【培訓對象】
企業(yè)董事長、總經(jīng)理、中高層管理人員及成本控制管理的相關人員、中小企業(yè)老板及相關財務人員

【培訓收益】
通過本課程的學習，各級財務人員將分別收獲： ● 獲得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自動化的預算管理模型 ● 學會如何將自己公司的數(shù)據(jù)直接導入模板，將其轉化為自己公司的敏捷預算管理模型，馬上應用于來年預算的編制中 ● 學會在使用這套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技術，可以將這些技術應用于財務的其他工作場景，大幅提升工作效率

第一講：預算管理中“預”與“算”
一、財務職能變遷與預算管理
1. 預算管理隨財務職能變遷扮演越來越重要的地位
2. 預算的目的
3. 財務預算、績效預算與全面預算的關系
4. 第一次啟動預算的難點與對策
5. 優(yōu)秀同業(yè)的預算管理全流程
二、“預”——業(yè)財融合的最佳體現(xiàn)
1. 預算是“預”什么？
2. “預”的方法與技巧
3. 預算與滾動預測
4. 預算的功夫在于預算之外
三、“算”——把80%的時間浪費在計算是預算管理的最大遺憾
1. 數(shù)據(jù)量大，容易出錯且不易發(fā)覺
2. 業(yè)務部門反饋五花八門，耗費大量時間整體匯總
3. 反復調(diào)整，版本眾多，無法有效追蹤變動
4. 日常分析不足，無法支撐預算差異原因洞察

第二講：BI理念下的數(shù)據(jù)處理技巧
一、什么是表？——你是合格的表哥表姐嗎？
二、Power Query——史上最高效的數(shù)據(jù)清洗工具
1. 單表的清洗
2. 多表的快速合并
3. 跨表格核對
三、數(shù)據(jù)模型——財務人員動動手指也可以建模
1. 消滅VLOOKUP
2. 事實表和屬性表
3. 時間參數(shù)表
4. 為財務報表“瘦身”
四、數(shù)據(jù)可視化——最適合財務預算的可視化工具
1. 什么是優(yōu)秀的可視化標準？
2. 基本的圖標規(guī)范
3. Zebra BI——最適合財務人使用的可視化工具

第三講：基于BI的預算全流程案例（實操）
一、以Excel為基礎的預算優(yōu)秀范例
贈送及演示：基于Excel的預算模板
1. 預算準備階段：數(shù)據(jù)有效性、工作表鎖定
2. 預算提交階段：SUM+OFFSET+INDIRECT
3. 預算下放階段：融入KPI的設計
4. 預算對比階段：多表合并、靈活的數(shù)據(jù)檢索，多維度對比
二、Excel和Power BI完美融合的預算案例
模型贈送：可復用于企業(yè)的預算模型
實戰(zhàn)演練：以下每個環(huán)節(jié)基于贈送模型進行實際演練，教會學員如何和自己公司的經(jīng)營相結合，用于自己公司的預算管理實踐
1. 預算模板搭建
2. 多版本預算的合并
3. 利潤表從豎形結構到樹形結構
4. 差異分析的可視化模版
 

張丹老師 財務管理實戰(zhàn)專家
20年中外資財務工作實踐經(jīng)歷
11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰(zhàn)經(jīng)驗
中山大學會計學學士學位
中國注冊會計師CPA
國際內(nèi)部審計師CIA
全球特許管理會計師CGMA
廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓師
廣東外語外貿(mào)大學連續(xù)3年特聘講師
CGMA/GAMA等專業(yè)財務協(xié)會高級會員
曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務部副總經(jīng)理
曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務計劃與分析高級經(jīng)理
現(xiàn)任：廣東千竹能源控股有限公司|財務總監(jiān)
擅長領域：財務轉型、數(shù)據(jù)分析、非財、數(shù)字化打造財務團隊、全面預算管理……

