【培訓(xùn)對象】
銀行管理人員以及高端客戶銷售服務(wù)人員

【培訓(xùn)收益】
高端客戶分類及服務(wù)的價值

高端客戶活動策劃的思路和建議

運用互聯(lián)網(wǎng)+的思路及操作手法，提升獲客和轉(zhuǎn)介紹機會，進(jìn)行口碑建設(shè)

 課程名稱： 《高端客戶營銷活動策劃與執(zhí)行》

 

主講：  李竹老師  6課時

 

課程對象：銀行管理人員以及高端客戶銷售服務(wù)人員

 

課程收益：

高端客戶分類及服務(wù)的價值

高端客戶活動策劃的思路和建議

運用互聯(lián)網(wǎng)+的思路及操作手法，提升獲客和轉(zhuǎn)介紹機會，進(jìn)行口碑建設(shè)

 

授課方式：課堂講授+案例分析+互動交流工作解析

 

課程大綱/要點：

 

模塊一：高端客戶身份識別及服務(wù)價值

一、高端客戶價值度分析

二、網(wǎng)點高端客戶資源盤整

三、高端客戶服務(wù)價值

 

模塊二：營銷策劃活動的意義及實施步驟

一、營銷策劃活動的意義

二、組織營銷策劃活動的整體實施步驟

 

 

 

 

 

金融行業(yè)營銷策劃管理及技能提升

Training lecturer —— 李竹

 

專家介紹：

教育經(jīng)歷：

武漢華中科技大學(xué) 工商管理

天津教育學(xué)院 心理學(xué)和教育學(xué)

天津工業(yè)大學(xué) 服裝設(shè)計

從業(yè)經(jīng)歷：

10年 教育管理及教學(xué)。

5年 外資企業(yè)銷售管理。（主要從事品牌化妝品銷售管理，渠道拓展和人員管理。）

6年 證券行業(yè)。（從事營銷管理、員工隊伍建設(shè)、銀行渠道經(jīng)營、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等工作。）

5年 職業(yè)培訓(xùn)師。（專職從事金融行業(yè)員工隊伍建設(shè)和能力提升，市場經(jīng)營管理及營銷技能培養(yǎng)。）

主要服務(wù)于銀行、證券、基金公司及財富管理等金融機構(gòu)。

專業(yè)資質(zhì)：

國家注冊CFP理財規(guī)劃師

PCT專業(yè)組織教練

上海培訓(xùn)協(xié)會常務(wù)理事、常務(wù)副秘書長

證券、基金、期貨從業(yè)資格。

互聯(lián)網(wǎng)金融眾籌經(jīng)紀(jì)師

 

核心課程：

《業(yè)務(wù)渠道拓展及經(jīng)營維護(hù)》

《團(tuán)隊管理人員核心技能提升》

《有效拓展中高端客戶》

《營銷活動策劃與執(zhí)行》

《互聯(lián)網(wǎng)金融及網(wǎng)絡(luò)營銷》

《零售業(yè)務(wù)拓展和管理》

《客戶關(guān)系管理及資源深挖維護(hù)》

《金融理財業(yè)務(wù)及專業(yè)銷售技巧》

《銀行開門紅營銷整體實施步驟》

 

 

課程特色：

案例教學(xué)法，通過大量真實案例解讀業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的具體問題。

實操性強，指導(dǎo)落地實施細(xì)節(jié)。

課堂氣氛活潑，注重引發(fā)學(xué)員思考。

課程內(nèi)容更新速度快，始終落腳點在市場最前沿

• 會議銷售策劃與執(zhí)行

   

  第一章、會議銷售的基礎(chǔ)概念1、會議銷售是什么？2、會議銷售的主要發(fā)展領(lǐng)域3、會議銷售的特點4、主要會議銷售的形式：科普營銷旅游營銷餐飲營銷答謝營銷公益營銷舞會營銷等5、分組討論6、會議銷售的優(yōu)勢7、會議銷售的流程8、自我設(shè)計會議銷售流程第二章、策劃與準(zhǔn)備會議銷售1、會議銷售前的各項準(zhǔn)備2..

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• 中高端客戶金融理財營銷實務(wù)

   

  課程大綱第一天：第一單元：開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊達(dá)成共識，課程概述破冰——全員參與，形成團(tuán)隊，落實課程規(guī)則體驗——我要找到你第二單元：金融理財服務(wù)定位1.金融理財意義2.金融理財業(yè)務(wù)工作定位3.金融顧問的角色定位思考：角色認(rèn)知——我工作的..

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• 戰(zhàn)略與執(zhí)行

   

  （一）戰(zhàn)略概覽與決策1.十大戰(zhàn)略流派2.業(yè)界典型成敗案例分析3.真實的案例，華為30年關(guān)鍵戰(zhàn)略成敗分析4.華為決策模式5.華為的決策哲學(xué)6.常見的錯誤關(guān)鍵和做法，結(jié)合案例講解7.如何通過執(zhí)行修正決策偏差？討論環(huán)節(jié)：（二）BLM模型1、華為戰(zhàn)略部門主要方法論2、戰(zhàn)略規(guī)劃初步3、從VDBD到五看三定4、..

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• 心理學(xué)在高端客戶營銷中的應(yīng)用

   

  課程背景：據(jù)胡潤研究院調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截止到 2018年，大中華區(qū)擁有千萬資產(chǎn)的“高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到201萬 戶，比上一年增長 8.1%，其中擁有億萬可投資資產(chǎn)的“超高凈值家庭”數(shù)量達(dá)到6.5萬戶；除了私募、私人銀行和信托公司以外，越來越多的金融企業(yè)將視角也瞄向了中國的高凈值客戶，成為2019的發(fā)展重點..

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• 貿(mào)易戰(zhàn)重塑新格局，新政策決定財富新形勢 ——中高端客群資產(chǎn)配置特訓(xùn)營

   

  課程背景：2018年以來中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟，而隨著2020年新冠疫情的流行中美趨向于全面對抗。此時，我國提出“經(jīng)濟(jì)雙循環(huán)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、消費結(jié)構(gòu)和融資結(jié)構(gòu)全面轉(zhuǎn)向。伴隨著經(jīng)濟(jì)迎來新的成長環(huán)境，我國金融體系也正在經(jīng)歷一場深刻的變革。如何應(yīng)對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，做好資產(chǎn)配置，對中高端客戶再說至關(guān)重要。而作為金融從業(yè)者，應(yīng)該通過解析宏觀形勢、了解..

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• 透析財稅改革下的財富新格局 ——中高端客戶經(jīng)營策略

   

  課程背景：財稅政策具有引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、重新分配財富的功能?；仡櫢母镩_放40年，我國經(jīng)歷了四次財稅改革，每次都改變了我國財富的格局，有的人財富快速增長、有的人財富縮水。而隨著我國內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生劇烈的改變，改革進(jìn)入了“深水區(qū)”，為適應(yīng)發(fā)展，財稅、產(chǎn)業(yè)、金融等政策都做出相應(yīng)調(diào)整。這導(dǎo)致中高端客戶的經(jīng)營、投資環(huán)境都發(fā)生了巨大的變化、..

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