【培訓(xùn)對(duì)象】
財(cái)富顧問(wèn)與理財(cái)經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
● 明晰強(qiáng)波動(dòng)背景下資產(chǎn)配置戰(zhàn)略布局與戰(zhàn)術(shù)策略 ● 學(xué)習(xí)并實(shí)踐資產(chǎn)配置專業(yè)營(yíng)銷溝通的全流程錦囊 ● 提升強(qiáng)波動(dòng)背景下資產(chǎn)配置的主要實(shí)踐提升效能 ● 問(wèn)題式與案例式分享深化理解本次課程核心內(nèi)容

第一講：資產(chǎn)配置的戰(zhàn)略布局與戰(zhàn)術(shù)策略
一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與個(gè)人投資的基本邏輯關(guān)系
1. 宏觀：是一切資產(chǎn)定價(jià)的前提
2. 宏觀傳導(dǎo)的核心邏輯分析
3. 從宏觀經(jīng)濟(jì)到資產(chǎn)價(jià)格
二、戰(zhàn)略布局與戰(zhàn)術(shù)策略之客戶16宮格劃分
1. 以AUM提升為主要策略 2. 以資產(chǎn)配置為主要目標(biāo)
三、全量資產(chǎn)配置的基本邏輯
1. 短期資金：保證靈活，升級(jí)賬戶 2. 中期避險(xiǎn)資金：安全第一，兼顧收益
3. 中期擔(dān)險(xiǎn)資金：適度配置，科學(xué)投資 4. 長(zhǎng)期資金：鎖定收益，保全留傳
5. 保障資金：保護(hù)錢(qián)袋子
四、強(qiáng)波動(dòng)背景下：?jiǎn)我毁Y產(chǎn)向多資產(chǎn)、多策略演進(jìn)
1. 戰(zhàn)略布局的典范-標(biāo)準(zhǔn)普爾家庭配置法與美林投資時(shí)鐘
2. 戰(zhàn)術(shù)策略的王者-目標(biāo)型配置與動(dòng)態(tài)再平衡策略
3. 幾大核心金融產(chǎn)品的配置場(chǎng)景
五、資產(chǎn)配置營(yíng)銷墊板制作策略
1. 生命周期草帽理財(cái)圖與帆船理財(cái)圖
2. 銀保營(yíng)銷墊板-每個(gè)人必備的五個(gè)百萬(wàn)
3. 養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃營(yíng)銷墊板
案例分享：招行的TREE資產(chǎn)配置體系

第二講：資產(chǎn)配置專業(yè)營(yíng)銷溝通的全流程
一、配置溝通前-常態(tài)化營(yíng)銷機(jī)制建立
1. 積極的營(yíng)銷心態(tài)建立 2. 良好營(yíng)銷習(xí)慣培養(yǎng)
3. 高效的營(yíng)銷管理 4. 投資者陪伴任重道遠(yuǎn)
二、配置溝通前-科學(xué)化營(yíng)銷邏輯建立
1. 建立個(gè)人投資框架 2. 建立產(chǎn)品篩選標(biāo)準(zhǔn)
3. 明確個(gè)人投資風(fēng)格 4. 建立產(chǎn)品評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)
三、配置溝通前-漸進(jìn)式信任問(wèn)題解決
1. 相信權(quán)益投資方式 2. 相信理財(cái)顧問(wèn) 3. 相信自己的選擇
4. 相信自己的產(chǎn)品 5. 相信應(yīng)對(duì)
四、配置溝通中-了解客戶的三層理論
1. 了解客戶的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)承受水平
2. 洞察客戶真實(shí)預(yù)期值
3. 掌握過(guò)往投資真實(shí)體驗(yàn)感
五、配置溝通中-金融溝通的五個(gè)技巧
1. 喚醒成就感 2. 構(gòu)建合理預(yù)期 3. 充分展示價(jià)值
4. 擴(kuò)大遺憾感 5. 明確場(chǎng)景感
六、配置溝通中-核心話題切入三路徑
1. 相似生活場(chǎng)景 2. 明確正確導(dǎo)向 3. 捕捉市場(chǎng)信息
七、配置溝通后-配置產(chǎn)品賣點(diǎn)齊總結(jié)
1. 產(chǎn)品五要素 2. 附加價(jià)值 3. 投資策略 4. 渠道優(yōu)勢(shì)
八、配置溝通后-化解抽象問(wèn)題四錦囊
1. 看中書(shū)面化展示 2. 學(xué)會(huì)收益區(qū)間計(jì)算
3. 重視形象化展示 4. 給予明確投資建議
九、配置溝通后-形成反饋四個(gè)閉環(huán)點(diǎn)
1. 加微信 2. 發(fā)信息 3. 強(qiáng)反饋 4.循環(huán)反饋

