中高端客戶資產(chǎn)管理培訓(xùn)培訓(xùn)專(zhuān)題,匯集有關(guān)中高端客戶資產(chǎn)管理培訓(xùn)培訓(xùn)的相關(guān)培訓(xùn)資訊,中高端客戶資產(chǎn)管理培訓(xùn)培訓(xùn)包括相關(guān)公開(kāi)課、內(nèi)訓(xùn)課、培訓(xùn)講師及相關(guān)資訊。其中內(nèi)訓(xùn)課可根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需求量身定做,具體操作流程可電話咨詢我們的培訓(xùn)顧問(wèn),我們將會(huì)全面分析,并和您反復(fù)溝通……努力創(chuàng)造培訓(xùn)效果的最大化。我們已為全國(guó)3000多家企業(yè)提供了滿意的培訓(xùn)服務(wù)——復(fù)購(gòu)率達(dá)到90%以上。
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高端客戶資產(chǎn)財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷(xiāo)
主講老師:黃國(guó)亮 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
第一講:財(cái)富傳承的核心意義1. 財(cái)富傳承核心價(jià)值2. 傳承的是什么東西1)家業(yè)傳承2)財(cái)富傳承3)精神傳承第二講:信托與保險(xiǎn)金信托1. 保險(xiǎn)金信托的意義與定位2. 保險(xiǎn)信托服務(wù)與普通保..
主講老師:黃國(guó)亮 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
第一講:資產(chǎn)配置的意義1. 資產(chǎn)配置與SOW(錢(qián)包份額)獲取2. 財(cái)富規(guī)劃與資產(chǎn)配置意義3. 金融工具與理財(cái)目標(biāo)關(guān)系梳理4. 客戶營(yíng)銷(xiāo)痛點(diǎn)癢點(diǎn)爽點(diǎn)挖掘案例:中產(chǎn)二胎家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃與產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)第..
主講老師:林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
第一節(jié) 企業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理要點(diǎn)與解析一、企業(yè)的財(cái)產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)要點(diǎn)解析二、企、業(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系要點(diǎn)解析三、企業(yè)產(chǎn)權(quán)的基本涵義要點(diǎn)解析四、解析經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)權(quán)與法律意義上產(chǎn)權(quán)區(qū)別五、國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理要點(diǎn)與解析六、產(chǎn)權(quán)..
主講老師:謝國(guó)樑 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
第一部分 國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)劃轉(zhuǎn)流程與注意事項(xiàng)一、遵循原則1、符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策2、符合國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要3、有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力4、劃轉(zhuǎn)雙方協(xié)商一致二、前提..
主講老師:仝國(guó)棟 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
第一章國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展與投融資市場(chǎng)分析透過(guò)歷史,從貨幣雛形走向現(xiàn)代金融接開(kāi)資本的面紗投行業(yè)務(wù)(資本運(yùn)營(yíng))在中國(guó)的經(jīng)典案例(外資金戈鐵馬下的中國(guó)市場(chǎng))=..
資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與盡職調(diào)查
主講老師:林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
一、不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查實(shí)務(wù)分析(一)盡職調(diào)查的基本原則1、客觀真實(shí)原則。2、全面審慎原則。3、依法斷定原則。(二)資料審查的主要內(nèi)容1、債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)2、物權(quán)類(lèi)資產(chǎn)3、股權(quán)類(lèi)資產(chǎn)4..
主講老師:胡冬梅 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
一、地產(chǎn)公司資產(chǎn)管理的現(xiàn)狀1、目前房地產(chǎn)企業(yè)在固定資產(chǎn)的管理工作方面主要存在以下幾個(gè)問(wèn)題:1、固定資產(chǎn)數(shù)量大、種類(lèi)多,企業(yè)無(wú)法實(shí)時(shí)掌握資產(chǎn)數(shù)目情況;2、增減固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)生賬務(wù)處理不及時(shí),賬務(wù)脫節(jié);3..
設(shè)備資產(chǎn)管理與點(diǎn)檢潤(rùn)滑體系建設(shè)
主講老師:張小強(qiáng) 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
設(shè)備固定資產(chǎn)一、設(shè)備固定資產(chǎn)管理的核心要素 1、設(shè)備固定資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估2、設(shè)備固定資產(chǎn)運(yùn)行效率評(píng)估3、設(shè)備固定資產(chǎn)投入產(chǎn)出分析4、設(shè)備固定資產(chǎn)生命周期日常管理作用5、設(shè)備投資回報(bào)效益全面剖析 ..
資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及大類(lèi)資產(chǎn)配置、券商資管與銀行理財(cái)子公司合作路徑
主講老師:萬(wàn)元 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
第一講(3小時(shí)):資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及大類(lèi)資產(chǎn)配置1、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀2、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的禁止行為與風(fēng)險(xiǎn)控制2.1 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范解析(相關(guān)法律法規(guī)《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)范》、《商業(yè)銀行理財(cái)..
“雙碳”背景下新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)背后的綠證交易碳資產(chǎn)管理內(nèi)涵課程大綱
主講老師:嚴(yán)峻 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
第一部分:“雙碳”背景下新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)背后的綠證交易培訓(xùn)內(nèi)容:1、碳交易概念2、綠色證書(shū)交易是指政府對(duì)企業(yè)的可再生能源發(fā)電核發(fā)綠色交易證書(shū),綠色交易證書(shū)可以在能源企業(yè)間買(mǎi)賣(mài),價(jià)格由市場(chǎng)..
