【培訓(xùn)對(duì)象】
高凈值客戶或服務(wù)該等客戶的客戶經(jīng)理

【培訓(xùn)收益】
通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠： 1.了解稅收和財(cái)富之間的關(guān)系 2.深入淺出，生動(dòng)分享高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露前沿案例 3.熟悉高凈值人士常見(jiàn)逃避稅方法及風(fēng)險(xiǎn)暴露趨勢(shì)，提升KYC能力 4.提升學(xué)員基于稅務(wù)服務(wù)的金融工具營(yíng)銷能力和客戶經(jīng)營(yíng)能力 5.培育學(xué)員在展業(yè)中的稅務(wù)合規(guī)意識(shí) 備注：因稅務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)性較強(qiáng)，通常首先自講師自身實(shí)操的百余個(gè)案例中，挑選若干分享，帶動(dòng)學(xué)員掌握稅法基本概念，了解國(guó)家稅收征管改革趨勢(shì)，提升學(xué)員識(shí)別“偽專家方案”，規(guī)避展業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的能力，其次分享若干稅務(wù)籌劃得正確方式。

一、“共同富裕”下的國(guó)內(nèi)稅收環(huán)境
二、高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露趨勢(shì)
三、財(cái)富管理視角下的高凈值人士稅務(wù)規(guī)劃
四、“磚家方案”解析 

 

ž 私人財(cái)富管理領(lǐng)域法律、稅務(wù)雙料專家

 

ž 14年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

 

ž 13+銀行高凈值人士財(cái)富管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

 

ž 5年金融行業(yè)授課經(jīng)驗(yàn)

 

ž 曾為高凈值客戶法稅服務(wù)500位+

 

ž 曾幫助金融企業(yè)及高客設(shè)立信托架構(gòu)300+

 

ž 曾為國(guó)有股份行沙龍培訓(xùn)100+場(chǎng)

 

ž 曾任宜信財(cái)富家族傳承執(zhí)行董事

 

ž 普任交銀國(guó)際信托有限公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部經(jīng)理

 

ž 普任華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)師

 

ž 建設(shè)銀行、中國(guó)人壽、星展銀行、中宏保險(xiǎn)、天安人壽特約講師

 

ž 交通大學(xué)高金金融保險(xiǎn)俱樂(lè)部 特邀嘉賓

 

ž 杭州市濱江區(qū)法視界矛盾調(diào)解中心 特約調(diào)解員

 

ž 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員）、法律執(zhí)業(yè)資格

 

ž 復(fù)旦大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士/經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

 

 

工作經(jīng)歷：

 

Ø 曾任職于國(guó)際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道、國(guó)內(nèi)知名銀行系信托公司、國(guó)內(nèi)頭部財(cái)富管理公司

 

Ø 曾為多名中國(guó)高凈值人士提供家族信托與保險(xiǎn)金信托服務(wù)，包括內(nèi)地信托、香港信托、新加坡信托、美國(guó)信托等，累計(jì)設(shè)立和管理信托架構(gòu)、保單規(guī)劃等數(shù)百個(gè)

 

Ø 曾為多家企業(yè)和個(gè)人提供稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，累計(jì)設(shè)立稅務(wù)架構(gòu)逾百個(gè)

 

Ø 曾為多宗稅收爭(zhēng)議提供爭(zhēng)議解決服務(wù)，涉及金額合計(jì)逾數(shù)億元

 

Ø 曾服務(wù)于企業(yè)和個(gè)人稅務(wù)籌劃與爭(zhēng)議解決、私人資產(chǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)保護(hù)、財(cái)富傳承、財(cái)富管理、家族信托（內(nèi)地、離岸、美國(guó)）、保險(xiǎn)金信托服務(wù)

 

 

【擅長(zhǎng)課程】：

 

法律類

 

《共同富裕下的財(cái)富安全與投資》

 

《民法典時(shí)代的私人資產(chǎn)保護(hù)》

 

《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》

 

《財(cái)富傳承：風(fēng)險(xiǎn)與解決之道》

 

稅務(wù)類

 

《“共同富裕”和高凈值人士稅收風(fēng)險(xiǎn)》

 

