【培訓(xùn)對(duì)象】
企業(yè)總裁、上市公司總經(jīng)理、董秘與財(cái)務(wù)總監(jiān)、私募基金從業(yè)人員、銀行投行部、產(chǎn)業(yè)基金從業(yè)人員、科創(chuàng)園區(qū)負(fù)責(zé)人

【培訓(xùn)收益】
■ 學(xué)習(xí)并運(yùn)用公司常見(jiàn)投融資模式與工具 ■ 熟悉當(dāng)前熱點(diǎn)融資工具的創(chuàng)新與演化 ■ 掌握股權(quán)投融資的流程與模式 ■ 掌握利用基金與重組等工具實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作的模式

第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與投融資市場(chǎng)環(huán)境分析
一、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)解讀與分析
1. 新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的新規(guī)律
2. 新舊增長(zhǎng)動(dòng)能的轉(zhuǎn)變帶來(lái)的投融資體系變革
二、投融資環(huán)境分析與發(fā)展趨勢(shì)
1. 投融資環(huán)境分析意義及背景——基于中國(guó)特色新型城鎮(zhèn)化背景的投融資分析
2. 宏觀投融資環(huán)境分析——中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)和調(diào)整背景的投融資分析
3. 中觀層面投融資環(huán)境分析要素——主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的投融資機(jī)會(huì)分析
4. 預(yù)期因素對(duì)金融市場(chǎng)的影響——人口，地緣政治，各種政策的變化對(duì)金融市場(chǎng)的影響分析
5. 疫情后投融資環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)——從經(jīng)濟(jì)衰退走向經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的背景下投融資趨勢(shì)
三、中國(guó)投融資市場(chǎng)格局變化
1. 去杠桿背景下從間接融資到直接融資的轉(zhuǎn)變
2. 以資本市場(chǎng)為核心的金融工具助力創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)
工具：投融資工具在支持企業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的應(yīng)用

第二講：企業(yè)融資與傳統(tǒng)融資工具
一、公司融資概覽
1. 企業(yè)正確融資的必要性與掌握企業(yè)融資理論的迫切性
2. 正確認(rèn)識(shí)融資的雙刃劍效應(yīng)
3. 企業(yè)融資的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
4. 企業(yè)融資的意義
二、認(rèn)識(shí)公司融資
——企業(yè)融資對(duì)企業(yè)價(jià)值的影響
1. 企業(yè)融資的基本要素：風(fēng)險(xiǎn)控制、增信措施
2. 傳統(tǒng)融資模式概覽：銀行信貸、信托貸款、債券融資、保理、融資租賃等
3. 創(chuàng)新型融資模式概覽：夾層融資、資產(chǎn)證券化、股權(quán)融資、結(jié)構(gòu)化融資等
三、企業(yè)融資的類型
1. 政策融資
2. 股權(quán)融資
3. 債券融資
4. 上市融資
5. 并購(gòu)融資
6. 創(chuàng)新融資
四、企業(yè)融資策略
1. 企業(yè)融資戰(zhàn)略
1）融資目標(biāo)
2）融資分析
3）融資準(zhǔn)備
2. 企業(yè)融資策劃
1）融資組織（成本、機(jī)構(gòu)、方式選擇）
2）融資方案
3. 企業(yè)融資實(shí)施
1）股權(quán)融資：投資方關(guān)注的問(wèn)題，企業(yè)關(guān)注的問(wèn)題，股權(quán)融資的幾個(gè)階段
2）債券融資：債券的原理與發(fā)行實(shí)踐，銀行融資，多元化融資渠道的多種債券融資模式，股債同投的多元化融資實(shí)

第三講：創(chuàng)新型融資
一、融資工具的創(chuàng)新演化路徑
——融資工具的演化變遷邏輯
——從增信措施及久期錯(cuò)配角度分析金融工具創(chuàng)新
二、創(chuàng)新型直接融資工具與產(chǎn)融結(jié)合
1. 債權(quán)證券化與永續(xù)債的運(yùn)用
2. 資產(chǎn)證券化在構(gòu)建產(chǎn)融生態(tài)圈中的應(yīng)用
3. 股權(quán)證券化實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的整合與外延式發(fā)展
三、資產(chǎn)證券化
1. 產(chǎn)品原理：資產(chǎn)信用，企業(yè)信用，創(chuàng)新模式，屬性分析，
2. 產(chǎn)品主要要素：基礎(chǔ)資產(chǎn)的類型，產(chǎn)品的安全性，結(jié)構(gòu)化固定收益證券，
交易場(chǎng)所，基本結(jié)構(gòu)架構(gòu)圖
3. 主要模式：信貸資產(chǎn)證券化CLO，資產(chǎn)支出票據(jù)ABN，企業(yè)資產(chǎn)證券化ABS
4. 與其他債務(wù)融資方式比較：短期融資券，企業(yè)債權(quán)，銀行貸款，投資風(fēng)險(xiǎn)及回報(bào)分析
四、REITS（不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金）
1. 產(chǎn)品原理
2. 產(chǎn)品特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)分析
3. 收益來(lái)源分析
4. 底層資產(chǎn)要求
5. 發(fā)行流程
6. 與傳統(tǒng)融資工具比較分析
案例：彩云之南酒店資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃7. 7億元
案例：基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)專項(xiàng)計(jì)劃21億元