主講老師:榮森 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
一.資產(chǎn)管理要素介紹1.資產(chǎn)管理簡(jiǎn)介2.資產(chǎn)管理行業(yè)的形成二.資產(chǎn)管理行業(yè)1.機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理2.財(cái)富管理(私人客戶服務(wù))3.零售資管三.資產(chǎn)配置1.資產(chǎn)配置定義、重要性、方法和流程2..
主講老師:李勇 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
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主講老師:宋敏 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
一、企業(yè)資產(chǎn)管理1企業(yè)資產(chǎn)管理的含義2、企業(yè)資產(chǎn)管理驅(qū)動(dòng)程序3、企業(yè)資產(chǎn)管理的目標(biāo)3.1 提高生產(chǎn)率3.2 減少維護(hù)成本3.3 減少事故和處罰二、貨幣資金管理1、貨幣資金的含義2、..
構(gòu)建商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)管理暨增值體系
主講老師:許愿 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
引子(含案例)第一節(jié) 不動(dòng)產(chǎn)管理的含義與工作內(nèi)容1、不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理的定義2、不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃3、不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理與物業(yè)管理4、不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理與物業(yè)租售5、案例分析第二節(jié) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)..
主講老師:朱小東 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
第一篇:婚姻財(cái)富保護(hù)與人壽保險(xiǎn)規(guī)劃第一講:如何利用保單來(lái)避免婚前財(cái)產(chǎn)混同案例:富豪的恐婚心事分析:婚前個(gè)人財(cái)產(chǎn),如何變成婚后共同財(cái)產(chǎn)?常見(jiàn)現(xiàn)象:婚前婚后財(cái)產(chǎn)混同、婚前財(cái)產(chǎn)在婚后增值方案一:婚前簽協(xié)..
主講老師:林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
第一節(jié) 企業(yè)資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理要點(diǎn)與解析一、企業(yè)的財(cái)產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)要點(diǎn)解析二、企、業(yè)產(chǎn)權(quán)關(guān)系要點(diǎn)解析三、企業(yè)產(chǎn)權(quán)的基本涵義要點(diǎn)解析四、解析經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)權(quán)與法律意義上產(chǎn)權(quán)區(qū)別五、國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理要點(diǎn)與解析六、產(chǎn)權(quán)..
主講老師:高健 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
民法典篇第一講:新時(shí)代法規(guī)中的民法典及家庭資產(chǎn)一、民法典的前世今生1. 民法典是什么?2. 中國(guó)民法典的誕生歷程3. 民法典對(duì)于我們生活的核心價(jià)值二、中國(guó)家庭資產(chǎn)的三種類(lèi)型研討:如何對(duì)于家..
主講老師:李令秀 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
第一講、 如何理解財(cái)富管理的發(fā)展趨勢(shì)一、 中國(guó)財(cái)富管理領(lǐng)域的發(fā)展趨勢(shì)1、中國(guó)財(cái)富狀況2、企業(yè)家頂層設(shè)計(jì)的四個(gè)目標(biāo)二、 財(cái)富管理的業(yè)務(wù)內(nèi)容1、如何開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)?2、在財(cái)富管理中&l..
主講老師:李令秀 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
導(dǎo)引: 以問(wèn)題引入保險(xiǎn)(銀行)精英展業(yè)困惑是什么?問(wèn)答與思考:如何做好財(cái)富顧問(wèn)?1. 當(dāng)前保險(xiǎn)(銀行)精英應(yīng)提升的危機(jī)意識(shí)2. 從“賣(mài)產(chǎn)品”、到“賣(mài)服務(wù)”..
主講老師:雷勛華 課程時(shí)長(zhǎng):2 天
模塊一 企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)框架 《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》 《企業(yè)固有資產(chǎn)法》 《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》 《企..
高凈值客戶家族財(cái)富傳承與資產(chǎn)管理的法商智慧
主講老師:李令秀 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
第一講: 財(cái)富傳承之理念篇導(dǎo)引: 趙本山和小沈陽(yáng)小品《不差錢(qián)》一、 我們的財(cái)富目標(biāo)是什么二、財(cái)富管理錯(cuò)誤的理念1. 認(rèn)識(shí)誤區(qū):最大的風(fēng)險(xiǎn)就是沒(méi)有看到風(fēng)險(xiǎn)案例: 做富豪,而不是負(fù)豪案..
民法典對(duì)家族財(cái)富傳承與資產(chǎn)管理的應(yīng)對(duì)策略
主講老師:李令秀 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
第一講: 婚姻財(cái)富保護(hù)與財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略一、 婚前財(cái)富勿混同1、婚前財(cái)產(chǎn)保全策略及規(guī)劃——想說(shuō)其您不容易 案例:婚前財(cái)產(chǎn),婚后改姓2、父母對(duì)子女財(cái)產(chǎn)支持的技巧—..
主講老師:鄭志東 課程時(shí)長(zhǎng):1 天
1、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)概述;2、資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)分析;3、托管業(yè)務(wù)發(fā)展思路;4、通道類(lèi)資產(chǎn)管理產(chǎn)品托管;5、信托的基本職能;6、信托的要素;7、信托類(lèi)型;6、資產(chǎn)管理與信托實(shí)務(wù)事宜。..
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