【培訓對象】
理財經理、客戶經理、主管行長、主任

【培訓收益】
1、針對金融從業(yè)人員對中產群體理財客戶的深度開發(fā)，轉變產品導向 2、針對客戶的四類風格類別，協(xié)助理財顧問認識理財客戶、服務理財客戶 3、不同客戶提供個性化需求提供專屬服務，以理財八大規(guī)劃、六大流程為重點營銷 4、提升金融從業(yè)人員服務意識，深化金融行業(yè)理財服務的流程，打造高效理財團隊 5、以生動的課程模式，引領學員開展有針對性的專業(yè)技能與營銷技能提升

一、金融理財基礎之理財產品介紹與投資組合
二、基金篩選“六脈神劍”
三、理財經理銷售策略篇
四、客戶開發(fā)技巧篇
五、邀約客戶上門面談技巧篇
六、客戶面談實戰(zhàn)演練篇
 

高級自然療法師

 

健康管理師

 

高級營養(yǎng)師

 

國家心理咨詢師（二級）

 

陳氏太極傳人

 

數(shù)易文化研究協(xié)會理事

 

 

南京大學                   工商管理碩士

 

國際IPMA協(xié)會             高級會員

 

ASTD美國培訓與發(fā)展協(xié)會   認證講師

 

國家教育部                 高級教師

 

從業(yè)十余年，梁老師在不同行業(yè)一直擔任培訓工作，曾任美國國際集團友邦保險AIA培訓主管五年，永達理保險代理公司上海分公司高級講師，南京凡特教育咨詢公司高級培訓師，上海盈石資產管理有限公司培訓經理，和信集團培訓經理。

 

近年來，梁老師先后求學于杏林名醫(yī)和民間治驗民士，專注于中華傳統(tǒng)文化與養(yǎng)生保健之間的關系，形成了診療同途，獨具特色的治療風格和獨特的課程體系。尤其在中醫(yī)養(yǎng)生、手診手療系列課程方面有深刻的領悟和認知。

 

結合職場人士工作強度高、工作壓力大的特點，尤其擅長調理頸肩腰腿痛、頭痛失眠、三高肥胖、脾胃不和、早衰心悸及各種女性疾病。本著“傳道、授業(yè)、解惑”的意識，在開放和娛樂的氛圍中使學員受益，力求使學員的身心得到休息和滋養(yǎng)。

• 小微信貸業(yè)務產能提升

   

  第一單元：小微企業(yè)客戶獲客方式技巧（1000萬以下規(guī)模）1.客戶篩選（詳述）2.關于行業(yè)集群開發(fā)的探討（重點講）3.銷售線索的來源渠道（重點講）4.銷售線索的管理方法與工具、評估與分析5.獲客渠道（結合我行小微產品針對的客戶群體重點講）第二單元：客戶開發(fā)方式及策劃1. 對當?shù)刂苓吺袌龅亩ㄎ慌c分析2. 商圈客戶開發(fā)（結合我行..

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• 家居建材行業(yè)電話營銷技能提升

   

  第一章家居建材行業(yè)傳統(tǒng)零售的難點攻破1、為何要化被動為主動賣場人流稀少/截流傳統(tǒng)掃樓方法遇挫 上游截流賣場生意 互聯(lián)網家居的興起2、案例：某家居品牌電話營銷歷程3、思考：電話邀約成功率為什么這么低？錄音分享小組討論4、討論：如何從白熱化的競爭中脫穎而出專業(yè)呈現(xiàn)、輸入價值優(yōu)點說夠、好處說透第二章電話營銷的..

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• 對公客戶經理結構化拜訪技能提升

   

  第一部分 銀行大客戶營銷基本認知 一、KYC—了解你的客戶1、客戶的五個心理階段2、人的需求五要素3、客戶采購組織架構圖4、分析大客戶內部采購流程5、大客戶營銷的關鍵人物6、影響大客戶采購的因素第二部分 銀行客戶拜訪流程一、電話預約1、電話預約準備2、電話邀約ＡＩＤＡ法則3、魅力電話邀約禮儀..

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• 理財經理營銷能力提升

   

  第一部分 卓越理財經理之內心強大第一講 理財經理9大營銷能力模型的建立一、積極心態(tài)建立二、客戶開發(fā)三、需求分析四、產品介紹五、異議解除六、締結成交七、客戶關系維護第二講 積極心態(tài)建立一、壞心態(tài)對銷售的影響二、抱怨的作用三、恐懼的來源四、心態(tài)調節(jié)工具第二部分 卓越理財經理之銷售技能第三講 理財..

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• 贏在開門紅——養(yǎng)老金、教育金銷售技能提升實戰(zhàn)訓練

   

  第一講：后疫情時期的保險業(yè)更值得期待一、我國保險行業(yè)發(fā)展的趨勢1.未來更好：我國保險行業(yè)歷年發(fā)展的大趨勢1）19年前的發(fā)展趨勢2）今年的迅速恢復2.未來更強：保險深度和密度增長的大空間3.未來更穩(wěn)：監(jiān)管守護行業(yè)可持續(xù)發(fā)展二、后疫情時期保險發(fā)展的機遇（一）經濟大形勢的變化1.國際形式2.政府工作報告解讀3.回歸理..

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• 接診技能提升

   

  前言 概論一、什么是優(yōu)秀的醫(yī)生？二、患者為什么說“不”？（一）質量讓人懷疑；（二）費用讓人恐懼；（三）技術讓人擔心；（四）環(huán)境讓人壓抑。三、“接診技能”普遍亟待提升！第一講 基礎篇一、系統(tǒng)全面的看待接診技能；二、接診技能提升的態(tài)度要求；三、接診技能提升的流程要求；..

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