張老師歷任財務計劃與分析高級經(jīng)理、財務部副總經(jīng)理崗位，涉及財務計劃與分析、財務運營流程、商業(yè)智能應用、戰(zhàn)略決策支持等領域，是一位專業(yè)能力強、實操性強的實戰(zhàn)派講師。
“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財務人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數(shù)據(jù)動因分析及模型預測、銷售財務流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務數(shù)據(jù)庫建設和維護等，為250家分支機構的財務管理保駕護航。
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“財務分析”好手——在財務報告可視化與智能化方面有豐富的實操經(jīng)驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務模型，有效幫助財務部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財務人員的數(shù)據(jù)化轉型》課程，幫助300余名學員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎。
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“全面預算”能手——善于從戰(zhàn)略層級評估財務分析架構的建設，并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構建財務分析評價體系，曾幫助所在企業(yè)進行年度預算和三年預算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：
■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務分析，推動財務報告向自動化和可視化轉型，搭建管理駕駛艙，實現(xiàn)BI移動化，并每月固定進行《財務員工的數(shù)字化轉型》培訓，被授予“年度最佳內(nèi)訓師”稱號。
■2019年僅半年時間，《個人的數(shù)字化轉型》課程先后返聘7期，每期學員均在50人以上，成功幫助財務人員實現(xiàn)職業(yè)轉型，其中，幫助數(shù)名學員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。
■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財務協(xié)會進行財務公開課培訓，每期學員均在100人以上，其中包括深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、中山大學等，助力在校大學生對財務有深刻的認知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。
■曾為50余家連鎖店進行《資產(chǎn)安全及費用管理》課程培訓，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財務技能，推動內(nèi)部審計違規(guī)連續(xù)4年零事故。
■為中央財經(jīng)大學、廈門大學財會專業(yè)學生進行《財務眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財務領域的應用和可視化報表呈現(xiàn)，贏得校領導的高度認可，并受到學生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務系列課程。

主講課程：
《BI建模賦能敏捷型預算管理》
《財務BP必備數(shù)據(jù)技能：從Excel BI到Power BI》
《大數(shù)據(jù)時代的財務BP與業(yè)財融合》
《大數(shù)據(jù)時代的財務決策支持》
《敏捷型智能化財務分析與預算管理》
《你學了個假Excel：Excel BI的財務應用實戰(zhàn)》

授課風格：
● 互動性強：親和力強，善于營造輕松愉悅的學習氛圍，善于調(diào)動學員積極性；
● 同理性強：豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，直擊工作痛點，感同身受，給財務人員親切感：
● 實用性強：案例豐富，分析技能現(xiàn)場教授和演練，即學即用，落地性強。

部分服務客戶：
CIMA協(xié)會、GAMA協(xié)會、深圳大學、廣東外語外貿(mào)大學、廈門大學、中央財經(jīng)大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技、深圳第一健康醫(yī)療管理有限公司、深圳市普博科技有限公司、中信銀行股份有限公司無錫分行、云南紅塔銀行股份有限公司、廣州市啟勝物業(yè)管理有限公司、深圳華測國際認證有限公司、歐喜投資（中國）有限公司、華潤保險經(jīng)紀有限公司、科尼希鮑爾印刷機械（上海）有限公司、健合（中國）有限公司、凱捷咨詢（中國）有限公司、佛山市水業(yè)集團有限公司、中國移動通信集團廣東有限公司、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、豪雅（上海）光學有限公司……

部分客戶評價：
聽了張老師的數(shù)字化轉型的課，感覺自己工作這么多年學了個假Excel，常用的函數(shù)和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點撥，干活滿滿，馬上就用起來！
——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學員
剛到新單位，發(fā)現(xiàn)有挺多數(shù)據(jù)源的管理都不太規(guī)范，存在較多手工貼數(shù)然后無法核對的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學到的對數(shù)據(jù)源的基本管理規(guī)范，和Power BI的實戰(zhàn)項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！
——騰訊財付通支付科技 第3期學員
非常感謝張老師對數(shù)據(jù)分析思路和分析工具的分享，強大的BI工具讓人感到震撼，感覺進入一個新世界！
——中信銀行信用卡中心 財務總經(jīng)理
非常感謝張老師對財務角色轉變、業(yè)財融合的分享，張老師豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗相信對在坐的來自各行各業(yè)的財務從業(yè)人員，以及還未步入社會的在校生，都具有很大的啟發(fā)。
——全球特許管理會計師協(xié)會 華南區(qū)營運總監(jiān)
非常感謝張老師對財務管理與風險控制的案例分享，深入淺出，切實將財務與業(yè)務、風險的角色和矛盾點，對未來工作中達成三方協(xié)同很有啟發(fā)。
——華夏銀行 支行行長
張老師不僅是財務專家，也是個斜杠青年，在BI領域、市場營銷、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務人學習。
——普華永道會計師事務所 創(chuàng)新服務部總監(jiān)

