一、2022年資本市場分析與客戶溝通術
1 展望：銀行人必學必講的市場復盤與展望的方法論
短期：春季躁動的理由
中期：2022年可以更加樂觀的理由
格局：年度板塊策略及調(diào)整建議
方法：閱讀典型券商研報，學習市場展望方法論
2 復盤：2021年的【震蕩市】行情？
顛覆1：寧指數(shù)vs茅指數(shù)
顛覆2：教培雙減、共同富裕、限電限產(chǎn)三大超預期的政策底
顛覆3：地產(chǎn)信用危機對資本市場的影響
3【震蕩市】下我們與客戶的銷售、溝通與維護邏輯
胸中有術：技巧1：定投策略+ 技巧2：均衡策略+技巧3：固收加配置策略
嘴上有圖：基金客戶心理按摩的可視化墊板工具整理與話術引導

二、A股長牛慢牛的底層邏輯與深度解析
1 機構投資者占比加大【北上/基金/險資】占比明顯提升
2 長期利率下行背景下資金不流向通脹、不流向房子、必然流向股市
3 資管新規(guī)最后1年，銀行理財加快向凈值型轉(zhuǎn)型、非標轉(zhuǎn)標、凈值化的過程，實質(zhì)就是公募化過程
4 化解地產(chǎn)灰犀牛要求下，核心資產(chǎn)由地產(chǎn)轉(zhuǎn)向內(nèi)循環(huán)相關產(chǎn)業(yè)（新基建+新動能）
5 黨中央從未如此重視，因需要建立多層次的直接融資體系服務科技產(chǎn)業(yè)，中國經(jīng)濟由高速增長→高質(zhì)量增長，頭部公司形成中國核心資產(chǎn)
6 慢是要健康，注冊制本質(zhì)是監(jiān)管加大入市退市力度影響下的好公司發(fā)現(xiàn)機制
7 共同富裕背景下加大財產(chǎn)性收入的必由之路一定是加大公募基金的推動

三、電話邀約客戶面見基金檢視的技巧
1 互聯(lián)網(wǎng)渠道基金配置偏好客戶的溝通思路
2 常見的那些電話邀約面訪的困境與瓶頸
3 如何在電話中釋放面見檢視的必要性？

四、銀行專屬的檢視方案制作與溝通邏輯
1 配置模板：材料標準化+講解可視化+呈現(xiàn)定制化
2 應用框架：管理目標+市場解盤+配置調(diào)整+五星優(yōu)選
3 客戶體驗：潛移默化、滴水不漏、化繁為簡、如沐春風
4 學員訓練：案例導入→配置調(diào)整→產(chǎn)品導入→客戶邀約→整體講解

 Felix Kuang
專注銀行零售業(yè)務營銷訓練與實戰(zhàn)
理財師/培訓師/私人教練
CFP國際金融理財師
CPB認證私人銀行家
國家高級企業(yè)培訓師
上海交通大學MBA

十余年營銷推動及培訓咨詢經(jīng)歷，曾任中信信托家族信托認證顧問、山谷家族辦公室傳承事業(yè)部總監(jiān)，多家銀行、保險特邀培訓師，為各大銀行及保險公司提供防守端資產(chǎn)包括保險與信托的系列培訓咨詢服務；立足銀行銷售，落地客戶實戰(zhàn)，區(qū)別傳統(tǒng)個險營銷方式獲得銀行銷售端一致好評認可；
每年受邀巡講各類型中大型客戶主題沙龍超百場，擅長輔導落地成交百萬期繳大單，擅長推動十萬期繳件均的批發(fā)式上量，致力于傳播合理的投資者教育理念、制定最貼身的資產(chǎn)規(guī)劃與傳承方案。
主講課程：
營銷類：主張區(qū)別于傳統(tǒng)個險的銷售技能，善于從理財經(jīng)理等銀行零售隊伍的營銷角度出發(fā)，落地于銀行端銷售實戰(zhàn)，主張圍繞事件信息點的實戰(zhàn)邏輯梳理與工具化表達，洞悉銀保期繳轉(zhuǎn)型的趨勢，沉淀年金、法商知識落地登保險價值導向的銷售技能。代表課程有：
《期繳中單的配置銷售法》、
《期繳大單的實戰(zhàn)落地法》、
《理財經(jīng)理公眾表達課程之沙龍種子講師訓練營》（版權課程）、
《期繳場景化營銷與工具實戰(zhàn)》（版權課程）
推動類：敏銳的策劃洞察，深厚的活動營銷經(jīng)歷，操盤多個爆款沙龍項目，所策劃的活動一直得到B端C端客戶的高度認可，并沉淀兩門代表性課程以推動活動營銷：
《活動營銷策劃與操作》、《內(nèi)訓師主持主講訓練》
客戶類：每年受邀巡講各類型客戶主題沙龍150場，近年年均促成大于期繳5000萬；堅持投資者教育、法商法稅落地兩個主講系列的推動，致力于傳播合理的投資者教育理念、制定最貼身的資產(chǎn)規(guī)劃與傳承方案。代表性的客戶課程：《預見方能預見》、《法海不懂愛》、《源浚者流長，根深者葉茂》

