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ü 十三年專注私人銀行財(cái)富管理工作

 

ü 曾任民生銀行財(cái)富中心投資顧問總監(jiān)

 

ü 曾任中信銀行私人銀行總行級(jí)財(cái)富顧問

 

ü 曾任渣打銀行私人銀行總行級(jí)特聘講師

 

ü 曾任中國(guó)銀行私人銀行總行級(jí)投資專家

 

ü 維護(hù)服務(wù)私行客戶300+，維護(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模50億+

 

ü 服務(wù)家族信托客戶13位，管理家族信托5億+

 

ü 單個(gè)客戶8個(gè)億資金資產(chǎn)配置

 

ü 應(yīng)用型實(shí)戰(zhàn)派培訓(xùn)講師

 

ü 擅長(zhǎng)市場(chǎng)金融投資分析、資產(chǎn)配置

 

ü 豐富的家族信托運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)

 

ü CPB認(rèn)證私人銀行家

 

 行業(yè)經(jīng)驗(yàn)：

 

敏行老師從事銀行財(cái)富管理工作13年，熟悉高凈值客戶的圈層特點(diǎn)、理財(cái)痛點(diǎn)和投資需求，在客戶資產(chǎn)配置、交叉營(yíng)銷、深度維護(hù)等方面有大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，在財(cái)富管理領(lǐng)域包括資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)、基金、信托等領(lǐng)域有著扎實(shí)的專業(yè)底蘊(yùn)和豐富的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

 

從業(yè)期間，維護(hù)服務(wù)私行客戶300+，維護(hù)資產(chǎn)管理規(guī)模50億+，服務(wù)家族信托客戶13位，管理家族信托5億+

 

扎實(shí)的理論功底，豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，讓學(xué)員可以短期內(nèi)學(xué)習(xí)如何建立信任并長(zhǎng)期維護(hù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系 ，可以為學(xué)員們帶來(lái)很多干貨分享。

 

 

核心課程： 

 

《高凈值客戶財(cái)富投資組合配置策略》

 

《金融產(chǎn)品分析與營(yíng)銷策略》

 

《私人銀行客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷訓(xùn)練》

 

《財(cái)富傳承——高凈值客戶的信托選擇》

 

《高凈值客戶深度服務(wù)全流程》

 

《高凈值客戶KYC與顧問式營(yíng)銷》

 

 

 

課程特色：

 

ü 全面性：覆蓋全行業(yè)，全資產(chǎn)，全產(chǎn)品

 

ü 專業(yè)性：豐富的歷史，直觀的數(shù)據(jù)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿?/p>

 

ü 實(shí)用性：類比旁征博引方便理解，歸納總結(jié)特點(diǎn)方便記憶，落地化繁為簡(jiǎn)方便營(yíng)銷

 

ü 人無(wú)我有：從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，培訓(xùn)內(nèi)容覆蓋中外機(jī)構(gòu)全行業(yè)全產(chǎn)品線

 

ü 人有我精：多年?duì)I銷服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，幫助學(xué)員精確把握財(cái)富管理核心內(nèi)容

 

ü 人精我異：出身四代教師世家，旁征博引歸納總結(jié)有效提升培訓(xùn)效果

 

ü 以實(shí)際操作和以往工作案例結(jié)合的方式授課，將以往在工作中創(chuàng)建的標(biāo)準(zhǔn)和策略通過通關(guān)演練的方式逐步讓學(xué)員可以學(xué)以致用；

 

ü 知識(shí)淵博，善于旁征博引：善于將理論實(shí)踐與中國(guó)本土化相結(jié)合；

 

ü 善于創(chuàng)新，不斷用最新的理念信息與技術(shù)完善培訓(xùn)內(nèi)容。

中國(guó)銀行，中信銀行，興業(yè)銀行，招商銀行，星展銀行，渣打銀行，民生財(cái)富，宜信財(cái)富

暫無(wú)數(shù)據(jù)...

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