第四講：資本市場(chǎng)與企業(yè)融資
一、多層次資本市場(chǎng)的內(nèi)涵與外延
1. 廣義概念下的多層次資本市場(chǎng)
2. 債權(quán)證券化、資產(chǎn)證券化、股權(quán)證券化的資本市場(chǎng)發(fā)展
3. 民營(yíng)企業(yè)運(yùn)用資本市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑與邏輯
二、中國(guó)資本市場(chǎng)的基礎(chǔ)知識(shí)
1. 多層次股票市場(chǎng)的布局結(jié)構(gòu)
2. 中國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展歷程概覽
3. 資本市場(chǎng)的制度變遷方向與趨勢(shì)
4. 公司登陸資本市場(chǎng)的意義
5. 廣義與狹義視角下的公司股權(quán)證券化
三、公司上市的資本市場(chǎng)路徑設(shè)計(jì)
1. 首發(fā)上市（IPO）的流程與條件概覽
2. 主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板的對(duì)比分析
3. 科創(chuàng)板（注冊(cè)制）的條件、程序與要求
4. 企業(yè)選擇直接證券化的應(yīng)對(duì)與路徑規(guī)劃
討論：當(dāng)前資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)問(wèn)題概覽與點(diǎn)評(píng)
1. 科創(chuàng)板與注冊(cè)制究竟是否降低了上市門(mén)檻嗎？
2. 傳統(tǒng)IPO的門(mén)檻是提升還是下降了？
3. 為什么說(shuō)并購(gòu)重組成為當(dāng)前間接證券化的最重要路徑？

第五講：私募基金、并購(gòu)基金與產(chǎn)業(yè)基金
一、私募股權(quán)投資基金
——私募基金成為產(chǎn)融結(jié)合中重要金融工具
1. 私募股權(quán)基金的法律主體分析
2. 股權(quán)投資基金管理人的治理結(jié)構(gòu)分析
3. 私募股權(quán)基金的募資模式與流程
二、并購(gòu)基金在資本運(yùn)作中的應(yīng)用
1. 并購(gòu)基金作為創(chuàng)新交易工具的運(yùn)用與價(jià)值
2. “PE+上市公司”運(yùn)作中的不同分類模式
3. 并購(gòu)基金的7種核心盈利模式
4. 并購(gòu)基金實(shí)現(xiàn)企業(yè)外延式發(fā)展
5. 并購(gòu)基金交易結(jié)構(gòu)詳細(xì)拆解
6. 上市公司并購(gòu)基金運(yùn)作模式簡(jiǎn)析
三、產(chǎn)業(yè)基金在資本運(yùn)作中的應(yīng)用與創(chuàng)新發(fā)展
——產(chǎn)業(yè)基金的基礎(chǔ)知識(shí)
——產(chǎn)業(yè)基金推動(dòng)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的模式
案例分析：產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
案例分析：渤海產(chǎn)業(yè)投資基金的解讀（中國(guó)第一只產(chǎn)業(yè)基金） 

