【培訓(xùn)對(duì)象】
財(cái)富管理者；銀行理財(cái)經(jīng)理、證券公司財(cái)富顧問、保險(xiǎn)公司財(cái)富顧問、基金公司財(cái)富顧問

【培訓(xùn)收益】
了解財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展與解決的問題 了解中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展脈絡(luò)與資產(chǎn)配置邏輯 學(xué)習(xí)掌握資產(chǎn)配置核心方法與工具 通過現(xiàn)實(shí)案例提升資產(chǎn)配置能力 學(xué)習(xí)財(cái)富管理的產(chǎn)品框架

 第一章 宏觀經(jīng)濟(jì)和投資的基本邏輯
我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本脈絡(luò)
勞動(dòng)所得和投資所得的分化演變

第二章 投資有哪些體系
1、實(shí)體投資與金融投資的區(qū)別和聯(lián)系
2、四大金融支柱和主要投資品種
銀行投資品種
非銀投資品種
3、銀行投資品種如何投資
定期存款
理財(cái)產(chǎn)品
保險(xiǎn)產(chǎn)品
基金產(chǎn)品
其他產(chǎn)品
4、各類投資品種的過往收益
各類資產(chǎn)收益變化圖析
美林時(shí)鐘對(duì)財(cái)富管理的啟示

第三章 投資者的配置財(cái)富管理
1、家庭財(cái)富管理概述與工具匹配
金融產(chǎn)品“三性”
足球場(chǎng)原則
標(biāo)準(zhǔn)普爾原則
金字塔原則
帆船理論
五種風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)解讀
2、家庭財(cái)富管理原則
現(xiàn)金規(guī)劃原理與工具
消費(fèi)規(guī)劃原理與工具
教育規(guī)劃原理與工具
養(yǎng)老規(guī)劃原理與工具
保險(xiǎn)規(guī)劃原理與工具
稅收規(guī)劃原理與工具
傳承規(guī)劃原理與工具
第四章 家庭財(cái)富管理生命周期
1、資產(chǎn)配置原則與流程
2、資產(chǎn)配置策略與模型
核心與衛(wèi)星配置
戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)配置
跨周期資產(chǎn)配置
跨類別資產(chǎn)配置
跨國(guó)境資產(chǎn)配置

——銀行金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家
曾任曾任華泰期貨深圳營(yíng)業(yè)部渠道總監(jiān)
曾任曾任中國(guó)電建市政建設(shè)集團(tuán)投融資總監(jiān)
畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)
深圳前海產(chǎn)業(yè)智庫(kù)金融研究員
工業(yè)和信息化部互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師
帆書（樊登讀書）認(rèn)證互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師
招商銀行客戶經(jīng)理培訓(xùn)顧問
中國(guó)銀行公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型顧問
農(nóng)業(yè)銀行零售產(chǎn)品營(yíng)銷顧問
建設(shè)銀行旺季營(yíng)銷賦能顧問
興業(yè)銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行營(yíng)銷賦能顧問