【講師特色】
•貼合理財經(jīng)理日常業(yè)務實際：鄺老師同樣曾經(jīng)從事多年銀行私行理財和信托服務，所以在客戶營銷上面給的方法建議更貼合理財經(jīng)理的實際，從前端的客群經(jīng)營、各類資產(chǎn)的聯(lián)動配置、客戶跟進的短中長線等方面都有獨到見解
•邏輯思維和分析能特別強：善于訓練落地理財經(jīng)理的表達層次感，做到有種有趣有料，理財經(jīng)理評價高
•案例和談資更新特別快：專注利用最新的客戶關心的談資入手尋找產(chǎn)品切入點，過渡自然
•業(yè)務落地能力強：鄺老師深度一對一輔導過程中為理財經(jīng)理提供落地的工具及談單方法，賦能理財金經(jīng)理出單百萬乃至千萬大單

課程體系
銀行&保險 主題大課（1-3day）
《快速銷售談期繳小單》
《資產(chǎn)配置談期繳中單→初階/高階》
《法稅落地談期繳大單→家事風險/商事風險/落地實操》
《期繳場景化營銷與工具→ 中階/高階》
《活動營銷的策劃與組織》
《沙龍主講種子訓練營之資產(chǎn)配置/子女教育/女性理財三主題》
《信息IPO與營銷連接技術》
《高客宏觀談資與產(chǎn)品連接術》
《網(wǎng)點實戰(zhàn)與私教式咨詢》

近期部分代表性項目推動：
2021年9月：中信銀行總行級私行客戶經(jīng)理“精匠計劃”賦能導入項目、對成都等國內(nèi)多家分行的私行巡回做專題培訓及談客支持，落地大額保單和家族信托
2021年6月：招商銀行杭州分行“藍海啟航”理財經(jīng)理綜合能力認證、對理財經(jīng)理分層級進行推動授課和訓練咨詢，期間中收相比4月+5月提升80%
2020年9月-2021年1月：工行廣東分行東莞南城支行、東城支行基于精細客群的零售產(chǎn)能提升三段躍遷計劃、負責支行期間財富中收排名系統(tǒng)前2名，新發(fā)基金排名前3名，終身型長期繳月均業(yè)績＞500
2021年3月：民生銀行廣州分行、廈門分行星火計劃、零售期繳保費產(chǎn)能同比提升100%，小微企業(yè)主交叉營銷資產(chǎn)配置率整規(guī)提升40%
2018年光大銀行東莞分行“烽火行動”年金險特訓營；
2019年招商銀行上海分行理財經(jīng)理集訓“青藍”計劃
2019年民生銀行深圳分行“獨孤九劍”項目
2019年三季度農(nóng)業(yè)銀行江蘇分行期繳“黃金風暴”項目
2020年廣發(fā)銀行東莞分行開門紅期繳 “礪劍”計劃
2020年前海人壽期繳年金速贏項目
2020年工行廣州分行、東莞分行零售場景化營銷專項支行輪訓

• 基金營銷與老客戶健診盤活實戰(zhàn)訓練

   

  第一講：基金營銷技巧篇一、基金產(chǎn)品營銷工作分析1. 銀行為什么要賣基金2. 客戶為什么需要買基金3. 基金產(chǎn)品客戶需求與市場走勢分析4. 基金在理財規(guī)劃中的重要性5. 基金與其他產(chǎn)品的比較6. 基金的“五大滿足”二、基金營銷共識達成1. 基金營銷的“二大思維誤區(qū)”2...

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• 基金營銷與財富管理

   

  課程目的：經(jīng)歷了市場的跌宕起伏，金融行業(yè)競爭日益加劇，廣大投資者不僅投資理財意識、觀念發(fā)生了深刻的變化，而且投資理財知識和水平也大大提升。在這種情況下，基金公司客服人員如果只是僅僅服務態(tài)度好和溝通技巧好，但是缺乏投資理財?shù)膶I(yè)知識，在電話中已經(jīng)無法應對各種不同客戶的投資理財需求或問題，很難做到有效專業(yè)的溝通。本課程通過向客服人員全面介紹財富管理基本概..

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• 基金營銷技巧

   

  課程目的：金融市場唯一不變的是變化，未來基金業(yè)的競爭，主要是市場份額的競爭、客戶資源的競爭。2011年以來基金銷售面臨嚴峻挑戰(zhàn)，如何激勵銷售人員士氣、幫助他們提升銷售技巧和業(yè)績成為基金業(yè)務管理者面臨的一個重要問題。本課程針對基金營銷人員需求定制，通過一整套系統(tǒng)、完整、專業(yè)、實戰(zhàn)的銷售專業(yè)化流程訓練，幫助學員迅速掌握實用的基金營銷技巧，這些技巧具有簡單..

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