【培訓(xùn)對象】
銀行：客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、財務(wù)安全規(guī)劃師 保險：客戶經(jīng)理、保險顧問、壽險規(guī)劃師、保險營銷員、保險經(jīng)紀(jì)人 三方及券商：財富顧問、理財規(guī)劃師、財富管理師

【培訓(xùn)收益】
認(rèn)知：理解目前金融市場上常見的投資方式和金融產(chǎn)品，探究到金融風(fēng)險的底層，并認(rèn)知到投資理財?shù)暮诵谋举|(zhì)。 實務(wù)：學(xué)會如何舉辦現(xiàn)金流沙龍游戲、如何在游戲中讓客戶認(rèn)知投資，認(rèn)知風(fēng)險，認(rèn)知財富管理的重要性。 技能：掌握寓教于樂的客戶經(jīng)營活動和增員方法。

第一講：現(xiàn)金流游戲的原理和設(shè)計
一、游戲特色
二、游戲規(guī)則
三、游戲的意義
第二講：相關(guān)的財富管理與理財規(guī)劃的知識
一、金融的本質(zhì)
二、金融的三駕馬車
三、理財基礎(chǔ)
四、客戶家庭結(jié)構(gòu)對家庭理財?shù)挠绊?br /> 五、家庭財富管理生命周期
六、資產(chǎn)配置與財富階段
七、信托的特點與功用
八、私募股權(quán)的特點與功用
九、保險的特點與功用
第三講：邀約與轉(zhuǎn)化
一、邀約腳本與宣傳示例
二、游戲后的轉(zhuǎn)化——家庭財務(wù)安全
三、游戲后的轉(zhuǎn)化——增員
第四講：銀行家在活動中需要掌握的規(guī)則與技巧
一、借款的規(guī)則與限制
二、引導(dǎo)玩家互相融資
三、引導(dǎo)玩家債務(wù)違約
四、讓玩家體驗風(fēng)險事件發(fā)生后融資壓力
第五章：現(xiàn)金流游戲演練（模擬沙盤活動）
一、游戲背景與游玩意義介紹
二、銀行家角色介紹
三、游戲配件介紹
四、游戲目標(biāo)
五、開始游戲
現(xiàn)場游玩現(xiàn)金流游戲
六、游戲結(jié)束后的啟示
神奇的富人現(xiàn)金流
家庭CFO需要做什么？
資產(chǎn)配置邏輯 

曾任花旗銀行北京分行 渠道經(jīng)理
曾任友邦人壽（世界500強）北京公司 大單導(dǎo)師、高級信托顧問
曾任泰康人壽（世界500強）博冠財富管理團(tuán)隊家庭CFO俱樂部 首席導(dǎo)師
曾任國際金融專業(yè)人士協(xié)會（ISOFP) 中國項目顧問
南開大學(xué)金融學(xué)專業(yè)
國際認(rèn)證財富管理師（CWMA）
國家理財規(guī)劃師（ChFP) 授課講師

【個人簡介】
趙志宏老師擁有世界500強險企的工作經(jīng)驗，并服務(wù)于花旗銀行，負(fù)責(zé)花旗銀行北京分行的財富管理培訓(xùn)，保險銷售訓(xùn)練以及花旗銀行北京私行中心的保險業(yè)務(wù)支持，有著豐富的財富管理培訓(xùn)與實戰(zhàn)經(jīng)驗，2022年度個人名下規(guī)模保費3000萬，保險金信托兩單，趙老師善于金融教學(xué)研究及營銷策略制定，深諳國內(nèi)財富管理市場與壽險管理經(jīng)營，一直致力于中國財富管理人才的培養(yǎng)與實戰(zhàn)指導(dǎo)。
趙老師在國際金融專業(yè)人士協(xié)會中國分會任職期間，深入研習(xí)國內(nèi)外先進(jìn)的財富管理服務(wù)經(jīng)驗，將理論與實踐融為一體，幫助學(xué)員落地財富管理知識運用到實際業(yè)務(wù)當(dāng)中，有效提升績效，同時為中國平安、泰康人壽、友邦人壽、華夏人壽、大都會人壽、明亞保險經(jīng)紀(jì)大童保險代理等多家壽險企業(yè)制定并提供內(nèi)訓(xùn)服務(wù)、陪談服務(wù)、績優(yōu)輔導(dǎo)服務(wù)、營銷活動以及增員活動。并為友邦輔導(dǎo)出TOT一人，COT6人，為中國平安陪談百萬以上保單三張。 

• 現(xiàn)金流量管理與控制

   

  一、怎樣理解現(xiàn)金管理現(xiàn)金是企業(yè)生存的血脈。現(xiàn)金流動過程?，F(xiàn)金管理的目標(biāo)。利潤與現(xiàn)金流的理解。 利潤與現(xiàn)金流量是否相等 現(xiàn)金流量的評估價值——股東、經(jīng)營者、債權(quán)二、黑色倒閉案例分析（賺錢也會黑色倒閉）案例一：案例二：案例三：案例四：　　　三、企業(yè)現(xiàn)金流入管理 資本金..

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