13年大型企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
曾任：融創(chuàng)中國(guó) | 區(qū)域二級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人
曾任：遠(yuǎn)洋資本 | 基金經(jīng)理
曾任：中鐵二局集團(tuán)公司 | 資本部投融資總監(jiān)
科班出身：四川大學(xué)金融學(xué)碩士
持有多項(xiàng)專業(yè)資質(zhì)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、特許金融分析師CFA、私募證券基金從業(yè)資格證、私募股權(quán)基金從業(yè)資格證
多家企業(yè)金融顧問(wèn)：GLG集團(tuán)、成都市金融局、成都市CFA協(xié)會(huì)、某市區(qū)級(jí)城投公司
經(jīng)手多個(gè)上億級(jí)項(xiàng)目（累計(jì)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目總額達(dá)80+億元，融資總額達(dá)130+億元）：擬上市公司美國(guó)納斯達(dá)克PRE-IPO估值7.5億美金項(xiàng)目、擬上市公司海外私募債1.6億美金融資項(xiàng)目，國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化已發(fā)行53+億元等多個(gè)投融資項(xiàng)目。
多家企業(yè)、高校特聘講師，累計(jì)100+場(chǎng)次：成都市金融局、成都市CFA協(xié)會(huì)、區(qū)級(jí)城投公司、西安政法大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、四川外國(guó)語(yǔ)學(xué)院等
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：企業(yè)投融資、資本運(yùn)作、并購(gòu)、資產(chǎn)重組、企業(yè)上市、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
蒲雁老師深耕投融資領(lǐng)域13年，對(duì)投融資的全鏈條有獨(dú)特的見(jiàn)解【投融資決策方式、投資籌措方式、投資使用方式】，并應(yīng)用在企業(yè)投融資實(shí)戰(zhàn)當(dāng)中
代表案例1：中鐵二局集團(tuán)公司
（1）擬上市公司：主導(dǎo)與美林證券、瑞銀證券、星展銀行等三家投資銀行合作搭建美股上市架構(gòu)（EBITDA3000萬(wàn)美金/PE倍數(shù)15-25倍/估值4.5億-7.5億美金）
（2）融資業(yè)務(wù)：主導(dǎo)集團(tuán)累計(jì)完成融資金額35+億元（融資的產(chǎn)品包含：信托類、銀行類、并購(gòu)貸、經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸、融資租賃類產(chǎn)品、券商資管類產(chǎn)品）
（3）投資業(yè)務(wù)：主導(dǎo)集團(tuán)累計(jì)完成投資金額50+億元，包括完成收購(gòu)成都全興大廈公司100%股權(quán)收購(gòu)對(duì)價(jià)2.2億元；長(zhǎng)春市華僑飯店土地房產(chǎn)及租賃經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)（資產(chǎn)收購(gòu)）對(duì)價(jià)1.06億元；成都中鐵名人大廈（不良資產(chǎn)收購(gòu)）對(duì)價(jià)1.6億元；
（4）資產(chǎn)重組：主導(dǎo)中鐵二局（600528.SH）上市公司重大資產(chǎn)重組/發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易金額115億元（已更名中鐵工業(yè)）,主要包括將上市公司內(nèi)部原有盈利性較弱資產(chǎn)與中國(guó)中鐵子公司盈利性較為突出的上游資產(chǎn)進(jìn)行置換，與此同時(shí)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，并募集配套資金；
代表案例2：遠(yuǎn)洋資本
（1）基金投資：作為集團(tuán)單只基金負(fù)責(zé)人，投前預(yù)審項(xiàng)目33個(gè)，落地項(xiàng)目5個(gè)，投資額達(dá)30+億元，項(xiàng)目包括股權(quán)投資，債權(quán)投資和夾層投資等多種類型；（基金投資項(xiàng)目：股權(quán)收購(gòu)10億元、成都龍泉驛區(qū)331畝開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、成都郫都區(qū)61畝招拍掛項(xiàng)目10億元，與保利集團(tuán)合作投資成都金牛區(qū)61畝招拍掛項(xiàng)目6.7億元，重慶市沙坪壩區(qū)43畝招拍掛項(xiàng)4億元；籌備基金二期投資西安曲江新區(qū)城中村改造276畝一二級(jí)聯(lián)動(dòng)股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目34.7億元。）
（2）基金融資：主導(dǎo)該基金融資累計(jì)完成該只股權(quán)基金（股權(quán)及債權(quán)）融資金額48+億元，（融資的產(chǎn)品包含：信托類、銀行類、并購(gòu)貸、私募產(chǎn)品、券商資管類等產(chǎn)品）；
代表案例3：融創(chuàng)中國(guó)
（1）資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行
——上交所-申萬(wàn)宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)應(yīng)收轉(zhuǎn)款A(yù)BS10億元（代碼179756）（完成發(fā)行）
——深交所-申萬(wàn)宏源證券融創(chuàng)集團(tuán)昆明文旅城CMBS23億元（代碼136253）（完成發(fā)行）
——上交所/華泰證券成都環(huán)球中心CMBS35億元（首期回售）重新發(fā)行
（2）保險(xiǎn)資管產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成投決會(huì)-重慶文旅城26億元基礎(chǔ)設(shè)施保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃
——主導(dǎo)完成投決會(huì)-成都文旅城10億元不動(dòng)產(chǎn)保險(xiǎn)債權(quán)投資計(jì)劃
（3）信托創(chuàng)新類產(chǎn)品
——主導(dǎo)完成民生信托-環(huán)球中心西區(qū)股權(quán)類信托 9 億元信托計(jì)劃發(fā)行

主講課程
《2024年宏觀經(jīng)濟(jì)與投資機(jī)會(huì)展望》
《企業(yè)掛牌上市全流程解析與資本運(yùn)作實(shí)操》
《企業(yè)兼并重組與并購(gòu)基金》
《構(gòu)建企業(yè)高效能投融資管理與資本運(yùn)作路徑》
《私募股權(quán)基金及投資實(shí)務(wù)》
《中國(guó)新形勢(shì)下國(guó)有企業(yè)資本運(yùn)作實(shí)操解析》
《全方位解析企業(yè)融資與資本市場(chǎng)》
《資產(chǎn)證券化及REITS案例解析》 

