【培訓對象】
民營企業(yè)家、有知識的高凈值人士

【培訓收益】
中小銀行如何擺脫成本增加與客群深耕的困境？ 銷流程控制代替人的控制，提升營銷過程管理效率？ 如何培養(yǎng)基層員工的市場意識和主動營銷意識？ 如何將客群特性和營銷場景、增值服務(wù)有效整合，成為爆款產(chǎn)品？

一、為什么那么多人富不長久
1、創(chuàng)造財富與管理已經(jīng)擁有的財富需要用不同的思維與方式
2、管理財富就是處理好人與人、人與財、財與財?shù)年P(guān)系
3、如何運用信托這個金融與法律工具來管理我們的財富
4、中國財富人士與海外財富人士在財富管理上的區(qū)別與差距

二、如何讓你的財富安全和諧久遠
1、保險在財富管理中的作用如何發(fā)揮
2、如何實現(xiàn)經(jīng)營性資產(chǎn)與家族（庭）資產(chǎn)的有效風險隔離
3、股權(quán)管理與傳承、稅收規(guī)劃的技術(shù)探討
4、不動產(chǎn)管理的技術(shù)探討
5、動產(chǎn)（收藏品）在財富管理中的價值分析與技術(shù)探討
6、跨境財富管理與持有的技術(shù)探討
7、家族治理在財產(chǎn)傳承中的重要性
8、為什么家族基業(yè)長青需要家族慈善來助陣

三、資產(chǎn)應該如何進行合理布局
1、什么是資產(chǎn)布局的二元法則
2、用怎么樣的資產(chǎn)配置方式來實現(xiàn)資產(chǎn)的安全性
3、國際上的標準資產(chǎn)配置理念與技術(shù)分析
4、國際富豪的資產(chǎn)配置分析解讀
5、中國本土資產(chǎn)配置的如何構(gòu)建

四、現(xiàn)場實例模擬自己的財富管理
1、案例模擬（最好學員把自己作為案例）
2、如何確立財富管理的目標
3、如何選擇財富管理的工具
4、如何進行系統(tǒng)的規(guī)劃
5、財富管理中常見的認識誤區(qū)是什么 

擁有豐富的財富家族管理（私人銀行業(yè)務(wù)）投行業(yè)務(wù)與投資業(yè)務(wù)的實戰(zhàn)經(jīng)驗，2014年開始發(fā)起籌備中國本土家族辦公室，目前已管理國內(nèi)家族信托客戶近50家，管理有40億的家族資產(chǎn)，是實戰(zhàn)能力、專業(yè)能力、運用能力非常強授課經(jīng)驗又非常豐富是老師。互動能力強，具有主持大型的經(jīng)驗，小到三五人的對話，大到千余人的會場講課都能夠把握自如。

 

【工作經(jīng)歷】：

 

曾任清華大學職業(yè)經(jīng)理訓練中心華東教學中心主任，永合泰股份有限公司副董事長兼總裁、浙江省浙商投資研究會副會長兼秘書長，浙江省資本投資促進會副會長兼秘書長，浙江賽富投資基金的GP、LP，現(xiàn)為新財?shù)溃易澹┴敻还芾砉煞萦邢薰竞匣锶?，新財?shù)篮贾菁易遛k公室負責人，本人還是中航信托第一單落地家族信托客戶 ，浙江大學客座教授。

 

【核心課程】：

 

《財富是保值增值與傳承的技術(shù)探討》

 

《家族財富管理與家族財富傳承》

 

《新常態(tài)下民營企業(yè)家應該如何應對》

 

【課程要解決的問題】：

 

改革開放四十年來以來中國經(jīng)濟取得了巨大的成就。隨著改革進入深水區(qū)，與境外的貿(mào)易摩擦加劇，在痛苦的結(jié)構(gòu)調(diào)整的當下，各地經(jīng)濟發(fā)展的核心動力民營企業(yè)舉步維艱，不少曾經(jīng)的龍頭企業(yè)如今紛紛風光不再，有些甚至從首富成為了負翁，無不讓人扼腕嘆息。金融機構(gòu)認為是企業(yè)的資金鏈出問題了，政府覺得是企業(yè)沒有經(jīng)營好，企業(yè)認為政策與行情變化太快，而我認為是企業(yè)家只習慣在經(jīng)濟上升通道中經(jīng)營，不懂得在經(jīng)濟波動中如何生存。如何運用合理的資產(chǎn)配置與法律結(jié)構(gòu)來保護自己，如何有效的培養(yǎng)好企業(yè)的二代接班人，讓企業(yè)能夠長期生存下去。為什么歐美發(fā)達國家有大量的跨越數(shù)代的家族企業(yè)，是什么讓有些家族企業(yè)能夠青春常在？答案是家族財富管理，如果企業(yè)家只會創(chuàng)造財富而不會保護管理財富，那么一次意外的波動就讓他出局，這是地方政府、企業(yè)、企業(yè)家都不愿意發(fā)生的，如何有效的保護民營企業(yè)這個經(jīng)濟發(fā)展的核心動力，就是我們的課程想要解決的問題。

• 法稅雙商——謀定保險財富保護與傳承

   

  課程背景：《2018中國高凈值財富白皮書》顯示，中國高凈值人群數(shù)量增長迅猛，民營企業(yè)家仍是中國高凈值客戶群體的絕對中堅力量。調(diào)研樣本表明中國已迎來財富從第一代創(chuàng)業(yè)者向第二代守業(yè)者轉(zhuǎn)移的高峰期，高凈值人群的主體已經(jīng)進入了財富管理生命周期的新階段，其主要的理財需求開始聚焦財富的穩(wěn)健增值和保護傳承。此外，市場監(jiān)管趨嚴和民營經(jīng)濟大變局引發(fā)企業(yè)家群體性焦慮..

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• 高凈值人群的財富保全與傳承——年金險產(chǎn)說會

   

  課程背景：當下中國保險市場正面臨年金險銷售的黃金時期，市場呈現(xiàn)出巨大空間和絕佳機遇。宏觀經(jīng)濟環(huán)境、中美貿(mào)易、投資市場的安全性，而中高凈值人群的重要的財富目標是財富保全與傳承，而他們對于這個財富目標的實現(xiàn)也越來越青睞于保險工具的使用，使得中國保險年金險市場空間凸顯。課程方式：講師講授、案例講解課程大綱導入：高凈值人群的財富目標第一講..

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