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
張亞西老師擁有重點(diǎn)大學(xué)金融學(xué)背景，從事銀行金融培訓(xùn)11年，儲(chǔ)備了大量營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)案例，具備六大國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、農(nóng)商行、地方行等銀行豐富的培訓(xùn)輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。在中國(guó)頭部券商旗下期貨公司從事私募基金業(yè)務(wù)，擁有金融實(shí)戰(zhàn)一線經(jīng)驗(yàn)。曾任八大央企之一的中國(guó)電建旗下公司任職投融資總監(jiān)，從甲方角度與政府、銀行、券商、基金等機(jī)構(gòu)溝通接洽業(yè)務(wù)。
張老師輔導(dǎo)銀行總行超過5家，分行超過30家，網(wǎng)點(diǎn)超過500家，輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理超過1000名（微信好友可見）。
張老師近年來線上課程日益火爆，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)授課有深入研究和實(shí)踐。帆書（樊登讀書）認(rèn)證互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷師。
部分輔導(dǎo)項(xiàng)目?jī)?nèi)容：
張老師在農(nóng)業(yè)銀行天津分行某支行輔導(dǎo)期間，帶領(lǐng)該支行從期繳保險(xiǎn)銷售倒數(shù)落后支行沖到天津分行第一名，突破1500萬保費(fèi)，連續(xù)返聘，直至做完最后一家網(wǎng)點(diǎn)。
張老師在工商銀行安徽某二級(jí)分行開展電話訓(xùn)練營(yíng)培訓(xùn)培訓(xùn)期間，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員氛圍，精準(zhǔn)賦能學(xué)員電話營(yíng)銷和客戶畫像分析，現(xiàn)場(chǎng)添加微信率達(dá)到78%，邀約到店率達(dá)到41%，不完全統(tǒng)計(jì)成交儲(chǔ)蓄存款1.8億，基金600萬，期繳保險(xiǎn)550萬。
張老師在北京中行某支行行動(dòng)學(xué)習(xí)訓(xùn)練營(yíng)期間，賦能學(xué)員超額完成支行預(yù)定任務(wù)210%，獲得學(xué)員滿分好評(píng)，總結(jié)會(huì)氛圍拉滿，學(xué)員收到豐厚，行長(zhǎng)激動(dòng)總結(jié)講話。圓滿達(dá)成學(xué)習(xí)提升任務(wù)目標(biāo)。
張老師在建行天津分行某支行輔導(dǎo)開門紅旺季營(yíng)銷，利用大課培訓(xùn)，晨會(huì)賦能，夕會(huì)復(fù)盤，白天一對(duì)一輔導(dǎo)等方法，到3月底完成上級(jí)行制定存款17億目標(biāo)，達(dá)到17.9億。
張老師在培訓(xùn)招商銀行南京分行期間，幫助學(xué)員分析基金篩選方法，提煉“基金投資四個(gè)三”，“資產(chǎn)配置使用手冊(cè)”，“保險(xiǎn)營(yíng)銷三部曲”，“演講與表達(dá)3大場(chǎng)景”等學(xué)習(xí)內(nèi)容，行長(zhǎng)聽完后表示”張老師課程是這么多培訓(xùn)里面最實(shí)用的”。
張老師老師從事銀行賦能10多年，幫助無數(shù)家銀行取得輝煌成就，幫助員工解疑答惑，用所學(xué)知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)武裝學(xué)員，協(xié)助學(xué)員不斷超越自我，提升業(yè)務(wù)，更上一層樓。

【授課風(fēng)格】
實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：注重實(shí)戰(zhàn)技能培訓(xùn)，認(rèn)為不結(jié)合具體實(shí)際的培訓(xùn)是盲目的。力求打通“上中下”（認(rèn)知、知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)），貫穿“左中右”（全視野、全場(chǎng)景）。
體驗(yàn)式授課：授課風(fēng)格犀利不乏幽默、互動(dòng)性很強(qiáng)，比喻深入淺出，通俗易懂，經(jīng)常結(jié)合教練、引導(dǎo)、NLP、游戲等方法讓學(xué)員沉浸式、體驗(yàn)式學(xué)習(xí)、情景式學(xué)習(xí)。課前溝通貼合需求解決問題！互動(dòng)交流、生動(dòng)形象代入感強(qiáng)、接地氣的教學(xué)風(fēng)格深得各地學(xué)員的好評(píng)。
案例豐富：張老師10多年培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，積累大量親身參與的營(yíng)銷案例和管理方法，用事實(shí)和數(shù)字作為培訓(xùn)依據(jù)。

【主講課程】
宏觀經(jīng)濟(jì)類
《美元?dú)v史、美元利率以及對(duì)全球影響和應(yīng)對(duì)方法》
《宏觀經(jīng)濟(jì)下銀行普惠業(yè)務(wù)營(yíng)銷流程與痛點(diǎn)解析》
《金融業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)與熱點(diǎn)問題分析》
《商業(yè)銀行市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告撰寫方法》
保險(xiǎn)基金類
《保險(xiǎn)營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
《期繳保險(xiǎn)業(yè)績(jī)倍增訓(xùn)練營(yíng)》
《基金營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
《銀行大客戶營(yíng)銷之道》
《銀行大零售綜合營(yíng)銷》
《新常態(tài)下零售客戶綜合經(jīng)營(yíng)提升》
《銀行公司存款營(yíng)銷如何破局》
《電話營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能》
《財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》
《宏觀經(jīng)濟(jì)與信用卡場(chǎng)景金融》
網(wǎng)點(diǎn)管理類
《私行客戶維護(hù)之道》
《廳堂投訴處理與優(yōu)質(zhì)服務(wù)打造》
《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化營(yíng)銷管理能力提升》
《銀行客戶維護(hù)與信息治理》
《銀行公司業(yè)務(wù)營(yíng)銷流程與痛點(diǎn)解析》
《客戶服務(wù)經(jīng)營(yíng)體系與銀保聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷》 

• 金融產(chǎn)品銷售策略與客戶關(guān)系管理

   

  第一講：基于客戶深度經(jīng)營(yíng)的營(yíng)銷理念一、“互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場(chǎng)化”下的銀行現(xiàn)狀1. 銀行業(yè)糾結(jié)的2016年案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長(zhǎng)2. 利率市場(chǎng)化與資本約束3. 科技改變一切4. 社會(huì)和形為方式的轉(zhuǎn)變二、銀行“以客戶為中心”的營(yíng)銷..