• 銀行渠道期繳保險(xiǎn)全方位銷售技能提升

   

  第一章：期繳保險(xiǎn)產(chǎn)品的定位與價(jià)值1、黃金十年帶來(lái)的思考與啟示2、停“躉”開(kāi)“期”的重大意義3、期繳產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)回歸的價(jià)值第二章：期交全方位營(yíng)銷技巧--（一對(duì)一顧問(wèn)式營(yíng)銷）第一部分：面談技巧篇一、如何進(jìn)行一次成功的開(kāi)場(chǎng)？1、開(kāi)場(chǎng)為什么會(huì)容易失?。?、如何讓客戶一下子記住你？&m..

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• 穩(wěn)發(fā)展 保民生 惠世界 ——2020年全國(guó)“兩會(huì)”精神全方位解讀

   

  一、2020年全國(guó)“兩會(huì)”簡(jiǎn)介（一）“兩會(huì)”的由來(lái)與歷史發(fā)展（二）2020年全國(guó)“兩會(huì)”社會(huì)歷史背景透析（三）十三屆全國(guó)人大三次會(huì)議議程 二、2019年工作回顧（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)（二）發(fā)展新動(dòng)能不斷增強(qiáng)（三）改革開(kāi)放邁..

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• 外拓營(yíng)銷、沙龍活動(dòng)及全方位客戶拓展的實(shí)施路徑

   

  第一講：綜合外拓營(yíng)銷的理念及制度安排外拓營(yíng)銷要充分挖潛網(wǎng)點(diǎn)自身人力資源，本著不增員原則，對(duì)人力資源的優(yōu)化整合,實(shí)現(xiàn)對(duì)勞動(dòng)力的動(dòng)態(tài)調(diào)配，實(shí)行“勝任多角色、及時(shí)換角色”，實(shí)現(xiàn)活勞動(dòng)的活管理，優(yōu)化人力資源組合，盤(pán)活人力資源。通過(guò)壓高增低、彈性排班、角色轉(zhuǎn)換減少后臺(tái)人員，增加營(yíng)銷人員。一、營(yíng)銷理念1. 誰(shuí)來(lái)營(yíng)銷：二級(jí)支行行長(zhǎng)（..

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• 全方位提升采購(gòu)成本競(jìng)爭(zhēng)力

   

  第一部分：建立正確的采購(gòu)成本管理理念1、雙贏的采購(gòu)成本管理 2、總體擁有成本（TCO）3、采購(gòu)績(jī)效對(duì)投資回報(bào)率（ROI）表現(xiàn)的影響4、通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表分解采購(gòu)成本管理主要指標(biāo) 　　第二部分：剖析采購(gòu)價(jià)格與成本構(gòu)成1、產(chǎn)品的三種定價(jià)模式2、非標(biāo)產(chǎn)品采購(gòu)成本構(gòu)成與分析3、標(biāo)準(zhǔn)品與商品市場(chǎng)的價(jià)格分析4、設(shè)備與項(xiàng)目采購(gòu)成本分..

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• 全方位構(gòu)建采購(gòu)成本優(yōu)勢(shì)

   

  第一部分：建立正確的采購(gòu)成本管理理念（2H）1、商業(yè)環(huán)境變革與采購(gòu)模式轉(zhuǎn)變2、雙贏的采購(gòu)成本管理模式3、建立總體擁有成本（TCO）模型4、采購(gòu)成本績(jī)效對(duì)利潤(rùn)率/資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率/資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）的影響力案例：采購(gòu)成本降低對(duì)于ROA的價(jià)值貢獻(xiàn)第二部分：切入價(jià)格評(píng)估與成本分析 (3H)1、供應(yīng)商通常采用的定價(jià)模式2、采購(gòu)獲取..

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• HR如何全方位有效預(yù)防和化解勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)

   

  專題1：企業(yè)規(guī)章制度撰寫(xiě)技巧及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1. 人力資源、勞動(dòng)用工管理制度、員工手冊(cè)應(yīng)該包括哪些必備內(nèi)容？2. 規(guī)章制度制定、修改的程序要求給用人單位帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施；3. 制定規(guī)章制度，勞動(dòng)者一方拒絕平等協(xié)商確定，如何操作？4. 企業(yè)規(guī)章制度、員工手冊(cè)常見(jiàn)誤區(qū)及問(wèn)題有哪些？5. 集團(tuán)公司的規(guī)章制度是否當(dāng)然適用于下面各子分公司？6..

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