【培訓(xùn)對象】
課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等

【培訓(xùn)收益】
1. 全面掌握企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略 2. 全面掌握股權(quán)融資應(yīng)開展的準(zhǔn)備工作 3. 全面掌握股權(quán)融資12大流程 4. 全面掌握企業(yè)估值4大方法及天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO輪如何估值 5. 掌握對賭協(xié)議、風(fēng)險控制、以及如何簽署對賭協(xié)議 6. 全面掌握商業(yè)計劃書的編制技巧 7. 全面掌握項目路演技巧 8. 全面掌握與投資人的談判技巧 9. 全面掌握股權(quán)投資協(xié)議的8大核心條款 10. 全面掌握股權(quán)融資10大注意事項 11. 課程運用大量知名案例加深學(xué)員對本課程知識點的理解

模塊一 股權(quán)融資概述
 什么是股權(quán)投資
 企業(yè)不同階段的股權(quán)融資策略
 股權(quán)融資準(zhǔn)備工作
 股權(quán)融資存在的風(fēng)險
【學(xué)員討論】為什么很多企業(yè)都死在了B輪融資前

模塊二 股權(quán)融資12大流程
 確定融資目標(biāo)與原則
 撰寫商業(yè)計劃書
 多渠道尋找投資人
 篩選匹配的投資人
 與投資人談判
 簽署投資框架協(xié)議（Termsheet）
 配合投資人盡職調(diào)查
 交易結(jié)構(gòu)與投資人談判
 簽署正式投資協(xié)議
 投資方打款及交割
 完成交割后義務(wù)
 配合投資人的投后管理工作
【案例分析】阿里巴巴、大族激光

模塊三 企業(yè)估值及對賭協(xié)議
 什么是企業(yè)估值
 估值的主要方法
 如何確定企業(yè)估值
 天使輪、A輪、B輪、Pre-IPO如何估值
 對賭協(xié)議及其風(fēng)險
【案例分析】新三板公司芳迪環(huán)保的股權(quán)融資

模塊四 商業(yè)計劃書的撰寫
 項目定位（項目是什么）
 提出問題（市場痛點）
 解決方案（產(chǎn)品與服務(wù)）
 市場分析（市場容量）
 營銷策略（如何啟動）
 競爭優(yōu)勢（競爭對手）
 核心團(tuán)隊（團(tuán)隊背景）
 執(zhí)行現(xiàn)狀（已做事情）
 計劃目標(biāo)（未來前景）
 商業(yè)模式（怎么賺錢）
 股權(quán)結(jié)構(gòu)（怎么分錢）
 融資計劃（需要多少錢）

模塊五 項目路演技巧
 PPT的整體風(fēng)格
 PPT的內(nèi)容
 演講的內(nèi)容
 記憶要領(lǐng)（5W）
 一句話要領(lǐng)
 舞臺意識
 項目路演10大注意事項
【學(xué)員討論】模擬路演

模塊六 股權(quán)融資談判技巧
 準(zhǔn)備應(yīng)對各種提問
 準(zhǔn)備應(yīng)對投資人的查驗
 準(zhǔn)備放棄部分業(yè)務(wù)
 準(zhǔn)備作出妥協(xié)

模塊七 股權(quán)投資協(xié)議的8大核心條款
 交易結(jié)構(gòu)條款
 先決條件條款
 承諾與保證條款
 公司治理條款
 反稀釋條款
 估值調(diào)整條款
 出售權(quán)條款
 清算優(yōu)先權(quán)條款
【案例分析】鼎輝和俏江南的恩恩怨怨

模塊八 股權(quán)融資10大注意事項
 什么時候做股權(quán)融資
 要不要請融資顧問
 要做哪些準(zhǔn)備工作
 估值有哪些誤區(qū)
 融資是否越多越好
 股權(quán)稀釋注意事項
 什么樣的投資人適合你
 期權(quán)池如何設(shè)計
 謹(jǐn)慎對待投資條款
 融資完成僅是開始
【案例分析】ofo的股權(quán)融資
 

經(jīng)濟(jì)學(xué)士、理學(xué)士、英國Staffordshire大學(xué)工商管理碩士（MBA）
高級會計師、注冊會計師，中共黨員
星期七財經(jīng)自媒體人、財經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
國內(nèi)“零稅負(fù)”企業(yè)重組第一人、股權(quán)激勵10D模型創(chuàng)始人
主導(dǎo)多家公司在國內(nèi)A股、美國和香港上市
A股上市公司CFO 8年+美國、香港上市公司CFO 6年+培訓(xùn)及咨詢10年
10多家擬上市公司、已上市公司的財務(wù)顧問，3家央企的資本運作顧問，1家國有資本投資平臺顧問
清華大學(xué)、北京大學(xué)、人民大學(xué)、中央財大、上海交大、浙江大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)等十多所大學(xué)EMBA班、總裁班資本課程特聘講師

