【培訓(xùn)對(duì)象】
保險(xiǎn)營(yíng)銷人員（區(qū)分新入行/成熟營(yíng)銷員不同側(cè)重點(diǎn)）、保險(xiǎn)營(yíng)銷隊(duì)伍團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)

【培訓(xùn)收益】
通過(guò)本次培訓(xùn)，學(xué)員將： 1、洞悉客戶心理：掌握客戶購(gòu)買決策的核心心理動(dòng)機(jī)，理解“理想與現(xiàn)實(shí)落差”如何形成購(gòu)買壓力。 2、精準(zhǔn)需求識(shí)別：學(xué)會(huì)通過(guò)六大情感驅(qū)動(dòng)因素分析客戶個(gè)性化需求，并運(yùn)用“心理落差法”滿足客戶。 3、行為經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用：了解客戶的五大行為特征，掌握七大技巧以克服人性“本能傾向”對(duì)決策的干擾。 4、高效溝通能力：通過(guò)通俗化語(yǔ)言和清晰透明的表達(dá)，讓客戶更容易理解保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)值。 5、自我風(fēng)格認(rèn)知：辨識(shí)自身與客戶的風(fēng)格特征，靈活調(diào)整銷售策略以實(shí)現(xiàn)風(fēng)格適配。 6、工具實(shí)戰(zhàn)賦能：學(xué)會(huì)使用《銷售風(fēng)格轉(zhuǎn)變工具》，在不同客戶場(chǎng)景中快速調(diào)整行為模式，提升銷售效能。 7、案例實(shí)戰(zhàn)演練：通過(guò)真實(shí)案例研討，將理論轉(zhuǎn)化為實(shí)踐，鞏固學(xué)習(xí)成果并提升實(shí)戰(zhàn)能力。

模塊一：明心見性——解碼客戶決策中的心理動(dòng)機(jī)
一、什么是客戶做出購(gòu)買決策的核心心理因素？
1、核心心理因素：壓力
2、理解來(lái)自外部的壓力
3、理解來(lái)自內(nèi)部的壓力
二、是什么構(gòu)成了客戶的“壓力”？（客戶“心理落差法”訓(xùn)練）
1、理想與現(xiàn)實(shí)的心理落差=壓力
2、如何理解理想——獲得利益
3、如何理解現(xiàn)實(shí)——減輕痛苦
4、學(xué)員研討/分享：舉出關(guān)于痛苦/利益的例子
三、引發(fā)客戶心理落差的情感因素是什么？
1、客戶需求產(chǎn)生的源頭：六大情感驅(qū)動(dòng)因素解析
2、小組研討/頭腦風(fēng)暴（每組分配一個(gè)因素）：
舉出每個(gè)情感驅(qū)動(dòng)因素表現(xiàn)的客戶場(chǎng)景實(shí)例
分析如何在減輕痛苦和獲得利益方面，滿足客戶的情感驅(qū)動(dòng)因素
四、行為經(jīng)濟(jì)學(xué)在客戶心理認(rèn)知中的應(yīng)用
1、五大行為經(jīng)濟(jì)學(xué)中的典型特征規(guī)律解析
2、學(xué)員分享與研討：列舉客戶場(chǎng)景中的案例
3、克服人性“本能傾向”的七大行為經(jīng)濟(jì)學(xué)技巧
五、如何讓客戶感到“容易理解”
1、清晰、透明和可信的溝通技巧
2、語(yǔ)言通俗化練習(xí)（4條保險(xiǎn)概念+3條投資概念的“通俗化”轉(zhuǎn)述練習(xí)）
3、學(xué)員研討：分享一個(gè)常見的術(shù)語(yǔ)，如何將這個(gè)定義向客戶介紹
模塊二：情投意合——洞悉并調(diào)適自己與客戶的性格風(fēng)格

