，深入研究比較泰康，太平，平安等主體保險公司的各家養(yǎng)老社區(qū)戰(zhàn)略，《長壽時代 中國樣本》，《長期主義者的高效成交心法》，《不確定時代下的養(yǎng)老最優(yōu)解》等精品課程，曾多次受邀于保險行業(yè)同業(yè)內(nèi)交流學(xué)習(xí)分享。
5、專門針對高凈值客戶需求開發(fā)方面，開發(fā)了《長期主義下的客戶經(jīng)營與維護(hù)》，《如何打造一個增長性高客池》，《大客戶開拓訓(xùn)練營》。
結(jié)合當(dāng)下3.0時代的分紅險產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，開發(fā)了《不確定時代下的攻守兼?zhèn)洹?，?.0時代產(chǎn)品特訓(xùn)營》，《深度營銷：解決方案式銷售行動指南》等課程。

【培訓(xùn)經(jīng)驗】
1、養(yǎng)老規(guī)劃師FPP授權(quán)培訓(xùn)——30家機構(gòu)、5000名學(xué)員，授課200小時
薛冰老師為金程教育開發(fā)的FPP授權(quán)課程，累計為中國平安及人保超過30家機構(gòu)，累計5000人進(jìn)行培訓(xùn)，從養(yǎng)老話題切入、到客戶養(yǎng)老需求激發(fā)，給到大家一整套系統(tǒng)性的方法與工具，為客戶量身定制養(yǎng)老規(guī)劃方法，再到養(yǎng)老金解決方案和養(yǎng)老資源與服務(wù)儲備，全方面滿足中高凈值家庭在養(yǎng)老規(guī)劃方面的需求。
2、中國平安《居家養(yǎng)老 中國樣本》——超50場培訓(xùn)、累計學(xué)員1000人、學(xué)員滿意率95%以上
薛老師結(jié)合過往在泰康推廣養(yǎng)老社區(qū)的豐富經(jīng)驗，結(jié)合中國平安的品牌優(yōu)勢以及居家養(yǎng)老服務(wù)的特色服務(wù)，并對比了同業(yè)其他公司的品牌，創(chuàng)新研發(fā)了《居家養(yǎng)老 中國樣本》的內(nèi)訓(xùn)課和中高凈值客戶沙龍兩個版本，受邀累計為超過20家以上的機構(gòu)進(jìn)行了輪訓(xùn)，并不斷迭代創(chuàng)新，受訓(xùn)后學(xué)員滿意度超過95%以上。

【愿景使命】
讓所有保險營銷人員真正掌握顧問式營銷的方法與思路，用職業(yè)化、專業(yè)化去滿足未來客戶多元的財富管理需求。

【授課風(fēng)格】
互動性強：用情境重現(xiàn)和角色扮演，將理論與實際相結(jié)合，創(chuàng)造出真實而生動的情境，讓參訓(xùn)學(xué)員深度參與其中真實面對挑戰(zhàn)，能夠讓人有很強的啟發(fā)和收獲；
聚焦實戰(zhàn)：內(nèi)容圍繞相關(guān)管理日常情境中沖突、難題、棘手問題，聚焦實際情境，學(xué)員深度參與，有數(shù)據(jù)直接給出反饋且情景可分析遷移至實際工作中，既有娛樂性又聚焦實戰(zhàn)收獲；
寓教于樂：授課風(fēng)趣幽默，風(fēng)格穩(wěn)重，活潑愉快，內(nèi)容豐富且邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，深入淺出傳授企業(yè)管理知識，讓學(xué)員在輕松下氛圍下啟發(fā)與收獲；
實戰(zhàn)案例：學(xué)員課上處理管理情景，小組討論充分，每個情景及案例老師會給出有針對性的引導(dǎo)及點評，有所收獲，不僅有數(shù)據(jù)直接給出反饋，還有情景可分析遷移至實際工作中，讓沙盤課程既有娛樂性，又聚焦實戰(zhàn)收獲。

【主講課程】
金融職場通用能力類：
《用溝通實現(xiàn)自我塑造》
《從基層骨干到管理精英》
《金融職場的中層團(tuán)隊管理課》
中高凈值客戶經(jīng)營類：
《需求挖掘-如何讓我們更了解客戶》
《場景營銷俘獲客戶的心》
《長期主義者的8個高效成交心法》
《如何打造一個增長性的高客池》
壽險營銷類：
《不確定時代下的養(yǎng)老最優(yōu)解》
《不確定時代下的攻守兼?zhèn)洌悍旨t策略訓(xùn)練營》
《長壽時代 中國樣本——養(yǎng)老解決方案訓(xùn)練營》
《3.0時代深度營銷，解決方案式銷售行動指南》