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美國花旗銀行副總裁
倫敦 IBC 財(cái)經(jīng)講座 講員
平安銀行西安分行高級(jí)顧問
美國壽險(xiǎn)營銷協(xié)會(huì)高級(jí)顧問
陜西鴻瑞投資集團(tuán)股權(quán)投資總經(jīng)理
美國大都會(huì)人壽副總裁暨首席市場官
花旗金融領(lǐng)袖培訓(xùn)中心 （上海） 認(rèn)證講師
法國巴黎銀行保險(xiǎn)集團(tuán)高級(jí)副總裁暨首席市場官
荷蘭全球人壽高級(jí)副總裁暨年金事業(yè)部首席營銷官
陜西鴻瑞投資集團(tuán)股權(quán)投資總經(jīng)理-陜西省規(guī)模最大民營企業(yè), 集團(tuán)業(yè)務(wù)多元，任職期間成功投出數(shù)個(gè)具備高度前瞻性股權(quán)投資項(xiàng)目并創(chuàng)造高度投資盈利，在投項(xiàng)目至今(2021年12月)估值綜合投資回報(bào)率達(dá)400%以上，專注與精通國內(nèi)高端裝備與醫(yī)療科技領(lǐng)域項(xiàng)目。
法國巴黎銀行保險(xiǎn)集團(tuán)－高級(jí)副總裁暨首席市場官、執(zhí)行委員會(huì)委員，榮膺2014年該集團(tuán)亞洲區(qū)最佳首席市場官，在職期間創(chuàng)造年化220%以上銀行保險(xiǎn)收益
荷蘭全球人壽保險(xiǎn)公司－企業(yè)年金暨團(tuán)險(xiǎn)營銷部首席營銷官、退休金管理委員會(huì)主席、執(zhí)行委員會(huì)委員所領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)在臺(tái)灣壽險(xiǎn)業(yè)享有盛名，除了業(yè)務(wù)品質(zhì)遙遙領(lǐng)先同業(yè)外，其獲利能力與專業(yè)素養(yǎng)亦為全臺(tái)第一，2005-2010連續(xù)五年創(chuàng)造團(tuán)隊(duì)年化200%以上績效成長, 于2010年成為全球人壽業(yè)績占比排名第一的事業(yè)單位，2008年獲選該公司全球最佳高階經(jīng)理人,并接受總部于美國及德國的集團(tuán)核心成員培訓(xùn),表現(xiàn)優(yōu)異深獲肯定
美國大都會(huì)人壽保險(xiǎn)公司－發(fā)言人暨首席市場官負(fù)責(zé)商品研發(fā)，公共關(guān)系與行銷企劃的工作。在其任內(nèi)曾成功引導(dǎo)該公司轉(zhuǎn)型為專業(yè)導(dǎo)向的壽險(xiǎn)公司，亦曾被媒體譽(yù)為“壽險(xiǎn)業(yè)最佳企業(yè)發(fā)言人”。莫老師對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展素有研究，曾于知名媒體發(fā)表論述達(dá)百次以上，2003年主導(dǎo)該公司國際部全球壽險(xiǎn)與電銷團(tuán)隊(duì)交叉銷售業(yè)務(wù),樹立國際標(biāo)竿，2003年主導(dǎo)該公司臺(tái)灣區(qū)專業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃,人均產(chǎn)能提升200%以上
美國花旗銀行－零售個(gè)人信貸副總裁暨信用卡業(yè)務(wù)部主管、財(cái)富管理業(yè)務(wù)市場官、培訓(xùn)總監(jiān)任職花旗銀行臺(tái)灣教育訓(xùn)練中心期間，獨(dú)立研發(fā)十四門專業(yè)課程， 并獲得由該行行員評(píng)定高達(dá) 92%之教學(xué)滿意度，被譽(yù)為“花旗銀行最佳講師”。擔(dān)任零售個(gè)人信貸及信用卡業(yè)務(wù)副總裁期間，陸續(xù)負(fù)責(zé)教育訓(xùn)練，行銷企劃與業(yè)務(wù)發(fā)展等工作。在1996-1998年間領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)業(yè)務(wù)并被評(píng)鑒為臺(tái)灣最佳金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)， 2001 至 2002 年負(fù)責(zé)該行信用卡業(yè)務(wù)管理工作時(shí)，亦締造高達(dá) 220%的業(yè)績成長率，該業(yè)績成長紀(jì)錄保持至今，2022年領(lǐng)導(dǎo)信用卡團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造300%以上績效成長
莫老師在大陸培訓(xùn)／輔導(dǎo)經(jīng)歷始自 2005 年，曾參與公司大都會(huì)人壽與法國巴黎銀行保險(xiǎn)集團(tuán)在大陸的籌設(shè)與發(fā)展。莫老師于 2009 年擔(dān)任浦東發(fā)展銀行與花旗銀行合組信用卡公司管培生（Management Associate Program)首席培訓(xùn)師期間，曾獲該公司人資主管與學(xué)員給予最佳評(píng)價(jià)的紀(jì)錄。
于 2016 年莫老師擔(dān)任平安銀行西安分行高級(jí)顧問期間，輔導(dǎo) 1 位零售總經(jīng)理，9位支行長，37 位理財(cái)經(jīng)理，30 位大堂經(jīng)理及十幾位內(nèi)勤主管；于兩個(gè)月內(nèi)經(jīng)由高端專業(yè)技術(shù)與輔導(dǎo)技巧，成功在兩個(gè)月內(nèi)提高該行西安分行 30%理財(cái)中收績效，亦使西安分行成為平安銀行全國達(dá)標(biāo)率最高的分行。
莫老師在西安服務(wù)期間曾與陜西省政府財(cái)政廳所屬陜西金控共同成功成立“陜西金控開元基金”，發(fā)起規(guī)模八億，亦為陜西金控于國內(nèi)首次與民間企業(yè)合作成立之基金。莫老師也擔(dān)任陜西省黃陵縣某 PPP 項(xiàng)目首席顧問，成績斐然。
◆授課風(fēng)格
莫老師具備級(jí)為豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn),覆蓋對(duì)公,零售,投資與保險(xiǎn)四大領(lǐng)域,具備扎實(shí)中港臺(tái)三地實(shí)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),歷任各大國際知名金融機(jī)構(gòu)高階領(lǐng)導(dǎo)職位亦具備堅(jiān)實(shí)基層工作經(jīng)歷,宏觀微觀并重,知識(shí)淵博,經(jīng)驗(yàn)豐富. 莫老師思維嚴(yán)謹(jǐn)周密,邏輯清晰,實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富同時(shí)授課風(fēng)格風(fēng)趣幽默. 其課程特色為邏輯與技巧并重,可以在短時(shí)間內(nèi)梳理學(xué)員思維作為學(xué)習(xí)新知技巧的基礎(chǔ). 并在高大上的專業(yè)性與接地氣的實(shí)操性中獲取最佳平衡,參與課程學(xué)員可以在短時(shí)間內(nèi)掌握所學(xué)創(chuàng)造佳績. 因此莫老師的課程廣受好評(píng),其深邃人生歷練也每每啟發(fā)學(xué)員深度思考與感悟,備受金融機(jī)構(gòu)肯定
◆主講課題
《客戶分層分級(jí)與經(jīng)營技巧》
《資產(chǎn)配置與多元商品銷售技巧》
《高效保險(xiǎn)銷售技巧》
《高效基金銷售技巧》
《高效電話約訪技巧》
《高效公私連動(dòng)客戶開發(fā)技巧》
《高端顧問式銷售技巧》
《高效能管理技巧》
◆部分授課案例
光大銀行沈陽分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃(共七期十四個(gè)月)
光大銀行長春分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃(共兩期四個(gè)月)
光大銀行太原分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃
光大銀行西安分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃
光大銀行呼和浩特分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃
光大銀行南京分行萬人大練兵項(xiàng)目
民生銀行天津分行公私連動(dòng)客戶開發(fā)課程
民生銀行天津分行資產(chǎn)配置銷售技巧課程
民生銀行天津分行業(yè)務(wù)管理課程
民生銀行蘇州分行顧問式銷售技巧課程
民生銀行蘇州分行基金與保險(xiǎn)銷售技巧課程
民生銀行沈陽分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃
平安銀行西安分行龍騰計(jì)劃
平安銀行南寧分行龍騰計(jì)劃
平安銀行珠海分行龍騰計(jì)劃
盛京銀行總行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃
中信銀行福州分行產(chǎn)能飛躍轉(zhuǎn)型計(jì)劃
招商銀行總行私行團(tuán)隊(duì)顧問式銷售技巧課程
招商銀行無錫分行保險(xiǎn)銷售技巧課程
浙江郵儲(chǔ)銀行總行業(yè)務(wù)管理課程
上海農(nóng)商行總行保險(xiǎn)銷售技巧課程
浦東發(fā)展銀行總行管培生(MA Program)管理課程
民族證券總公司管理課程
國信證券總公司銷售技巧課程
星展銀行管理課程系列
花旗銀行管理課程系列
匯豐銀行銷售課程系列