六、基于支配性/依賴性的四類主要風(fēng)格
1、學(xué)員行動(dòng)：使用工具找到屬于自己的銷售風(fēng)格
2、讀懂銷售風(fēng)格：不同銷售風(fēng)格在四個(gè)核心場(chǎng)景下的表現(xiàn)
3、讀懂客戶風(fēng)格：讀懂客戶風(fēng)格的三個(gè)技巧——視覺/言語(yǔ)/虛擬線索
4、學(xué)員研討：六大情感驅(qū)動(dòng)因素在不同客戶風(fēng)格上的表現(xiàn)
七、風(fēng)格探究與應(yīng)用實(shí)踐應(yīng)用
1、工具賦能：《銷售風(fēng)格轉(zhuǎn)變工具》的使用方法
2、學(xué)員練習(xí)：找到不同風(fēng)格客戶的特征與應(yīng)對(duì)行為
3、學(xué)員練習(xí)：了解你的客戶
不同風(fēng)格的客戶需要你_____
面對(duì)不同風(fēng)格的客戶，當(dāng)你出現(xiàn)_____行為時(shí)，他會(huì)失望
面對(duì)不同風(fēng)格的客戶，你的最佳回應(yīng)方式_____
4、學(xué)員案例研討：
回想并舉出一名客戶的銷售案例
該案例的關(guān)鍵背景和互動(dòng)類型
列出體現(xiàn)客戶主要風(fēng)格的言語(yǔ)、視覺及虛擬線索
為了進(jìn)一步了解客戶風(fēng)格，你將提出哪些問(wèn)題
你將如何明確和調(diào)整你的銷售風(fēng)格來(lái)適配客戶風(fēng)格 

曾任：中信保誠(chéng)人壽財(cái)富管理業(yè)務(wù)總監(jiān)、銀保培訓(xùn)項(xiàng)目推動(dòng)負(fù)責(zé)人
曾任：友邦人壽保險(xiǎn)（外資頂尖壽險(xiǎn)公司）業(yè)務(wù)主管
曾任：北京某大型金融集團(tuán)董事總經(jīng)理
工商銀行總行“固保計(jì)劃”培訓(xùn)項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人
中信保誠(chéng)人壽總公司“喚醒計(jì)劃”及“MDC營(yíng)銷策劃師”項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人
聯(lián)合國(guó)訓(xùn)練研究所CIFAL中心認(rèn)證UCF引導(dǎo)師
PMI項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)認(rèn)證PMP項(xiàng)目管理師
LIMRA國(guó)際壽險(xiǎn)營(yíng)銷協(xié)會(huì)認(rèn)證講師/教練
RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師協(xié)會(huì)認(rèn)證RTC稅務(wù)規(guī)劃咨詢師
RFP中國(guó) 理財(cái)師培訓(xùn) 特聘顧問(wèn)
Third Bridge高臨咨詢 銀行保險(xiǎn)領(lǐng)域 長(zhǎng)期合作專家顧問(wèn)

【個(gè)人簡(jiǎn)介】
裴昱人老師擁有10余年大型頭部金融企業(yè)的營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)、營(yíng)銷管理及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)（其中6年連續(xù)銷冠，5年銷售管理經(jīng)驗(yàn)，同期累計(jì)10年?duì)I銷培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)）。結(jié)合國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的零售金融營(yíng)銷理念及技術(shù)，以及自身多年的營(yíng)銷實(shí)踐，搭建出圍繞客戶價(jià)值體系，深耕客戶旅程的六維營(yíng)銷賦能體系模型，系統(tǒng)指導(dǎo)銀行、保險(xiǎn)等金融領(lǐng)域銷售從業(yè)人員的能力提升。裴昱人老師累計(jì)交付了10個(gè)銀行總行級(jí)及保險(xiǎn)公司總公司級(jí)營(yíng)銷培訓(xùn)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)場(chǎng)次超過(guò)300場(chǎng)，培訓(xùn)總?cè)藬?shù)超過(guò)10000人，學(xué)員好評(píng)率95%以上。