第三講：強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置的主要實(shí)踐
一、穩(wěn)存增存壓降高成本存款的配置邏輯
1. 活期存款 2. 結(jié)算型存款 3. 代發(fā)存款
二、理財(cái)市場(chǎng)波動(dòng)下的客戶異議處理話術(shù)合集
1. 針對(duì)沒(méi)有太關(guān)注賬戶的存量理財(cái)客戶
2. 十分關(guān)注理財(cái)賬戶情況并已經(jīng)提出質(zhì)疑的客戶
3. 仍在觀望新型理財(cái)且理財(cái)即將到期的客戶
三、基金高效波段營(yíng)銷黃金策略
1. 基金高效營(yíng)銷的邏輯
1）建立正反饋環(huán) 2）主動(dòng)式營(yíng)銷法
2. 基金波段營(yíng)銷12字箴言
1）少賺多次 2）團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn) 3）目標(biāo)客戶
3. 典型客群基金銷售心理障礙分析
1）無(wú)基金投資經(jīng)驗(yàn)的客戶
2）有一定基金投資經(jīng)驗(yàn)的客戶
3）基金投資經(jīng)驗(yàn)很豐富的客戶
四、保障類產(chǎn)品配置原理與營(yíng)銷方法
1. 期繳保險(xiǎn)的基本功能與組合策略 2. 健康險(xiǎn)的“應(yīng)急賬戶”的基本模型
3. 理財(cái)型保險(xiǎn)的營(yíng)銷邏輯 4. 加速成交：放大產(chǎn)品的“投資決策權(quán)重”
五、保險(xiǎn)金信托
1. 相較家族信托的優(yōu)勢(shì) 2. 相較單純保險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)
六、私募基金的營(yíng)銷策略

第四講：?jiǎn)栴}式與案例式分享-強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置
1. 如何向客戶介紹強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置
2. 資產(chǎn)配置中最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)有哪些呢
3. 資產(chǎn)配置是不是要在每一類資產(chǎn)之間進(jìn)行分散
4. 根據(jù)目前各方面形勢(shì)給出資產(chǎn)配置調(diào)整合理建議
 

孫素丹老師 財(cái)富管理與營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)專家
中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 中國(guó)金融理財(cái)師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險(xiǎn)、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓(xùn)企業(yè)中高層管理MTP國(guó)際版權(quán)課授權(quán)認(rèn)證講師
中山大學(xué)、東北財(cái)大、金標(biāo)委等繼續(xù)教育學(xué)院和學(xué)習(xí)平臺(tái)講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智庫(kù)專家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏私董會(huì)聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)咨詢公司首席項(xiàng)目總監(jiān)
現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)500+/現(xiàn)場(chǎng)授課銀行數(shù)超過(guò)40+
2020年課量103天/2021年課量105天/2022年課量111天
2020年單場(chǎng)線上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過(guò)40萬(wàn)+
 

與其更好不如不同
擅長(zhǎng)課程：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析、商業(yè)銀行數(shù)字化\零售銀行轉(zhuǎn)型、私人銀行高凈值客戶、資產(chǎn)配置財(cái)富管理、支行長(zhǎng)管理能力提升、場(chǎng)景化創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷、崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化
擅長(zhǎng)項(xiàng)目：開(kāi)門(mén)紅\跨賽、大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

部分主推與精品課程：
2023主推課程財(cái)富管理系列：
《2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶關(guān)系日常維護(hù)》
《強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》
《大客戶（高凈值客戶）高效拓展與經(jīng)營(yíng)策略》
《卓越理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）》
《銀保營(yíng)銷實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)知識(shí)》
《大財(cái)富管理時(shí)代下，基金營(yíng)銷的全能力提升》
2023精品課程營(yíng)銷管理系列：
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及營(yíng)銷新思路》
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升策略》
《支行長(zhǎng)的網(wǎng)點(diǎn)（團(tuán)隊(duì)）綜合管理效能提升策略》
《年輕客群的全場(chǎng)景開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
2023精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
2023精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

