【培訓(xùn)對象】
理財(cái)經(jīng)理、綜合柜員

【培訓(xùn)收益】
1.通過對當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對比臺(tái)灣、日本等國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律，結(jié)合中國居民與經(jīng)濟(jì)與金融業(yè)發(fā)達(dá)國家的居民對財(cái)富管理需求的對比，使理財(cái)經(jīng)理明確中國財(cái)富管理才處于發(fā)展初期，增強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理的工作信心和以期未來美好的工作前景。 2.通過對學(xué)員實(shí)際工作中遇到的問題和困惑配合課程進(jìn)行現(xiàn)場剖析，能夠更好的發(fā)現(xiàn)工作中存在的不足并深入領(lǐng)會(huì)課程所講內(nèi)容。

一、資產(chǎn)配置的what&why
二、五大類資產(chǎn)的特點(diǎn)及在資產(chǎn)配置中的運(yùn)用
三、客戶需求分析之KYC
四、營銷技巧與流程
五、支行資產(chǎn)配置日常管理流程 

l 原國有龍頭上市券商VIP中心資深理財(cái)顧問、業(yè)務(wù)總督導(dǎo)

l 陸家嘴財(cái)富管理培訓(xùn)中心項(xiàng)目經(jīng)理與高級講師

l 歷任某全國性資產(chǎn)管理公司總部培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人

l 歷任某美國上市互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸科技公司人才發(fā)展官

 

 

十三年金融行業(yè)一線銷售及團(tuán)隊(duì)管理、培訓(xùn)及人力資源和人才發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，從業(yè)經(jīng)歷涵蓋券商、銀行、保險(xiǎn)、基金、資管、互聯(lián)網(wǎng)等多細(xì)分領(lǐng)域。

在培訓(xùn)過程中更是以學(xué)員為主體，通過深厚扎實(shí)的行業(yè)背景和風(fēng)趣幽默的授課風(fēng)格，啟發(fā)學(xué)員的自主思維動(dòng)力，推動(dòng)培訓(xùn)效果轉(zhuǎn)化，引導(dǎo)學(xué)員在輕松的氛圍中學(xué)習(xí)、思考和反思。

 

專業(yè)資格：CHFP國家理財(cái)規(guī)劃師，國家人力資源管理師，一級企業(yè)培訓(xùn)師、AFP金融理財(cái)師、證券投資咨詢師資格，擁有證券、基金、期貨從業(yè)資格、美國金融MBA、上海交大海外教育學(xué)院特聘講師。

 

核心課程：

營銷類：

《財(cái)富管理新趨勢下的客戶經(jīng)理銷售技能提升訓(xùn)》

《理財(cái)經(jīng)理進(jìn)階之路》

《網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升營銷秘籍》

《金融科技背景下的營銷助力》

《零售銀行線上客戶維護(hù)與在線直播》

《高效能團(tuán)隊(duì)之時(shí)間管理與績效管理》

《基金核心銷售能力提升訓(xùn)》

《銀保產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)化營銷技巧》

《資產(chǎn)配置視角下的復(fù)雜產(chǎn)品營銷》

考證類：

《各項(xiàng)從業(yè)資格考證及理財(cái)規(guī)劃師考證考前沖刺》

項(xiàng)目類：

《理財(cái)師大賽賽前輔導(dǎo)培訓(xùn)》

《私人銀行產(chǎn)能提升項(xiàng)目輔導(dǎo)》

《基金保險(xiǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能提升項(xiàng)目輔導(dǎo)》

課程特色：

李老師主攻營銷類及營銷管理類，職業(yè)素養(yǎng)類課程，輔導(dǎo)與培訓(xùn)過的學(xué)員幾千人，廣受學(xué)員好評。李老師的課程結(jié)合學(xué)員工作特點(diǎn)，擅長運(yùn)用各種實(shí)際案例與有效工具，使得課程接地氣，讓受訓(xùn)學(xué)員知其然更知其所以然，可以做到現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用與活學(xué)活用。

 

輔導(dǎo)成績：

l 工商銀行貴州省分行，駐點(diǎn)輔導(dǎo)一周，項(xiàng)目后新增余額700萬，保險(xiǎn)長期期繳70萬。

l 農(nóng)業(yè)銀行山東省分行，駐點(diǎn)輔導(dǎo)一周，基金定投20戶，基金40萬。

• 一線萬金---保險(xiǎn)電銷團(tuán)隊(duì)銷售實(shí)戰(zhàn)能力提升訓(xùn)練

   