【實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)】
1、友邦人壽“Sales Building銷售建設(shè)”項(xiàng)目——保險(xiǎn)營(yíng)銷員活動(dòng)量自我管理工作坊。推動(dòng)“Sales Building”項(xiàng)目實(shí)施覆蓋1000余名營(yíng)銷員，項(xiàng)目實(shí)施期間營(yíng)銷員月活動(dòng)率提升16%，月度人均APE提升20%
裴昱人老師在友邦人壽保險(xiǎn)擔(dān)任業(yè)務(wù)主管期間，連續(xù)多年達(dá)成MDRT會(huì)員，榮獲高績(jī)效營(yíng)業(yè)組稱號(hào)，并在2018-2021年擔(dān)任友邦人壽“Sales Building推動(dòng)大使”期間，圍繞營(yíng)銷員開展“Sales Building”連續(xù)性差，月活動(dòng)率及成交轉(zhuǎn)化率低的問(wèn)題，進(jìn)行“Sales Building“項(xiàng)目的有效推動(dòng)，通過(guò)組織優(yōu)秀人員分享，小組現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，引導(dǎo)小組成員復(fù)盤等多種方式，將“Sales Building”活動(dòng)量管理推廣至1000余名營(yíng)銷員（100余個(gè)營(yíng)銷員小組），各小組堅(jiān)持每周連續(xù)開展“Sales Building”的周數(shù)從2周提升至6周，營(yíng)銷員月活動(dòng)率提升16%，月度人均APE提升20%。
2、工商銀行總行“固保計(jì)劃”項(xiàng)目——工總行年度全國(guó)理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目。項(xiàng)目覆蓋全國(guó)23個(gè)省級(jí)分行，2萬(wàn)余名理財(cái)經(jīng)理，交付線上直播課程24場(chǎng)，總計(jì)480個(gè)小時(shí)
裴昱人老師在2023年擔(dān)任“固保計(jì)劃”項(xiàng)目經(jīng)理。基于中信保誠(chéng)人壽與工商銀行“總對(duì)總”合作框架，執(zhí)行“固保計(jì)劃”項(xiàng)目。結(jié)合總行對(duì)理財(cái)經(jīng)理賦能提升的總基調(diào)，通過(guò)調(diào)研、收集各分行對(duì)當(dāng)?shù)乩碡?cái)經(jīng)理的能力判斷和培訓(xùn)需求，設(shè)計(jì)規(guī)劃全年24場(chǎng)培訓(xùn)，對(duì)應(yīng)初階、中階、高階三類理財(cái)經(jīng)理，有針對(duì)性地交付“保險(xiǎn)通識(shí)與銷售基本功（6場(chǎng)）”、“年金/分紅險(xiǎn)與專銷流程（12場(chǎng)）”、“保險(xiǎn)金信托與高客營(yíng)銷（6場(chǎng)）”三個(gè)課程模塊，并通過(guò)訓(xùn)后分支行層面演練通關(guān)、月度營(yíng)銷數(shù)據(jù)復(fù)盤等措施固化培訓(xùn)成效。訓(xùn)后作業(yè)反饋率62%，分行層面評(píng)價(jià)該培訓(xùn)為“有效”的占比為78%。
3、中信保誠(chéng)人壽總公司“喚醒計(jì)劃”項(xiàng)目——賦能合作銀行，批量激活休眠客戶資源。項(xiàng)目落地合作銀行15家，覆蓋理財(cái)經(jīng)理近1000人，銀行綜合管資AUM提升近16億元，保險(xiǎn)產(chǎn)能近2億
裴昱人老師在2022-2023年負(fù)責(zé)中信保誠(chéng)人壽總公司“喚醒計(jì)劃”項(xiàng)目。該項(xiàng)目為中信保誠(chéng)人壽向各合作銀行提供的理財(cái)經(jīng)理賦能項(xiàng)目，旨在挖掘海量睡眠客戶的長(zhǎng)尾價(jià)值，改善客情關(guān)系，助力理財(cái)經(jīng)理及銀行提升管資和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)能。該項(xiàng)目單次周期為1-2個(gè)月，先后落地2家國(guó)有行、5家股份行、8家地方行，共計(jì)15家銀行，近1000名績(jī)優(yōu)理財(cái)經(jīng)理，實(shí)現(xiàn)綜合管資（理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、貴金屬）提升近16億元，保險(xiǎn)產(chǎn)能近2億元；與此同時(shí)，幫助中信保誠(chéng)筑牢銀行合作關(guān)系，2023年底合作網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量提升15%。