【工作經(jīng)歷】
1.1989年7月～1994年2月，中國石化（世界500強(qiáng)）荊門石油化工總廠財務(wù)處，會計師，科長；
2.1994年3月～2000年5月，中國石化（世界500強(qiáng)）湖北興化股份有限公司（A股上市公司，證券代碼600886），財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司上市前的各項工作、上市后的維護(hù)，以及1998年的配股融資工作；
3.2000年6月～2006年5月，中國石化（世界500強(qiáng)）荊門石油化工總廠財務(wù)處處長，負(fù)責(zé)財務(wù)處的全面工作，其中2002-2005年，全程主導(dǎo)下屬30多家國有企業(yè)的改革改制方案的設(shè)計和實施（2004年6月～2006年5月，中國石化集團(tuán)公司外派英國Staffordshire大學(xué)攻讀工商管理碩士學(xué)位）；
4.2006年6月～2010年2月，僑興集團(tuán)（中國500強(qiáng)）資本運作副總裁兼集團(tuán)首席財務(wù)官CFO，負(fù)責(zé)僑興集團(tuán)下屬企業(yè)僑興移動通信有限公司（QXM，美國上市）和瑞金礦業(yè)有限公司（00246，香港上市）的上市工作、集團(tuán)投資并購業(yè)務(wù)和集團(tuán)財務(wù)管理工作；
5.2010年3月～2013年6月，深圳市一體醫(yī)療科技集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司IPO上市、風(fēng)投機(jī)構(gòu)的引進(jìn)、集團(tuán)投資并購業(yè)務(wù)和集團(tuán)財務(wù)管理工作；
6.2013年7月～至今，某資本管理公司創(chuàng)始人兼CEO，從事培訓(xùn)、咨詢、顧問業(yè)務(wù)

【咨詢服務(wù)】（代表項目）
1.2002-2005年中國石化荊門石油化工總廠30多家國有企業(yè)改制（當(dāng)本人任荊門石油化工總廠財務(wù)處處長，全程主導(dǎo)改制方案的設(shè)計和實施）
2.湖北興化（600886.SH）A股IPO上市（已完成）
3.僑興移動（QXM）美國上市（已完成）
4.瑞金礦業(yè)（00246）香港上市（已完成）
5.深圳一體醫(yī)療集團(tuán)的股權(quán)融資（已完成，股權(quán)融資總額2.30億元）
6.武漢紅人實業(yè)集團(tuán)的“零稅負(fù)”上市重組（已完成，增值稅、營業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本0.68億元）
7.湖南全州醫(yī)藥集團(tuán)的“零稅負(fù)”上市重組（已完成，增值稅、營業(yè)稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本0.32億元）
8.湖北廣水華鑫冶金工業(yè)有限公司的“零稅負(fù)”重組（已完成，增值稅、土地增值稅、企業(yè)所得稅和契稅全部為0，節(jié)約稅收成本1.8億元）
9.中山市譽勝智能科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資2000萬元）
10.深圳中科智慧消防安全AI平臺股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資1000萬元）
11.廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資3000萬元）
12.大連非同印象頂層設(shè)計項目（正在實施，包括股權(quán)設(shè)計、股權(quán)激勵、集團(tuán)架構(gòu)搭建、集團(tuán)管控）
13.中山市譽勝智能科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實施，包括股權(quán)設(shè)計、股權(quán)融資、股權(quán)激勵、上市輔導(dǎo)）
14.深圳中科智慧消防安全AI平臺A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實施，包括股權(quán)設(shè)計、股權(quán)融資、股權(quán)激勵、上市輔導(dǎo)）
15.佛山金米兄弟科技有限公司股權(quán)融資（已完成，推薦投資人，成功股權(quán)融資3000萬元）
16.廣東泰格威機(jī)器人科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實施，包括股權(quán)設(shè)計、股權(quán)融資、股權(quán)激勵、上市輔導(dǎo)，預(yù)計2021年科創(chuàng)板上市）
17.佛山金米兄弟科技有限公司A股IPO上市全流程輔導(dǎo)（正在實施，包括合伙人股權(quán)設(shè)計、核心員工股權(quán)激勵、股權(quán)融資、上市輔導(dǎo)，預(yù)計2023年科創(chuàng)板上市）
18.武漢百匯農(nóng)林機(jī)電有限公司合伙人股權(quán)設(shè)計與股權(quán)激勵（已實施，包括合伙人股權(quán)設(shè)計、管理層及核心員工股權(quán)激勵、終端/代理商股權(quán)激勵）

【社會榮譽】
財經(jīng)節(jié)目特邀嘉賓
國內(nèi)“零稅負(fù)”并購重組第一人，《投資并購過程中的稅收籌劃（“零稅負(fù)”）》被上市公司海王生物高管譽為最有價值的課程
《并購重組與案例分析》被上市公司粵電力高管譽為“最實戰(zhàn)、拿來就可以用”的課程
股權(quán)激勵10D模型創(chuàng)始人（2014年總結(jié)的股權(quán)激勵10D模型現(xiàn)被資本界同行廣為傳授和運用）
被長沙市地方稅務(wù)局譽為“重組專家”
廣東省企業(yè)金融協(xié)會首席資本專家、廣東省總會計師協(xié)會專家
被清華大學(xué)總裁班學(xué)員譽為“特別實戰(zhàn)導(dǎo)師”

