【培訓對象】


【培訓收益】
1、專業(yè)的基金與定投知識 2、即學即用的基金與定投營銷工具 3、更易被客戶接受與理解的基金與定投營銷方式和話術(shù) 4、通過KYC擴展基金與定投的客戶面 5、實戰(zhàn)模擬訓練與指導快速提升營銷技能 6、基金與定投沙龍實現(xiàn)批量化營銷 7、基金配置與健診實現(xiàn)持續(xù)性營銷

第一階段：基金與基金定投營銷能力提升訓練
第二階段：為客戶優(yōu)選基金與實戰(zhàn)通關(guān)
第三階段：基金沙龍與基金健診配置 

l 原國有龍頭上市券商VIP中心資深理財顧問、業(yè)務總督導

l 陸家嘴財富管理培訓中心項目經(jīng)理與高級講師

l 歷任某全國性資產(chǎn)管理公司總部培訓部負責人

l 歷任某美國上市互聯(lián)網(wǎng)獨角獸科技公司人才發(fā)展官

 

 

十三年金融行業(yè)一線銷售及團隊管理、培訓及人力資源和人才發(fā)展經(jīng)驗，從業(yè)經(jīng)歷涵蓋券商、銀行、保險、基金、資管、互聯(lián)網(wǎng)等多細分領(lǐng)域。

在培訓過程中更是以學員為主體，通過深厚扎實的行業(yè)背景和風趣幽默的授課風格，啟發(fā)學員的自主思維動力，推動培訓效果轉(zhuǎn)化，引導學員在輕松的氛圍中學習、思考和反思。

 

專業(yè)資格：CHFP國家理財規(guī)劃師，國家人力資源管理師，一級企業(yè)培訓師、AFP金融理財師、證券投資咨詢師資格，擁有證券、基金、期貨從業(yè)資格、美國金融MBA、上海交大海外教育學院特聘講師。

 

核心課程：

營銷類：

《財富管理新趨勢下的客戶經(jīng)理銷售技能提升訓》

《理財經(jīng)理進階之路》

《網(wǎng)點產(chǎn)能提升營銷秘籍》

《金融科技背景下的營銷助力》

《零售銀行線上客戶維護與在線直播》

《高效能團隊之時間管理與績效管理》

《基金核心銷售能力提升訓》

《銀保產(chǎn)品實戰(zhàn)化營銷技巧》

《資產(chǎn)配置視角下的復雜產(chǎn)品營銷》

考證類：

《各項從業(yè)資格考證及理財規(guī)劃師考證考前沖刺》

項目類：

《理財師大賽賽前輔導培訓》

《私人銀行產(chǎn)能提升項目輔導》

《基金保險產(chǎn)品產(chǎn)能提升項目輔導》

課程特色：

李老師主攻營銷類及營銷管理類，職業(yè)素養(yǎng)類課程，輔導與培訓過的學員幾千人，廣受學員好評。李老師的課程結(jié)合學員工作特點，擅長運用各種實際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓學員知其然更知其所以然，可以做到現(xiàn)學現(xiàn)用與活學活用。

 

輔導成績：

l 工商銀行貴州省分行，駐點輔導一周，項目后新增余額700萬，保險長期期繳70萬。

l 農(nóng)業(yè)銀行山東省分行，駐點輔導一周，基金定投20戶，基金40萬。

• 我是銷冠—打造金牌房地產(chǎn)銷售冠軍訓練營

   

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  前言：通過對物業(yè)各窗口崗位服務場景的清理和設計，規(guī)范公司窗口崗位服務通用標準，樹立物業(yè)窗口服務形象。并形成團隊知識沉淀，在穩(wěn)定服務品質(zhì)的同時增強公司的客戶美譽度和市場競爭力。課程大綱：第一部分 基本禮儀規(guī)范標準基本儀容的標準男女禮儀的標準儀態(tài)的標準第二部分 崗上的態(tài)度與行為規(guī)范顧客接待的禮儀標準與顧客相遇的禮儀..

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• 高效能班組長風暴訓練營

   

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