【培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)】
1、零售金融活動(dòng)量管理培訓(xùn)——為中信銀行、民生銀行、友邦人壽、中信保誠(chéng)人壽等多家銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的銷售從業(yè)人員交付150場(chǎng)《銷售建設(shè)》示范工作坊，返聘40場(chǎng)，累計(jì)學(xué)員2500余名，學(xué)員好評(píng)率98%，學(xué)員訓(xùn)后一個(gè)月內(nèi)績(jī)效提升普遍高于20%。
2、贏得客戶信賴的營(yíng)銷方法培訓(xùn)——為工商銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行等多家銀行交付《值得信賴的銷售》課程，課程涵蓋10個(gè)核心專題模塊，累計(jì)授課26場(chǎng)，返聘10場(chǎng)，累計(jì)學(xué)員1200余名，在訓(xùn)后調(diào)研中，愿意并正在使用所學(xué)方法經(jīng)營(yíng)客戶的學(xué)員占比高達(dá)70%。
3、睡眠客戶喚醒與經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)——累計(jì)向工商銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、長(zhǎng)沙銀行等15家銀行，中信保誠(chéng)人壽等5家保險(xiǎn)公司授課，累計(jì)覆蓋近1500名銷售從業(yè)人員，在培訓(xùn)中通過(guò)《喚醒計(jì)劃—睡客喚醒實(shí)戰(zhàn)營(yíng)》項(xiàng)目，累計(jì)覆蓋睡眠客戶30余萬(wàn)名，睡客喚醒率50%，學(xué)員業(yè)績(jī)提升普遍高于30%。
4、體系化沙龍營(yíng)銷培訓(xùn)——為中信保誠(chéng)人壽銀保業(yè)務(wù)條線開展《MDC沙龍營(yíng)銷策劃師認(rèn)證培訓(xùn)》覆蓋學(xué)員500余名，訓(xùn)后沙龍數(shù)據(jù)追蹤反饋率70%，訓(xùn)后學(xué)員使用教授方法舉辦沙龍近300場(chǎng)，場(chǎng)均客戶參加數(shù)25人，到場(chǎng)率提升15%，單場(chǎng)沙龍成交額較之前提升20%，合作銀行好評(píng)率高達(dá)92%。
5、銀保業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)——圍繞銀保業(yè)務(wù)作業(yè)場(chǎng)景—銀行網(wǎng)點(diǎn)，交付體系化的網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)方法，涵蓋5個(gè)經(jīng)營(yíng)模塊，10項(xiàng)關(guān)鍵行為標(biāo)準(zhǔn)，6套實(shí)操工具，累計(jì)授課40場(chǎng)，返聘18場(chǎng)，學(xué)員好評(píng)率96%。
6、營(yíng)銷思維突破引導(dǎo)式培訓(xùn)——為民生銀行、費(fèi)森尤斯卡比（藥企）、“百年老字號(hào)”張一元（茶業(yè)）等多領(lǐng)域知名企業(yè)的中層員工交付《THE BOX思維創(chuàng)新引導(dǎo)課》，累計(jì)授課10余場(chǎng)，為企業(yè)跨部門協(xié)作、營(yíng)銷思維創(chuàng)新、員工目標(biāo)規(guī)劃等多個(gè)方面提供可在組織內(nèi)進(jìn)行傳承的有效方法，學(xué)員好評(píng)率高達(dá)95%。 

