【培訓(xùn)對象】
私人銀行，零售銀行，財(cái)富管理公司，證券公司，保險(xiǎn)公司的銷售人員，客戶經(jīng) 理，管理人員，產(chǎn)品經(jīng)理及對資產(chǎn)管理有學(xué)習(xí)熱忱的對象。

【培訓(xùn)收益】
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠： 1.充分了解全球及境內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展現(xiàn)況并預(yù)測未來 2.提升個(gè)人金融專業(yè)并搭配銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行與客戶之間的互動(dòng) 3.學(xué)會(huì)揚(yáng)棄以純銷售的方式，升級至以顧問式管理的技巧及基本知識進(jìn)行資產(chǎn)管理。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢解析及熱點(diǎn)話題
1．熱點(diǎn)話題
2．當(dāng)下境內(nèi)及境外經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
3．為何要同時(shí)了解境內(nèi)境外的數(shù)據(jù)并預(yù)測未來的發(fā)展

二、資產(chǎn)配置的核心及意義
1．投資的多元化
2．風(fēng)險(xiǎn)平衡
3．防御性管理

三、資產(chǎn)配置的十大步驟

四、描繪投資風(fēng)險(xiǎn)收益特征
1．構(gòu)建基本產(chǎn)品配置組合
2．制定投資策略評估趨勢
3．落地產(chǎn)品推薦，適時(shí)調(diào)整

五、從A股資產(chǎn)特點(diǎn)看資產(chǎn)配置的必要性
1．高收益就是賺錢？
2．波動(dòng)率代表的意義
3．A股的特性
4．吃到免費(fèi)午餐

六、公募基金在當(dāng)下市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的特性與實(shí)際操作
1．對于公募基金你了解多少？
2．公募基金的內(nèi)涵及特性
3．公募基金的當(dāng)前環(huán)境下的操作方式

七、從客戶需求看資產(chǎn)配置
1．建構(gòu)滿足客戶需求的解決方案
2．認(rèn)清需求并從需求出發(fā)
3．你該知道的一些事

八、資產(chǎn)配置模型及模塊解析
1．資產(chǎn)配置的基本模型
2．資產(chǎn)配置的正確觀念及模塊分析
3．高凈值人群資產(chǎn)配置的終極目標(biāo)

九、保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的重要性
1．高凈值資產(chǎn)人群該知道的五大問題
2．對于未來可能發(fā)生的狀況該有的基本概念
3．保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中扮演的重要角色

十、家族信托及保險(xiǎn)在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用
1．在岸與離岸信托的基本特性及差異化
2．離岸信托的優(yōu)越性
3．離岸信托的實(shí)際操作及案例解析

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• 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與消費(fèi)金融動(dòng)態(tài)分析

   

  一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析與新趨勢1、新興行業(yè)與市場處于初期起步階段戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2015年增加值占GDP比重力爭達(dá)到8%，到2020年達(dá)15%，整體形成健康發(fā)展、協(xié)調(diào)推進(jìn)的基本格局。十年黃金增長美景難以再現(xiàn)，發(fā)展模式轉(zhuǎn)型艱難。中國經(jīng)濟(jì)增速放緩。投資需求和出口需求增長速度趨勢性下滑將導(dǎo)致中國經(jīng)..

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• 中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與企業(yè)戰(zhàn)略升級

   

  引子：十九大后新時(shí)代中國特色社會(huì)主義的深刻變革一、新冠肺炎給全球政經(jīng)格局帶來深刻變革1、充分估計(jì)疫情大流行對全球經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重沖擊2、疫情全球化擴(kuò)散對經(jīng)濟(jì)全球化的嚴(yán)重沖擊3、疫情下上半年中國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析4、疫情全球大流行背景下的中國選擇5、中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展路徑二、中國宏觀經(jīng)濟(jì)存在的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)1、深入認(rèn)識中國經(jīng)濟(jì)新時(shí)代..

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