授課風(fēng)格：
有料——知識(shí)結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰(zhàn)實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

近期部分線下課程
FPSB CHINA
- 繼續(xù)教育全國(guó)巡回培訓(xùn)石家莊站《三生三世話營(yíng)銷，構(gòu)建社區(qū)銀行區(qū)域小生態(tài)》
銀行業(yè)協(xié)會(huì)
- 《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者\(yùn)行長(zhǎng)的營(yíng)銷技能提升實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)》
銀行 部分授課內(nèi)容
中國(guó)建設(shè)銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽(yáng)分行、湖南長(zhǎng)沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、金華分行等） 網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)管理（投訴及客戶體驗(yàn)）
代發(fā)長(zhǎng)尾客群的私域流量運(yùn)營(yíng)
網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與客戶經(jīng)理營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
逆勢(shì)財(cái)富管理之基金營(yíng)銷后期服務(wù)策略
營(yíng)銷致勝-支行長(zhǎng)綜合營(yíng)銷能力提升
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導(dǎo)班、吉林分行行長(zhǎng)班、淮南分行、常州分行、濟(jì)南分行等） 商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與金融科技
期繳保險(xiǎn)綜合營(yíng)銷能力提升
開(kāi)門(mén)紅與場(chǎng)景化營(yíng)銷
社交溝通季-高客談資版
網(wǎng)點(diǎn)綜合管理效能提升策略
零售銀行數(shù)字化營(yíng)銷策略
存量客戶價(jià)值深度挖掘與新客戶全面開(kāi)發(fā)
中國(guó)銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮(zhèn)江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順?lè)中小⒑鼻G州分行等） 智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家的綜合職業(yè)能力提升攻略
活客與獲客的營(yíng)銷升級(jí)與模式創(chuàng)新
理財(cái)經(jīng)理的場(chǎng)景化營(yíng)銷能力提升
金融行業(yè)發(fā)展與數(shù)字化趨勢(shì)分析
新零售浪潮下解密場(chǎng)景營(yíng)銷
中國(guó)工商銀行（廣東分行、北京分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽(yáng)分行等） 銀行數(shù)字化營(yíng)銷
數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略
強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
卓越客戶關(guān)系管理
旺季營(yíng)銷客戶經(jīng)理特訓(xùn)營(yíng)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下網(wǎng)點(diǎn)的精細(xì)化綜合管理能力
提升培訓(xùn)
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺(tái)州分行） 運(yùn)營(yíng)主管廳堂全場(chǎng)景管理能力提升策略
各崗位廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷技巧
客戶服務(wù)經(jīng)理服務(wù)場(chǎng)景規(guī)范話術(shù)集中培訓(xùn)
中國(guó)郵政（陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、安徽分公司、山東省公司等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理的全能力提升
大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型與趨勢(shì)分析
宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與高客拓展經(jīng)營(yíng)
支局長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)精細(xì)化管理能力提升
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（深圳分行、河南安陽(yáng)分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽(yáng)分行、衡水分行等） 大財(cái)富管理趨勢(shì)分析與業(yè)務(wù)升級(jí)之道
全省二級(jí)支行長(zhǎng)關(guān)鍵管理行為建模策略
卓越理財(cái)經(jīng)理崗位角色及全能力認(rèn)知
零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷新方法
2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶維護(hù)策略
保險(xiǎn)蓄客之產(chǎn)品高效分析與配置策略
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北京分行）、招商銀行廣西省南寧分行、濟(jì)南分行、煙臺(tái)分行和威海分行、中信銀行東莞分行、深圳分行、平安銀行北京分行、深圳分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北京分行、浦發(fā)銀行北京分行、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北京分行、溫州華夏銀行、武漢華夏銀行等） 強(qiáng)波動(dòng)背景下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理
理財(cái)經(jīng)理高效工作法則
勇敢的心-逆勢(shì)財(cái)富管理之“基金虧損”
售后信心重建與維護(hù)策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的柜員轉(zhuǎn)崗人員核心職業(yè)能力迭代與營(yíng)銷能力提升
私域流量運(yùn)營(yíng)提升策略
數(shù)字化轉(zhuǎn)型下新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北京分行、洛陽(yáng)銀行總行、益陽(yáng)華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行等） 以客戶生命周期為核心數(shù)字化服務(wù)能力打造
存量客戶數(shù)字化經(jīng)營(yíng)與增量客戶客群化拓客
理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能主題培訓(xùn)
高凈值客戶畫(huà)像分析與資產(chǎn)配置
用戶場(chǎng)景體驗(yàn)的“敏捷銀行”批量獲客策略
披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊
農(nóng)商行（廣東順德農(nóng)商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農(nóng)商行、貴州省聯(lián)社、北京農(nóng)商、天津農(nóng)商行、廣東農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、山東濟(jì)南、山東青島農(nóng)商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農(nóng)信、寧波農(nóng)商等） 客戶服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略
數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略
“靚”化廳堂—網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)與精細(xì)化管理
個(gè)人客戶營(yíng)銷維護(hù)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
理財(cái)經(jīng)理高效工作法（理財(cái)經(jīng)理的一天）
村鎮(zhèn)銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮(zhèn)銀行、安徽永泰村鎮(zhèn)銀行、溫州永嘉恒升村鎮(zhèn)銀行、雄安工銀科技公司等） 開(kāi)門(mén)紅旺季營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)
新員工職業(yè)化訓(xùn)練營(yíng)
存款的場(chǎng)景化營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)
其他金融機(jī)構(gòu)（東吳證券、中國(guó)人壽、農(nóng)銀人壽、中郵保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、私募基金、） 互聯(lián)網(wǎng)全渠道拓客
大客戶圈層邊際拓展
2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與銀保營(yíng)銷實(shí)踐
期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷理念升級(jí)與實(shí)踐落地