《共同富裕下的企業(yè)主財(cái)富安全》

 

《未來(lái)五年的稅務(wù)稽查趨勢(shì)》

 

《未來(lái)五年的稅務(wù)規(guī)劃分析》

 

法稅統(tǒng)籌類

 

《私人財(cái)富管理中的法律與稅務(wù)：常見(jiàn)爭(zhēng)議與解決之道》

 

《高凈值客戶：財(cái)富煩惱與解決之道》

 

《共同富裕第三次分配對(duì)高凈值客戶的影響》

 

《私人財(cái)富中的法與稅：常見(jiàn)爭(zhēng)議與解決之道》

 

【沙龍課程】：

 

《財(cái)富傳承10個(gè)結(jié)，終生壽險(xiǎn)1個(gè)解》

 

《高凈值客戶：財(cái)富煩惱與保單解決之道》

 

《家族信托：高凈值人士財(cái)富管理的標(biāo)配》

 

《共同富裕背景下的傳承方式——慈善信托》

 

《私人資產(chǎn)保護(hù)與保單規(guī)劃》

 

《保險(xiǎn)金信托：業(yè)務(wù)價(jià)值與實(shí)戰(zhàn)案例》

• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)財(cái)稅改制篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？本課程，即從解讀財(cái)稅政策改革為起點(diǎn)，結(jié)合..

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• 法商思維與財(cái)富智慧——保險(xiǎn)高凈值人群財(cái)富管理

   

  課程背景：● 不要在離婚時(shí)才想起《婚姻法》；● 不要在傳承時(shí)才想起《繼承法》；● 不要在風(fēng)險(xiǎn)來(lái)臨時(shí)才想起保險(xiǎn)、信托、遺囑等工具；作為保險(xiǎn)客戶經(jīng)理需要對(duì)相關(guān)法律有全面的認(rèn)識(shí)，提升自己的“法商思維”，然后再把這些知識(shí)合理地運(yùn)用到客戶的身上，為客戶設(shè)計(jì)選擇全面到位的財(cái)富傳承方式、減少傳承支出，減少稅負(fù)水平，本培訓(xùn)課程就是..

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• 新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的家庭財(cái)富管理——保險(xiǎn)時(shí)政熱點(diǎn)篇（客戶答謝會(huì)版）

   

  課程背景：2018年即是改革開(kāi)放40周年，也是戊戌變法120周年，外有美國(guó)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)時(shí)緊逼，內(nèi)有改革深水區(qū)步步驚心，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于一個(gè)偉大的變革轉(zhuǎn)型時(shí)期，貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何影響？房產(chǎn)稅是否面臨加速落地？P2P爆雷潮后我們又該如何守護(hù)財(cái)富安全？本課程，即從解讀貿(mào)易戰(zhàn)走勢(shì)為起點(diǎn)，分析房地產(chǎn)市場(chǎng)、房產(chǎn)稅影響、P2P、股市等最新資訊形勢(shì)，揭示中國(guó)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之法律視野

   

  課程背景：當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問(wèn)題，專業(yè)知識(shí)的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢?，?dāng)我們艷羨業(yè)績(jī)高手分享價(jià)值客戶關(guān)注的財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問(wèn)題，能力的渴求寫在我的臉上,時(shí)間已經(jīng)到了2019年了，在這個(gè)金融市場(chǎng)快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)理財(cái)顧問(wèn)，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識(shí)，具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加大額保單銷售..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之稅收籌劃

   

  課程背景：目前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)期，深化改革也開(kāi)始進(jìn)入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進(jìn)？這些即將來(lái)臨的稅務(wù)改革，對(duì)我們的財(cái)富管理有何影響？針對(duì)習(xí)書記提出的共同富裕，國(guó)家層面又在做哪些布置？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)稅務(wù)問(wèn)題進(jìn)行詳..

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• 保險(xiǎn)財(cái)富管理之資產(chǎn)配置

   

  課程背景：處于高速增長(zhǎng)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)受歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長(zhǎng)放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。中國(guó)當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問(wèn)題，對(duì)當(dāng)前..

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