【培訓(xùn)對象】
銀行公司部客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】

一、導(dǎo)論
（一）什么是KYC
（二）KYC的意義
（三）什么是主辦銀行
二、KYC八問
（一）一問基本信息
（二）二問過去未來
（三）三問資產(chǎn)負債
（四）四問經(jīng)營模式
（五）五問資金流
（六）六問行業(yè)格局
（七）七問內(nèi)部管理
（八）八問關(guān)聯(lián)圈
三、維護客戶關(guān)系八要
（一）官方關(guān)系維護
1.關(guān)系觸點要多元
2.關(guān)系維護要立體
3.過程管理要規(guī)范
（二）個人關(guān)系維護
1.共同愛好要培養(yǎng)
2.健康運動要關(guān)心
3.財富管理要增值
4.家庭成員要關(guān)懷
5.個人經(jīng)歷要摸清
（三）關(guān)系維護過程管理規(guī)范
（四）KYC行動計劃
1.開展KYC經(jīng)營規(guī)劃
2.建立客戶KYC檔案
3.制定KYC行動計劃
四、綜合金融服務(wù)方案五實
（一）方案規(guī)劃要務(wù)實
1.方案規(guī)劃的重要性
2.方案規(guī)劃的內(nèi)容
（二）方案需求要真實
1.客戶需求整理方法
2.產(chǎn)品需求“三維度”
3.需求收集分析的技巧
（三）方案協(xié)作要落實
1.方案協(xié)作的四大難題
2.方案協(xié)作的“三關(guān)鍵”
（四）方案設(shè)計要切實
1.案例討論
2.方案設(shè)計五要素
3.方案撰寫
（五）方案呈現(xiàn)要確實
1.方案呈現(xiàn)三個“三七開”
2.綜合金融方案“五實”課程回顧
 

【資歷背景】
安徽財貿(mào)學(xué)院金融學(xué)碩士
中國科技大學(xué)MBA
注冊會計師
國際金融理財師
注冊企業(yè)理財師
國家高級客戶服務(wù)管理師
【自我解讀】
20年銀行從業(yè)經(jīng)驗、10年投資銀行管理經(jīng)驗、總行級內(nèi)訓(xùn)師，針對銀行、證券、保險行業(yè)10年的培訓(xùn)經(jīng)驗。歷任中資銀行行長、公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、財富中心總經(jīng)理、總行產(chǎn)品開發(fā)處長、投資銀行企業(yè)融資部總經(jīng)理。
目前任職雙A級券商企業(yè)融資部董事總經(jīng)理，同時兼任國有行投資決策委員會高級顧問。
課程可以量身定制?。?br /> 老師授課生動、貼近實戰(zhàn)！案例指導(dǎo)！業(yè)績提升！
【課程目錄】
《對公存款業(yè)務(wù)開門紅--低成本機構(gòu)存款強力突圍與鏈式營銷》
《戰(zhàn)略客戶的業(yè)務(wù)機會分析與營銷策略》
《商業(yè)銀行對公產(chǎn)品組合開門紅營銷及金融服務(wù)方案設(shè)計》
《金融營銷策劃方案與客戶金融服務(wù)方案制作能力提升》
《商業(yè)銀行重點機構(gòu)類業(yè)務(wù)渠道拓展與營銷推動》
《目標客戶尋找與開發(fā)》
《對公存款方案化營銷實戰(zhàn)案例精講》
《對公客戶經(jīng)理典型工作全景案例模擬》
《集團公司供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新方案及產(chǎn)品組合》
《公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型趨勢下綜合金融產(chǎn)品創(chuàng)新與營銷案例解析》
《公私聯(lián)動機會發(fā)掘與交叉營銷》
《戰(zhàn)略新興行業(yè)分析與顧問式銷售》
《對公產(chǎn)品營銷新策略——產(chǎn)品組合方案營銷》
《存量客戶價值提升與挖掘》
《供應(yīng)鏈金融：如何立足本地市場贏得突破式發(fā)展》
《平臺獲客與批量營銷的創(chuàng)新體系》 

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