近期部分線上課程授課案例：
課程方向 授課銀行及對(duì)象
《銀行4.0-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》 交通銀行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的全場(chǎng)景開(kāi)放銀行平臺(tái)建設(shè)》 蘇州銀行
《數(shù)據(jù)分析與客戶經(jīng)營(yíng)》
《疫情下、疫情后如何去獲客》 濱海農(nóng)商總行
《數(shù)字化下的場(chǎng)景營(yíng)銷》 工商銀行
《移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的個(gè)人客戶維護(hù)攻略》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的青年員工核心職業(yè)能力提升》
《2022金融科技--銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新與應(yīng)用前沿》
《綜合服務(wù)能力提升》 建設(shè)銀行
《廳堂營(yíng)銷技巧+數(shù)字化經(jīng)營(yíng)營(yíng)銷技巧》
《數(shù)字化線上營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》 中國(guó)銀行
《廳堂管理與銷售技巧提升》
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的服務(wù)營(yíng)銷體系構(gòu)建》 農(nóng)業(yè)銀行
《數(shù)字化線上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷與社群營(yíng)銷管理》
《數(shù)字化線上營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
《期交保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)》
《“閃光”理財(cái)經(jīng)理拓客全能力訓(xùn)練》 其他銀行（光大銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、北京銀行、上海銀行、農(nóng)商行、中郵保險(xiǎn)、農(nóng)銀人壽、證券公司、匯添富基金、私募基金）
《期交保險(xiǎn)精準(zhǔn)營(yíng)銷理念升級(jí)與實(shí)踐落地》
《廳堂管理及綜合服務(wù)技能提升攻略》
《財(cái)富業(yè)務(wù)綜合營(yíng)銷技巧》
《逆勢(shì)“基金虧損”售后信心重建與維護(hù)策略》
《服務(wù)與客戶投訴技巧》
《銀行柜面服務(wù)營(yíng)銷進(jìn)階攻略》
《疫情期客戶維護(hù)與開(kāi)門(mén)紅背景下存款基金保險(xiǎn)策略》
《大額存單的營(yíng)銷技巧與實(shí)戰(zhàn)話術(shù)》
《運(yùn)營(yíng)主管網(wǎng)點(diǎn)綜合服務(wù)管理能力提升》
《勇敢的心—逆勢(shì)財(cái)富管理之基金營(yíng)銷后期服務(wù)策略》

