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ž 私人財富管理領(lǐng)域法律、稅務(wù)雙料專家

 

ž 14年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

 

ž 13+銀行高凈值人士財富管理服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

 

ž 5年金融行業(yè)授課經(jīng)驗(yàn)

 

ž 曾為高凈值客戶法稅服務(wù)500位+

 

ž 曾幫助金融企業(yè)及高客設(shè)立信托架構(gòu)300+

 

ž 曾為國有股份行沙龍培訓(xùn)100+場

 

ž 曾任宜信財富家族傳承執(zhí)行董事

 

ž 普任交銀國際信托有限公司風(fēng)險監(jiān)控部經(jīng)理

 

ž 普任華永道中天會計師事務(wù)所高級審計師

 

ž 建設(shè)銀行、中國人壽、星展銀行、中宏保險、天安人壽特約講師

 

ž 交通大學(xué)高金金融保險俱樂部 特邀嘉賓

 

ž 杭州市濱江區(qū)法視界矛盾調(diào)解中心 特約調(diào)解員

 

ž 中國注冊會計師（非執(zhí)業(yè)會員）、法律執(zhí)業(yè)資格

 

ž 復(fù)旦大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士/經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士

 

 

工作經(jīng)歷：

 

Ø 曾任職于國際四大會計師事務(wù)所普華永道、國內(nèi)知名銀行系信托公司、國內(nèi)頭部財富管理公司

 

Ø 曾為多名中國高凈值人士提供家族信托與保險金信托服務(wù)，包括內(nèi)地信托、香港信托、新加坡信托、美國信托等，累計設(shè)立和管理信托架構(gòu)、保單規(guī)劃等數(shù)百個

 

Ø 曾為多家企業(yè)和個人提供稅務(wù)籌劃、財務(wù)咨詢服務(wù)，累計設(shè)立稅務(wù)架構(gòu)逾百個

 

Ø 曾為多宗稅收爭議提供爭議解決服務(wù)，涉及金額合計逾數(shù)億元

 

Ø 曾服務(wù)于企業(yè)和個人稅務(wù)籌劃與爭議解決、私人資產(chǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)保護(hù)、財富傳承、財富管理、家族信托（內(nèi)地、離岸、美國）、保險金信托服務(wù)

 

 

【擅長課程】：

 

法律類

 

《共同富裕下的財富安全與投資》

 

《民法典時代的私人資產(chǎn)保護(hù)》

 

《共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置》

 

《財富傳承：風(fēng)險與解決之道》

 

稅務(wù)類

 

《“共同富裕”和高凈值人士稅收風(fēng)險》

 

《共同富裕下的企業(yè)主財富安全》

 

《未來五年的稅務(wù)稽查趨勢》

 

《未來五年的稅務(wù)規(guī)劃分析》

 

法稅統(tǒng)籌類

 

《私人財富管理中的法律與稅務(wù)：常見爭議與解決之道》

 

《高凈值客戶：財富煩惱與解決之道》

 

《共同富裕第三次分配對高凈值客戶的影響》

 

《私人財富中的法與稅：常見爭議與解決之道》

 

【沙龍課程】：

 

《財富傳承10個結(jié)，終生壽險1個解》

 

《高凈值客戶：財富煩惱與保單解決之道》

 

《家族信托：高凈值人士財富管理的標(biāo)配》

 

《共同富裕背景下的傳承方式——慈善信托》

 

《私人資產(chǎn)保護(hù)與保單規(guī)劃》

 

《保險金信托：業(yè)務(wù)價值與實(shí)戰(zhàn)案例》

銀行類： 中國建設(shè)銀行江蘇省分行 中國工商銀行江蘇省分行 中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行 星展銀行上海分行 星展銀行杭州分行 江蘇銀行揚(yáng)州分行 江蘇銀行無錫分行 江蘇銀行蘇州分行 第三方金融： 中國人壽 中宏保險 天安人壽 君康人壽 華夏保險 雋天保險經(jīng)紀(jì) 瑞承家族辦公室 星火數(shù)科 金庫網(wǎng) 穿透力金融保險研究院

• 《財富管理視角下的企業(yè)主稅務(wù)風(fēng)險與規(guī)劃》( 2022-04-22 )
• 《高凈值人士的財富法稅風(fēng)險及防控策略》( 2022-04-22 )
• 《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側(cè)改革》( 2022-04-22 )

暫無數(shù)據(jù)...

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