  第一部分、如何成為優(yōu)秀的保險(xiǎn)電銷坐席第一章、電銷坐席的心態(tài)管理1、從好奇心出發(fā)2、要有挑戰(zhàn)自己的決心與勇氣3、自信是成功的第一步4、認(rèn)同你的工作5、學(xué)會(huì)忘記不快6、堅(jiān)持就是勝利7、努力才能達(dá)成8、學(xué)會(huì)激勵(lì)自我9、用坦誠與真心對待客戶10、上線前的心態(tài)放松第二章、保質(zhì)保量完成通時(shí)通次1、認(rèn)識(shí)大數(shù)法則2..

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• 卓越管理——房地產(chǎn)銷售經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)力提升訓(xùn)練營

   

  第一模塊：房地產(chǎn)銷售經(jīng)理如何經(jīng)營人心1.房地產(chǎn)銷售經(jīng)理的角色認(rèn)知2.房地產(chǎn)銷售經(jīng)理工作中面對的4大問題1)案例導(dǎo)入：門店銷售經(jīng)理張強(qiáng)的煩惱3.什么是感情管理1)案例導(dǎo)入：銷售經(jīng)理針對銷售人員違反公司規(guī)則如何處理案例4.感情管理對管理團(tuán)隊(duì)有什么好處1)案例導(dǎo)入：銷售經(jīng)理針對銷售人員良好表現(xiàn)如何激勵(lì)案例5.運(yùn)用積極表揚(yáng)的3個(gè)原..

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• 美業(yè)實(shí)戰(zhàn)銷售技巧提升訓(xùn)練

   

  銷售：到底是啥？ 銷售金句：“銷售就是把話說出去，把錢收回來; 銷售就是把我的思想放進(jìn)你的腦袋，把你的錢放進(jìn)我的口袋; 銷售就是滿足顧客需求的過程; 銷售就是販賣信賴感; 銷售是用‘問’的; 銷售就是一步一步引導(dǎo)顧客說‘yes’的過程; 銷售就是服務(wù); 銷售就是‘..

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• 員工職業(yè)化素養(yǎng)提升訓(xùn)練

   

  【課程要求】l 分組研討，按5-6人一組，現(xiàn)場學(xué)員呈島狀安排座位便于討論；l 白板紙每個(gè)小組至少需要4張，白板筆，每組3支不同顏色?！菊n程大綱】★分組討論：什么是禮儀？為什么要禮儀？第一單元：職業(yè)形象 贏得尊重l 職場禮儀與形象Ø 職場第一印象★學(xué)員互動(dòng)：體驗(yàn)自我評價(jià)與他人評價(jià)的差別&Osla..

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• 從校園到職場職業(yè)素養(yǎng)提升訓(xùn)練

   

  第一單元：初涉職場，你準(zhǔn)備好了嗎？l什么是職業(yè)？職場？職業(yè)化？l校園優(yōu)秀不等于職場優(yōu)秀l單位領(lǐng)導(dǎo)看重新人什么？l小組討論：五星員工的特征有哪些？l職場新人職場升級的四個(gè)方向職業(yè)定位職業(yè)態(tài)度職業(yè)行為職業(yè)生涯第二單元：職業(yè)定位l案例研討：永遠(yuǎn)和上司保持一致l小組討論：發(fā)現(xiàn)上司錯(cuò)了怎么辦？l小組討論：發(fā)現(xiàn)同事..

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• 逆商AQ提升訓(xùn)練

   

  【課程介紹】逆商（Adversity Quotient，簡稱AQ）全稱逆境商數(shù)，一般被譯為挫折商或逆境商。它是指人們面對逆境時(shí)的反應(yīng)方式，即面對挫折、擺脫困境和超越困難的能力。心理學(xué)家認(rèn)為：100%的成功=IQ（20%）+EQ和AQ（總共占80%）。一個(gè)人事業(yè)成功必須具備高智商、高情商和高挫折商這三個(gè)因素。在智商都跟別人相差不大的情況下，挫折商對一個(gè)..

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