部分錄播課程：
AFP CFP 持證人理財(cái)師繼續(xù)教育金庫(kù)網(wǎng)
- 《數(shù)字化線上場(chǎng)景獲客營(yíng)銷升級(jí)與模式創(chuàng)新》《大財(cái)富管理時(shí)代下，卓越客戶關(guān)系打造策略》
云學(xué)堂企業(yè)大學(xué)版權(quán)課
- 大堂經(jīng)理課程系列
平安知鳥(niǎo)
- 《理財(cái)經(jīng)理數(shù)字化線上場(chǎng)景客戶服務(wù)營(yíng)銷的全流程》
中信銀行總行
- 《線上場(chǎng)景化營(yíng)銷的創(chuàng)新打法》

部分項(xiàng)目案例：
■ 千百佳星級(jí)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷項(xiàng)目及大課培訓(xùn)（20期）
■ 中國(guó)工商銀行福建省分行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)輔導(dǎo)項(xiàng)目（18期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（14期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項(xiàng)目（2期）
■ 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行軟轉(zhuǎn)及行外吸金營(yíng)銷培訓(xùn)項(xiàng)目（19期）
■ 中國(guó)銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)培訓(xùn)項(xiàng)目（17期）
■ 中國(guó)銀行廣東分行外拓營(yíng)銷項(xiàng)目（10期）
■ 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行管理類培訓(xùn)項(xiàng)目（13期）
■ 中國(guó)郵政安康分公司大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)項(xiàng)目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗(yàn)提升項(xiàng)目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷項(xiàng)目（11期）
■ 農(nóng)商行旺季營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（13期）
■ 期繳保險(xiǎn)旺季營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)（6期）
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部分授課照片：

郵儲(chǔ)衡水分行
《2023宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與客戶維護(hù)》 蘇州銀行總行數(shù)字銀行部
《以客戶生命周期為核心-數(shù)字化服務(wù)能力打造》

余姚農(nóng)商行中高層班
《數(shù)字化時(shí)代大零售轉(zhuǎn)型策略》 上海郵儲(chǔ)分行客戶經(jīng)理班
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與營(yíng)銷新方法》

招行濟(jì)南分行財(cái)富和市場(chǎng)主管
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升》 順德農(nóng)商總行
《客戶服務(wù)流程體驗(yàn)官培養(yǎng)攻略》

郵儲(chǔ)陜西省分行
《全省二級(jí)支行長(zhǎng)關(guān)鍵管理行為建模策略》 東吳證券
《互聯(lián)網(wǎng)展業(yè)全渠道攻略》（投資顧問(wèn)）

私募公司
《大客戶圈層邊際拓展》 華夏銀行溫州分行
《銀行4.0深度解析-走進(jìn)銀行代際躍升的時(shí)代》

安康郵政市公司
《2022大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型-支局長(zhǎng)培訓(xùn)班》 湖北省建行
《網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與投訴處理技巧》

中行北京分行
《金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的場(chǎng)景化營(yíng)銷》 安徽省分行中行
《智能網(wǎng)點(diǎn)廳堂管家綜合職業(yè)能力提升培訓(xùn)》

平安北分
《團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的營(yíng)銷管理能力提升攻略》 泰州銀協(xié)全轄行長(zhǎng)班
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的基層管理者的營(yíng)銷技能提升》

北京農(nóng)商
《強(qiáng)波動(dòng)下的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理》 寧波農(nóng)商2019中層干部培訓(xùn)班
《銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

安徽省分行中行
《理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)班》 浙商北京分行
《柜面服務(wù)營(yíng)銷能力提升》

農(nóng)行淮南分行
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型-貴賓客戶維護(hù)與提升》 工行廣東省分行
《數(shù)字化時(shí)代零售銀行轉(zhuǎn)型新策略》

廣西招行
《南寧分行大堂經(jīng)理廳堂培訓(xùn)》 交行山東省分行
《廳堂全場(chǎng)景管理能力提升培訓(xùn)》

 

• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)財(cái)稅改制篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書(shū)記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合..

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• 法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí)，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢(shì)，揭示中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫(xiě)在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn)，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識(shí)，具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書(shū)記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)當(dāng)前..

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