 

實(shí)戰(zhàn)

曾為花旗銀行上海分行、深圳發(fā)展銀行、江蘇銀行、南京銀行、浦東發(fā)展銀行、招商銀行、平安銀行、國信證券、民族證券、招商證券、美國大都會(huì)人壽中國分公司、?？等藟?、平安人壽等多家著名金融機(jī)構(gòu)提供專業(yè)培訓(xùn)與咨詢服務(wù)；內(nèi)容涵蓋戰(zhàn)略發(fā)展、企業(yè)管理、營銷發(fā)展、銷售技巧、業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營管理與組織再造等，并獲得極高評(píng)價(jià)反饋。 在臺(tái)灣期間， 曾為花旗銀行，荷蘭銀行，遠(yuǎn)東銀行，大都會(huì)人壽，惠普授課時(shí)數(shù)已超過兩千小時(shí)，擅長以言簡意賅，鑒古知今的方式授課，每每能直指人心，當(dāng)下領(lǐng)悟。莫老師也曾于 2005 年獲英國官方學(xué)會(huì) IPB (International Private Banking Bureau)的邀請(qǐng)，對(duì)亞太地區(qū)資產(chǎn)管理公司、銀行、投信公司與壽險(xiǎn)公司外籍高階經(jīng)理人針對(duì)亞洲私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)表論述及演講，并獲得極高評(píng)價(jià)。

• 《高效保險(xiǎn)銷售技巧》( 2022-11-25 )
• 《高效電話約訪技巧》( 2022-11-25 )
• 《高效基金銷售技巧》( 2022-11-25 )
• 《高效業(yè)務(wù)管理技巧》( 2022-11-25 )
• 《顧問式銷售技巧》( 2022-11-25 )
• 《高效資產(chǎn)配置與復(fù)雜類產(chǎn)品銷售技巧》( 2022-11-25 )
• 《客戶經(jīng)營管理技巧》( 2022-11-25 )

暫無數(shù)據(jù)...

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