【培訓對象】
銀行、保險、等投資理財公司精英人員

【培訓收益】
課程收益：
全面的分析了中高端客戶的性格特點和投資理財特點，打開了中高端客戶金融產品銷售與綜合理財的之門。通過本課程學習，掌握專業(yè)化營銷技巧，并通過對金融產品利益點包裝的深入學習，從而逐步提高零售業(yè)務銷售人員的銷售效率。藉由高端客戶的理財觀念，分析出客戶的切實需求，通過專業(yè)化的服務，最終達成個人的銷售目標，并為業(yè)績增長儲備中高端客戶群。

  課程大綱：

一、 客戶理財的誤區(qū)

1. 理財目的是為了實現家庭幸福

2. 財富的管理的核心方法

3. 家庭理財水庫的講解

二、 各類金融產品在不同生命周期的配置

三、 中高端客戶的家庭財務管理

1. 中高端客戶的家庭收支管理  

2. 中高端客戶的家庭資產配置

3. 中高端客戶的資產保全

四、 顧問式營銷中高端客戶

1. 從商品導向轉戰(zhàn)需求導向銷售模式

2. 中高端客戶顧問式營銷流程與技巧

3. 高凈值客戶營銷實戰(zhàn)案例

    

張國棟
國家高級理財規(guī)劃師
北京東方華爾 特約理財專家
北京理財規(guī)劃師協(xié)會 研究中心主任
中央電視臺財經特約評論員
知名財經雜志、網站特約嘉賓
具有十余年理財經驗，為近百位高端客戶量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見解。


授課特點：
授課風格輕松幽默，案例豐富，實戰(zhàn)性強。張老師所授課程既兼具學術和專業(yè)的深度，更擅長將復雜的知識簡單化、通俗化，更貼近金融產品營銷人員的工作。張老師可根據客戶的不同需求，量身定制開發(fā)課程。課程內容富有實戰(zhàn)經驗，可學員快速復制上手。

實踐/學術背景
張老師具有十余年理財經驗，為近百位高端客戶量身定制理財方案，對家庭綜合理財有深入研究和獨到見解。曾參與《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》和國家職業(yè)資格認證考試輔導教材的制定和編撰工作，是國家勞動和社會保障部（現國家人力資源和社會保障部）國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證試點鑒定工作的主要參與人員。

服務過的客戶
      銀行、保險、投資等全國各大金融機構及相關VIP客戶

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