【培訓(xùn)亮點】
干貨、案例豐富、討論互動環(huán)節(jié)多

【培訓(xùn)課題】
風(fēng)險與合規(guī)：《全面風(fēng)險管理與內(nèi)部控制》《國企央企合規(guī)管理操作實務(wù)與案例分析》
財務(wù)會計：《集團(tuán)財務(wù)管控與案例分析》《決策者的財務(wù)管理》《全面預(yù)算管理與案例分析》《基于經(jīng)營管理的財務(wù)分析與經(jīng)營決策》《財務(wù)分析與企業(yè)估值》《成本控制及分析與成本決策》《企業(yè)成本管理及價值鏈成本管控與案例分析》《現(xiàn)金流及營運資金管理與案例分析》《應(yīng)收賬款管理及信用風(fēng)險控制與催收技巧》《新會計準(zhǔn)則講解》《長期股權(quán)投資準(zhǔn)則講解》《合并財務(wù)報表準(zhǔn)則講解》《新收入準(zhǔn)則講解》《新租賃準(zhǔn)則講解》
 

• 人工智能應(yīng)用及項目案例分析

   

  第一章. 機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)系統(tǒng)設(shè)計方法論a)機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的概念和區(qū)別b)人工智能算法工程師的日常工作流程c)傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)的系統(tǒng)設(shè)計方法d)人工智能時代深度學(xué)習(xí)的系統(tǒng)設(shè)計方法第二章.機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)人工智能的常見開發(fā)流程a)洞悉公司業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)邏輯痛點，抽象出計算機(jī)解決方法方案b)數(shù)據(jù)清洗和預(yù)處理c)構(gòu)建數(shù)據(jù)集，數(shù)據(jù)特..

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• 票據(jù)風(fēng)險防范與案例分析

   

  第一講：票據(jù)交易管理與電子商業(yè)匯票概述“票據(jù)”是社會經(jīng)濟(jì)活動中重要的有價憑證，其安全性關(guān)系著國家的經(jīng)濟(jì)安全，這是票據(jù)認(rèn)知的重要一步。一、票據(jù)交易管理的意義所在1.票據(jù)是時代的必然產(chǎn)物2.票據(jù)創(chuàng)造了新的金融游戲規(guī)則3.傳統(tǒng)票據(jù)業(yè)務(wù)中暴露出來的問題4.票據(jù)交易管理帶來的更安全的解決方案案例分析：A銀行與B銀..

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• 信貸法律風(fēng)險識別與實戰(zhàn)案例分析

   

  第一講：風(fēng)險管理是銀行的安身立命之本由A銀行一起看似正常的信貸業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的不良全程分析，反觀信貸風(fēng)險的成因及風(fēng)險擴(kuò)散1.風(fēng)險的概述2.足額擔(dān)保不等于沒有風(fēng)險重要概念闡述3.此案中暴露出信前調(diào)查中那些具體的問題4.此案中涉及到那些具體的法律問題第二講：信貸相關(guān)法律風(fēng)險控制一、貸款合同的法律風(fēng)險控制1.貸款合同的主體、訂立..

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• 疫情之下小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與法律風(fēng)險防范案例分析

   

  第一講：2019年銀保監(jiān)會處罰情況說明及新形勢下的監(jiān)管趨勢1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點3. 受疫情影響全球局勢巨變，2020年監(jiān)管可能的趨勢4. 代表性文件：銀保監(jiān)發(fā)【2020】10文《關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)保險業(yè)金融服務(wù)配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解讀及具體應(yīng)用案例說明1）文..

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• 如何有效預(yù)防與化解勞動用工風(fēng)險及典型勞動爭議案例分析

   

  一、勞動關(guān)系的建立（招聘、入職、試用期、轉(zhuǎn)正風(fēng)險）1、《錄用通知書》的法律定性是什么？企業(yè)如何書寫《錄用通知書》，其風(fēng)險有哪些？2、入職手續(xù)必備的資料應(yīng)當(dāng)具備那些？如何防范勞動者的虛假應(yīng)聘？3、入職登記表的設(shè)計技巧及對今后勞動爭議案件處理的重大影響；4、什么時候簽訂勞動合同（包括員工手冊等各項規(guī)章制度）最適宜？5、勞動者借故拖延或拒絕..

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• 如何有效預(yù)防與化解勞動用工風(fēng)險及典型勞動爭議案例分析

   

  一、勞動關(guān)系的建立（招聘、入職、試用期、轉(zhuǎn)正風(fēng)險）1、《錄用通知書》的法律定性是什么？企業(yè)如何書寫《錄用通知書》，其風(fēng)險有哪些？2、入職手續(xù)必備的資料應(yīng)當(dāng)具備那些？如何防范勞動者的虛假應(yīng)聘？3、入職登記表的設(shè)計技巧及對今后勞動爭議案件處理的重大影響；4、什么時候簽訂勞動合同（包括員工手冊等各項規(guī)章制度）最適宜？5、勞動者借故拖延或拒絕..

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