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• 金融產(chǎn)品銷售策略與客戶關(guān)系管理

   

  第一講：基于客戶深度經(jīng)營(yíng)的營(yíng)銷理念一、“互聯(lián)網(wǎng)+”“利率市場(chǎng)化”下的銀行現(xiàn)狀1. 銀行業(yè)糾結(jié)的2016年案例：余額寶的前世今生延伸：互聯(lián)網(wǎng)金融的野蠻生長(zhǎng)2. 利率市場(chǎng)化與資本約束3. 科技改變一切4. 社會(huì)和形為方式的轉(zhuǎn)變二、銀行“以客戶為中心”的營(yíng)銷..

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• 金融投資理財(cái)和金融產(chǎn)品銷售技巧

   

  投資理財(cái)一、 理財(cái)原理1. 理財(cái)規(guī)劃基本內(nèi)涵2. 理財(cái)規(guī)劃核心內(nèi)容3. 理財(cái)規(guī)劃主要工具4. 理財(cái)規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理二、 理財(cái)規(guī)劃之投資規(guī)劃1. 投資規(guī)劃2. 投資決策3. 投資目標(biāo)與資產(chǎn)配置4. 稅收籌劃5. 財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃6. 退休養(yǎng)老規(guī)劃三、 理財(cái)規(guī)劃-信托1. 個(gè)人信托與子女教育2..

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• 金融產(chǎn)品營(yíng)銷與資產(chǎn)配置

   

  課程目的： 本課程通過介紹專業(yè)化金融產(chǎn)品營(yíng)銷中理財(cái)顧問必備的知識(shí)、技能，在討論、演練中，學(xué)員們了解自身工作的重點(diǎn)、工作計(jì)劃的重要性及方法，掌握未來開發(fā)和服務(wù)客戶的關(guān)鍵技能：如何分析了解客戶需求，如何選擇和推薦投資理財(cái)產(chǎn)品，為客戶提供專業(yè)化理財(cái)和資產(chǎn)配置，并通過提供優(yōu)異的客戶服務(wù)加強(qiáng)客戶關(guān)系管理、培養(yǎng)自己的忠誠(chéng)客戶；最后，我們還系統(tǒng)介紹、分享發(fā)達(dá)國(guó)家投..

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• 金融產(chǎn)品演講表達(dá)技巧

   

  課程針對(duì)問題： 1、金融從業(yè)人員如何根據(jù)自己的人際風(fēng)格和性格特點(diǎn)確定個(gè)人適宜的演講風(fēng)格和儀態(tài)？ 2、演講前的準(zhǔn)備工作主要有哪些？PPT前期如何收集整理，如何根據(jù)不同適合對(duì)象的特點(diǎn)、需求修改部分PPT使每次培訓(xùn)更加有針對(duì)性，達(dá)到有效推薦金融產(chǎn)品或觀念的目的？ 3、如何有效掌控演講時(shí)的課堂氣氛？專業(yè)演示表達(dá)推薦技巧？ 4、如何舉辦一次成功的投..

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• 金融產(chǎn)品演示技巧

   

  課程針對(duì)問題： 1、如何設(shè)計(jì)演示內(nèi)容，根據(jù)每次演講前不同適合對(duì)象的特點(diǎn)、需求修改部分PPT使培訓(xùn)更加有針對(duì)性？ 2、案例如何表達(dá)使得講解更具吸引力？而不是講了半天，也不知道聽眾究竟是否在聽，聽進(jìn)去多少？ 3、聽眾經(jīng)常被培訓(xùn)，帶著嚴(yán)重的審美疲勞，怎么才能顯得更專業(yè)，更值得信賴？ 4、每次的演示時(shí)間都很有限，還常常在非工作時(shí)間進(jìn)行，怎么讓聽眾..

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