• “我的情緒我做主”情緒管理與壓力釋放實(shí)戰(zhàn)課程

   

  第一部分：自我覺察▲說(shuō)明：千百年來(lái)，人類一直在自我探索，每個(gè)人接觸最多的是自己，最有機(jī)會(huì)了解的也是自己，可是感到最不熟悉的也會(huì)是自己。管理情緒從了解自己開始，本模塊讓學(xué)員寧?kù)o詳和地探索自我生命歷程，了解自己、認(rèn)識(shí)自己、反思自己、發(fā)展自己。1. 你到底在關(guān)注什么？ 2. 你最想要的是什么？3. 我的過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)4. 第一次與自己的親..

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• 客戶投訴處理實(shí)戰(zhàn)課程

   

  時(shí)間 課程單元 單元內(nèi)容 授課方式 語(yǔ)錄摘錄第一天 上午 第一部（一通百通）認(rèn)識(shí)投訴 1.投訴是金2.客戶投訴渠道3.1-10-100投訴公式4.零投訴可能嗎？5.快樂(lè)加加:投訴趣集 頭腦風(fēng)暴小組研討游戲互動(dòng) 如果你用心的話，也能在以往的客戶投訴中找到有趣之處下午 第二部(兩心相閱)投訴心理 1.客..

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• 經(jīng)理人的執(zhí)行利器——項(xiàng)目管理沙盤實(shí)戰(zhàn)課程大綱

   

  概論單元論單元項(xiàng)目及項(xiàng)目管理的概念項(xiàng)目管理與其他知識(shí)領(lǐng)域的關(guān)系五個(gè)項(xiàng)目管理過(guò)程：?jiǎn)?dòng)、計(jì)劃、實(shí)施、控制、收尾項(xiàng)目管理過(guò)程與生命周期的關(guān)系項(xiàng)目生命周期的特征及與產(chǎn)品生命期的關(guān)系項(xiàng)目管理九大知識(shí)領(lǐng)域項(xiàng)目管理在國(guó)內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目干系人的分析和管理（含練習(xí)）項(xiàng)目組織形式：職能型、項(xiàng)目型、矩陣型及各自的優(yōu)缺點(diǎn)項(xiàng)目管理環(huán)境及..

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• 經(jīng)理人的執(zhí)行利器——項(xiàng)目管理沙盤實(shí)戰(zhàn)課程

   

  概論單元一、項(xiàng)目及項(xiàng)目管理的概念二、項(xiàng)目管理與其他知識(shí)領(lǐng)域的關(guān)系三、五個(gè)項(xiàng)目管理過(guò)程：?jiǎn)?dòng)、計(jì)劃、實(shí)施、控制、收尾四、項(xiàng)目管理過(guò)程與生命周期的關(guān)系五、項(xiàng)目生命周期的特征及與產(chǎn)品生命期的關(guān)系六、項(xiàng)目管理九大知識(shí)領(lǐng)域七、項(xiàng)目管理在國(guó)內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀八、項(xiàng)目干系人的分析和管理（含練習(xí)）九、項(xiàng)目組織形式：職能型、項(xiàng)目型、矩陣型及..

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• 企業(yè)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理沙盤實(shí)戰(zhàn)課程

   

  課程介紹： 企業(yè)管理沙盤模擬培訓(xùn)來(lái)自于歐美，現(xiàn)在已經(jīng)成為清華、北大光華等高校EMBA首選課程之一，沙盤模擬以其獨(dú)特新穎的培訓(xùn)方式、極其實(shí)用的培訓(xùn)效果，受到國(guó)內(nèi)外企業(yè)高層管理人員的青睞。沙盤模擬課程是以企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、宏/微觀有機(jī)結(jié)合的管理創(chuàng)新模式，全面提升企業(yè)整體素質(zhì)及提升管理品質(zhì)的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。沙盤模擬實(shí)戰(zhàn)是一種情景教學(xué)方法，即讓學(xué)員在一個(gè)模擬..

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