部分授課照片：

科尼希鮑爾印刷
《Power Bi賦能企業(yè)數(shù)字化轉型》 歐喜投資
《Power Bi賦能財務團隊數(shù)字化轉型》

中信銀行股份有限公司無錫分行
《財務報表分析》 深圳市普博科技有限公司
《非財務經(jīng)理的財務管理》

佛山市水業(yè)集團有限公司
《非財務經(jīng)理的財務管理》 公開課
《銀行財務人員的數(shù)字化轉型》

 

• 全面預算管理與控制

   

  一、 全面預算的功能和作用全面預算管理的5個功能全面預算管理的核心-“3全”全面預算管理是資源的有效疊置和利用傳統(tǒng)的財務預算和全面預算管理的差異二、 預算的模式和方法預算管理四大模式預算的四種方法三、 預算工作的前期準備SWOT分析企業(yè)戰(zhàn)略控制組織準備四、 具體預算編制方..

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• 企業(yè)全面預算管理

   

  一、全面預算管理基本概念1、全面預算管理的含義2、全面預算管理的五個意義3、全面預算管理存在的缺陷4、實施全面預算管理的前提條件5、全面預算管理體系的構成- 不同生命周期企業(yè)預算的管理模式- 預算編制的時間- 全面預算管理的內(nèi)部配套建設- 全面預算管理的組織保證- 制定科學、嚴謹?shù)念A算制度二、預算編制的基本..

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• 全面預算管理與成本控制

   

  一、 企業(yè)為什么要進行全面預算管理與控制？1. 什么是有效的控制？2. 什么是全面預算管理？3. 全面預算管理到底能給企業(yè)帶來什么？4. 預算在企業(yè)運營過程中的角色5. 市場機會與企業(yè)資源的最佳組合6. 一著名企業(yè)實施預算管理前后的轉變7. 有效的預算控制體系應該是怎樣的？8. 從傳統(tǒng)的財務預算到全面預算管理9. 全員..

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• 企業(yè)預算管理沙盤課程

   

  一、預算基本知識1、借助模擬經(jīng)營，形象闡釋預算專業(yè)術語2、圍繞模擬經(jīng)營中的各項預算活動，學習預算管理方法3、通過盤點模擬經(jīng)營結果認識預算管理的重要性4、指導學員在模擬經(jīng)營過程中編制模擬預算5、運用現(xiàn)金收支預算，預防模擬經(jīng)營的財務風險6、在應對模擬市場變化中認識靜態(tài)預算與彈性預算7、全面預算管理架構圖 8、預算管理委員會組成..

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• 全面預算管理運營沙盤模擬課程

   

  一、企業(yè)組織結構設計、職能分工與管理流程設計1. 分析比較企業(yè)不同組織形式的優(yōu)點與缺陷2. 學習建立符合模擬經(jīng)營需要的模擬企業(yè)組織構架3. 針對模擬企業(yè)架構設計簡要職能說明4. 依據(jù)適用原則，進行成員分工5. 明確各職能間的協(xié)作關系6. 制定信息傳遞與共享原則7. 企業(yè)內(nèi)部價值鏈的分析、探索與構建8. 制定組織決策的基本模..

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• 企業(yè)全面預算管理課程

   

  課程介紹： 建立以企業(yè)戰(zhàn)略為基礎的全面預算，已成為企業(yè)重要的管理手段，在企業(yè)經(jīng)營中起到了目標實現(xiàn)、過程控制、績效評價和有效激勵的重要作用。講師結合大量工作實踐與企業(yè)案例分析，為學員展示一個系統(tǒng)化、流程化的全面預算管理體系與方法，使學員建立起以戰(zhàn)略導向，市場導向的企業(yè)全面預算管理的理論與方法體系，進一步提升企業(yè)管理效率和學員的職業(yè)競爭力。課程大..

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